Jaké ETF retailoví investoři načítají uprostřed volatility akciového trhu? Zde je to, co někteří dělají (a nedělají).

Je Fed za křivkou? Je to příliš jestřábí? To vše jsou otázky, které si mohou vyžádat čas, ale klíčovou věcí, kterou musí investoři vyřešit, je, jak a kde by měli být umístěni. A máme o tom pár čtení, o které se můžeme podělit.

Pošlete tipy nebo zpětnou vazbu a najděte mě na Twitteru na adrese @mdecambre nebo LinkedIn, jak někteří z vás mají ve zvyku, abyste mi řekli, co potřebujeme pokrýt.

Číst: Co je to ETF? vysvětlíme.

Dobrý

5 nejlepších hráčů za poslední týden	%Výkone
VanEck Oil Services ETF OIH	3.6
KraneShares Global Carbon Strategy ETF KRBN	2.7
iShares MSCI Hong Kong ETF EWH	1.8
iShares MSCI Brazil ETF EWZ	1.7
Energetický sektorový fond SPDR XLE	1.6
Zdroj: FactSet, do středy 26. ledna, s výjimkou ETN a pákových produktů. Zahrnuje NYSE, Nasdaq a Cboe obchodované ETF v hodnotě 500 milionů $ nebo vícer

…a to špatné

Vizuál týdne

Středeční rozhodnutí po federální rezervě bylo pro tyto ETF podle Franka Cappelleriho z Instinetu obzvláště špatné: „Zatímco některé z ETF a indexů, které sledujeme, zaznamenaly znatelně špatné jednodenní poklesy, výprodeje v rámci dne vyprávějí celý příběh. 22 kleslo o více než 4 % ze svých maxim,“ napsal ve středu.

Jet do zahraničí?

Někteří stratégové poukazují na výhody pouštění se mimo USA, pokud jde o výnosy během tohoto období ladu u domácích aktiv, a výkonnost mezinárodních ETF poukazují na oblasti, které v roce 2022 skutečně dosahují obratu.

To zahrnuje iShares MSCI Chile ETF pro danou zemi
ECH,
což je meziročně o 10.5 % více, před Global X MSCI Colombia ETF
GXG,
nárůst o 10.3 %, zatímco iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
se zvýšil téměř o 10 %. Latinská Amerika široce, prostřednictvím iShares Latin America 40 ETF
ILF,
vzrostl o 7.1 % a řecký fond Global X MSCI Greece ETF
ŘECtina
v lednu zatím získal 4.3 % (viz přiložená tabulka):

Mezitím SPDR S&P 500 ETF Trust
VYZVĚDAČ
je blízko zadní části balení, meziročně o 8.75 % méně.

Kde koupit?

Zastihli jsme Zoe Barry, která spoluzaložila vznikající obchodní platformu Zingeroo a měla zajímavé poznatky o mladších investorech. Zingeroo, je rostoucí obchodní platforma, která se stará o investory ve věku 20 a 30 let, ale má také řadu uživatelů a umožňuje obchodníkům porovnávat jejich výkon, nikoli s indexem S&P 500.
SPX
nebo Russell 2000
ŘÍJE
ale proti sobě.

Barry říká, že mladší investoři nepropadají panice uprostřed tohoto klesajícího trendu trhu a poznamenávají, že investoři hromadili ETF, které jsou krátkými velkými technologickými akciemi, o kterých se správně domnívali, že utrpí, když výnosy dluhopisů rostou, což vytváří tlak na oblasti citlivé na úrokové sazby. trh.

Řekla, že dva z populárnějších obchodů byly ProShares UltraPro Short QQQ, což je zatím v letošním roce nárůst o 46.4 % ve srovnání s Invesco QQQ Trust, který v roce 12.8 zatím klesl o 2022 %.

"Uvědomují si, že trh se mění," řekl Barry o mladších investorech.

Řekla však, že není jasné, že tito investoři operují takticky efektivně tak, jak by mohli takzvaní profíci.

Podle Peng Chenga, tržního stratéga z JPMorgan, drobní investoři na začátku pondělí agresivně shazovali akcie. A v poledne došlo k nerovnováze maloobchodních objednávek ve výši 1.36 miliardy dolarů, což dumpingové společnosti, jako jsou výrobci čipů Nvidia Corp.
NVDA
a Advanced Micro Devices
AMD,
stejně jako technologické konglomeráty jako Microsoft Corp.
MSFT.
Mezitím hedgeové fondy a podílové fondy byly čistými kupci za 5.8 miliardy dolarů.

Zpráva ukázala, že drobní investoři znovu vstoupili na trh ve velkých počtech ten samý den, kdy se situace zlepšila.

Barry řekl, že rozdíly mezi mladšími investory jsou v tom, že mají tendenci fungovat spíše jako kolektiv a nápady využívající crowdsourcing prostřednictvím komunit sociálních médií, včetně Zingeroo, a stránek jako Reddit a Discord.

"Aktivně mluví o tom, co dělat, a už nestřílejí od boku," řekl Barry.

Todd Rosenbluth, vedoucí výzkumu podílových fondů a ETF v CFRA, řekl ETF obal že investoři nakládají i na hodnotově orientované sektory, kterých jsme se dotkli minulý týden.

Analytik CFRA uvedl, že investoři kupují ETF, jako je Financial Select Sector SPDR Fund
XLF,
který je meziročně o 0.3 % nižší, ale za posledních 34 měsíců vzrostl o 12 %, fond Energy Select Sector SPDR
XLE,
který v roce 19 zatím získal 2022 % a oproti minulému roku vzrostl o více než 64 %. Spotřebitel
XLP
základní SPDR ETF také čerpá toky a letos zatím klesl o 1.8 %, ale za posledních 16 měsíců vzrostl o více než 12 %.

Čemu se lidé vyhýbají?

Rosenbluth řekl, že vidí „rotaci od vysoce rizikových ETF s pevným výnosem“. Patří mezi ně delší trvání iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT,
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Rozšíření LQ,
iShares iBoxx $ ETF s vysokým výnosem
HYG
a iShares JP Morgan USD dluhopisový ETF Emerging Markets
EMB.

Řekl, že také viděl odklon od růstových fondů, jako jsou QQQ, s odkazem na populární fond Invesco a iShares Russell 1000 Growth ETF.
IWF.

Řekl, že dlouhodobí investoři ochotní jet na této vlně volatility se také „pokračovali v obracení k nízkonákladovým diverzifikovaným opcím, jako je Vanguard Total Stock Market ETF
VTI
a zlaté akcie SPDR
GLD.
VTI, odkazující na symbol Vanguard, se meziročně snížil o 5.2 %, ale za posledních 1.7 měsíců vzrostl o 12 %, zatímco zlaté ETF v roce 1.9 zatím klesly o 2022 % a za poslední rok jsou nižší o 2.8 %.

VTI nese nákladový poměr 0.03 %, což znamená roční náklady 30 centů na každých 1,000 0.40 investovaných dolarů, zatímco GLD nese nákladový poměr XNUMX %.

Koupit ETF dip?

 Dave Nadig, ředitel výzkumu a CIO v ETF Trends, databáze ETF, řekl ETF Wrap, že ETF si mohou na tomto trhu udržet dno na základě obchodní akce, kterou viděl. "Investoři ETF jsou ti, kdo nakupují poklesy," řekl.

Řekl, že objem v jakémkoli daném ETF má tendenci stoupat na vzestupu, což je jeden z příznaků, že investoři ETF slouží jako kupující.

Populární čtení ETF