Silicon Valley Bank zahajuje prodej akcií za 2.25 miliardy dolarů, aby podpořila kapitálovou základnu

Silicon Valley Bank zahájila prodej akcií v hodnotě 2.25 miliardy dolarů poté, co utrpěla velkou ztrátu ve svém portfoliu amerických státních dluhopisů a cenných papírů krytých hypotékami, protože věřitel zaměřený na technologie se potýká s rostoucími úrokovými sazbami a nedostatkem hotovosti u mnoha začínajících společností v USA. pomohlo to financovat.

Kalifornská SVB ve středu uvedla, že plánuje nabídnout 1.25 miliardy dolarů svých kmenových akcií investorům a dalších 500 milionů dolarů povinných konvertibilních prioritních akcií, které jsou pro stávající akcionáře o něco méně ředící. Soukromá investiční společnost General Atlantic také souhlasila s nákupem kmenových akcií banky za 500 milionů dolarů v samostatné soukromé transakci.

Prodej akcií by pomohl posílit kapitálovou základnu banky poté, co ztratila zhruba 1.8 miliardy dolarů z prodeje zhruba 21 miliard dolarů svých cenných papírů, které byly klasifikovány jako dostupné k prodeji, podle středečního prohlášení.

Ke konci roku 2022 měla banka 26.1 miliardy dolarů v cenných papírech k prodeji. Většina z toho byla v amerických státních dluhopisech, ale zahrnovala také zahraniční vládní dluh a cenné papíry zajištěné hypotékami. Kromě toho drží v portfoliu drženém do splatnosti cenné papíry v hodnotě přibližně 91 miliard USD.

Akcie SVB klesly při obchodování mimo pracovní dobu v New Yorku o přibližně 15 procent.

Výklenek banky poskytovat služby americkým technologickým a biologickým společnostem podporovaným rizikovým kapitálem jí v posledních letech pomohl těšit se z masivního růstu, protože peníze proudily do start-upů ze Silicon Valley v éře nízkých úrokových sazeb.

Cena akcií SVB se od roku 2018 do konce roku 2021 více než zdvojnásobila a její tržní kapitalizace dosáhla vrcholu více než 44 miliard dolarů. 

Nicméně, banka je nyní utrpení ze zpomalení financování rizikového kapitálu, spálení hotovosti u mnoha jejích klientů a ztrát z investic, které provedl, když sazby byly na nejnižších úrovních.

Během posledních let technologického boomu vklady SVB nabobtnaly, protože přijala hotovost od začínajících podniků, které byly zaplaveny financováním rizikového kapitálu. SVB vložila většinu těchto vkladů do cenných papírů s dlouhou životností, jako jsou americké státní dluhopisy, které jsou považovány za bezpečné, ale nyní mají nižší hodnotu, než když je banka nakupovala, protože Federální rezervní systém zvýšil sazby.

General Atlantic se sídlem v New Yorku je aktivní v provádění velkých menšinových kapitálových investic do veřejných a soukromých společností pomocí svých růstových kapitálových fondů. Podle zdroje obeznámeného se záležitostí je klientem banky přes deset let. Má také za sebou historii investování do bank, protože byla prvním podporovatelem první republiky.

Goldman Sachs a SVB Securities jednají jako účetní manažeři pro prodej akcií.

Další zprávy od Sujeeta Indapa a Tabby Kinder