Warren Buffett, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway.
Andrew Harrer / Bloomberg
Berkshire Hathaway
Generální ředitel Warren Buffett měl na letošním setkání akcionářů společnosti několik vybraných slov pro finanční poradce a správce aktiv, když přirovnal svět investování k „herně“ a naznačil, že opice by mohly investovat lépe než profesionálové. To některým poradcům nesedělo, který řekl, že komentáře odrážejí úzký pohled na toto odvětví a přímo odmítají svěřenecké poradce a finanční plánovače.
V dalších nejčtenějších článcích o správě majetku tento týden:
Nárok na diskriminaci. Gwen Campbell byla švestková, když nastoupila
JPMorgan Chase
v roce 2020, skočila z Merrill Lynch a přinesla s ní obchodní knihu v hodnotě 1 miliardy dolarů. Vztah se ale nedaří. Campbell, který se již účastnil arbitrážního řízení proti společnosti, podal žalobu na diskriminaci s americkou Komisí pro rovné příležitosti v zaměstnání. Tvrdí, že JP Morgan se pokusila zničit její kariéru a tvrdí, že společnost má na pracovišti kulturu „nekontrolované chamtivosti, lakomství, misogynie a odplaty“.
â € <â € <Dělá Fed dost? Pokud se Federální rezervní systém uchýlí k „šokové terapii“, aby zmírnil inflaci, bude stále schopen odvrátit recesi a co mohl udělat jinak? Zeptali jsme se několika zkušených poradců o plánech Fedu na zvýšení úrokových sazeb. Navrhli, že centrální banka mohla začít se svou kampaní na zvyšování sazeb dříve a upustila od deskriptoru „přechodný“, když hovořila o inflaci. Zajímalo je, zda tvůrci politik nepodceňují, o kolik budou muset zvýšit sazby, aby se ekonomika vrátila do rovnováhy.
Snížení poplatků u American Funds. Capital Group oznámila, že její dceřiná společnost American Funds snižuje poplatky u fondů s aktivy nižšími než 15 miliard dolarů, což by mohlo investorům v příštím roce ušetřit na poplatcích více než 20 milionů USD. Snížení, které postihuje především dluhopisové fondy, přichází v době, kdy tato třída aktiv byla zatlučena na trzích, přičemž jeden klíčový fond letos klesl o více než 8 %. Rostoucí výnosy a nižší poplatky je však činí atraktivnějšími.
Tým za 1.6 miliardy dolarů skočí z UBS. Tým poradců spravuje aktiva ve výši 1.6 miliardy dolarů opustil UBS připojit se k nezávislé společnosti pro správu majetku NewEdge Wealth. Prezident této firmy řekl, že rozhodnutí zkušeného týmu připojit se k firmě „odráží schopnost naší společnosti sloužit svým klientům jedinečným způsobem“.
Rodinné záležitosti. Vícegenerační finanční plánování s sebou nese některé jedinečné výzvy, v neposlední řadě obavu, že bohatství zůstane v rodině – a že klienti mladší generace se budou držet poradce svých rodičů. V podcastu tohoto týdne Valerie Newell z Mariner Wealth Advisors sdílí její rady o tom, jak mohou firmy zajistit, aby měli klienti poradce přiměřeného věku, proč se bohatí klienti zdráhají utrácet své peníze a co je pro rodiče nejdůležitější.
I tento týden jsme to dohnali jedna z nejvlivnějších žen ve financích, Penny Pennington, pro Barron's Advisor Q&A. Jako řídící partner Edwarda Jonese vede Pennington makléřskou společnost známou svými legiemi poradců působících jako sólo praktikující v komunitách po celé Severní Americe. Ale ve firmě se dějí změny, říká nám. Experimentuje se sdílenými kancelářskými prostory a týmy poradců a možná dokonce zvažuje kanál RIA.
Přeji krásný víkend.
Zdroj: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo