Digitální těžba Stronghold oznámila, 3. ledna dosáhla dohody se svými majiteli dluhopisů o restrukturalizaci nesplaceného dluhu ve výši 17.9 milionu USD.
Směnky jsou jako IOU od dlužníka věřiteli a představují povinnost platit věřiteli pravidelný úrok kromě splácení jistiny k budoucímu datu. Držitelé bankovek proto ve skutečnosti odkazují na investory nebo věřitele společnosti.
Podle dohody budou zrušeny 10% konvertibilní dluhopisy představující dluh ve výši 17.9 milionu USD, včetně jistiny a úroků narostlých do splatnosti. Výměnou společnost Stronghold Digital vydá držitelům dluhopisů sérii konvertibilních preferovaných akcií v nominální hodnotě kolem 23.1 milionu dolarů, uvedla v tiskové zprávě.
Preferované akcie lze převést na kmenové akcie třídy A společnosti Stronghold Digital za převodní cenu 0.40 USD. Pokud budou převedeny všechny prioritní akcie, které mají být vydány, bude vydáno 57.8 milionu kmenových akcií, což představuje přibližně 46 % celkového fondu kmenových akcií, uvedla firma.
Upřednostňované akcie, které mají být vydány, nebudou nést žádnou dividendu a nebudou vyžadovat žádné hotovostní platby související s amortizací, výplatami kuponů nebo jinými platbami, dodala firma.
Stronghold očekává, že výměnu bankovek za konvertibilní prioritní akcie provede do 20. února. Výměna vyžaduje souhlas akcionářů a burzy Nasdaq.
Greg Beard, spolupředseda a generální ředitel společnosti Stronghold Digital, v tiskové zprávě uvedl, že transakce oddlužení podstatně sníží dluhovou zátěž a zlepší likviditu firmy. Přidal:
„Uznáváme významný počet kmenových akcií, které by mohly být vydány v důsledku dohody o směně, ale věříme, že je to nezbytné pro zachování hotovosti, snížení našich finančních závazků a lepší pozici společnosti, aby přežila potenciálně prodloužený krypto trh. pokles.”
Beard uvedl, že po dokončení transakce klesne celkový nesplacený hlavní dluh firmy pod 55 milionů dolarů.
Ke konci roku 2022 měl Stronghold Digital 12.4 milionu dolarů v hotovosti a 6 bitcoinů (BTC) v hodnotě o něco méně než 100,000 XNUMX dolarů za současné ceny. Ve svém Třetí čtvrtina Zpráva o výdělcích za rok 2022, Stronghold oznámil, že má v té době 27 milionů $ v hotovosti a 19 BTC v hodnotě těsně pod 300,000 XNUMX $.
Za poslední rok klesla cena akcií Stronghold Digital o 96.43 % z 13.16 USD na pouhých 0.47 USD.
BTC těžaři se potýkají s ochromujícím dluhem
Nejnovější plán restrukturalizace společnosti Stronghold Digital je součástí řady takových obchodů, které firma uskutečnila od poloviny roku 2022.
V srpnu 2022 společnost Stronghold Digital oznámila, že dosáhla dohody o navrácení 26,200 67.4 bitcoinových těžařů do NYDIG, aby eliminovala nesplacený dluh na financování zařízení v hodnotě XNUMX milionu dolarů.
Zároveň společnost Stronghold Digital uvedla, že dosáhla dohody s WhiteHawk Finance o restrukturalizaci své dohody o financování zařízení tak, aby byla prodloužena doba splatnosti ze 14 měsíců na 36 měsíců. Těžař také zajistil dalších 20 milionů dolarů výpůjční kapacity od WhiteHawn při uzavření současné půjčky.
Tentýž měsíc Stronghold také upravil své konvertibilní směnky a záruky z května 2022, aby snížil nesplacenou jistinu o 11.3 milionu USD.
Uprostřed kryptozimy, kterou někteří očekávat vydržet 2 až 3 let, velké množství společností zabývajících se těžbou bitcoinů se uchyluje ke snižování nákladů a restrukturalizaci dluhu. Podle údajů Hashrate Index, veřejné BTC těžební firmy společně dluží 4 miliardy dolarů, od prosince 2022.
Core Scientific, podal návrh na prohlášení konkurzu v prosinci 2022, poté, co se nedokázal vypořádat s rostoucím dluhem, který podle údajů indexu Hashrate činil zhruba 1.3 USD. Greenidge oznámila, dohoda o restrukturalizaci dluhu ve výši 74 milionů USD dne 20. prosince 2022.
Argo blockchain prodáno své těžařské zařízení v Texasu společnosti Galaxy Digital za 65 milionů dolarů 28. prosince 2022 a získala od firmy půjčku na záchranu, která Argu pomůže splatit její půjčky společnosti NYDIG.
Zdroj: https://cryptoslate.com/stronghold-digital-to-restructure-18m-debt-with-convertible-preferred-shares/