Biotechnologický sektor, stejně jako většina částí trhu, utrpěl v první polovině roku silný výprask. V poslední době se však výkonnost segmentu zlepšila, což pomohlo biotechnologickému indexu NASDAQ (NBI) táhnout před NASDAQ (nárůst o 13 % za poslední 3 měsíce vs. 3 % NASDAQ).
Biotechnologický tým Oppenheimer si myslí, že pro to existuje jednoduché vysvětlení: „Věříme, že velká část nedávných lepších výsledků byla způsobena limity SMID, z nichž mnohé v posledních několika měsících obdivuhodně vzrostly… Zaznamenáváme řadu úspěšných výsledků z klíčových klinických studie v této skupině [mimo jiné Alnylam Pharma, Caribou Biosciences, Cincor Pharma].“ Kromě toho „Rostoucí počet významných oznámení o fúzích a akvizicích může znovu oživit zájem mezi specialisty a všeobecnými odborníky.“
Díky tomu Oppenheimer prohlašuje, že obloha vypadá za 2 hodiny pro biotechnologický průmysl „o něco jasnější“. Analytici společnosti Oppenheimer ve skutečnosti očekávají, že dvě jména půjdou ve stopách svých kolegů tím, že brzy zveřejní výsledky úspěšných zkoušek, které by jim mohly pomoci posunout vpřed.
Prošli jsme oba ukazatele Platforma TipRanks aby viděli, co s nimi zbytek Ulice zamýšlel. Vypadá to, že analytici Oppenheimer nejsou jediní, kteří projevují důvěru; oba jsou podle konsensu analytiků hodnoceny jako silné nákupy s velkým potenciálem růstu. Tak pojďme na podrobnosti.
Madrigal Pharmaceuticals (MDGL)
První volbou společnosti Oppenheimer, na kterou se podíváme, je Madrigal Pharmaceuticals, biofarmaka v klinické fázi zaměřená na hledání nových způsobů léčby tukových jaterních onemocnění. Přesněji řečeno, společnost se snaží objevit životaschopnou léčbu onemocnění NASH (nealkoholická steatohepatitida). Jedná se o pokročilejší formu nealkoholického ztučnění jater (NAFLD).
Předpokládá se, že přibližně 20 % dospělých na celém světě je postiženo NAFLD a 30 % dospělých v USA; 20 % této populace má NASH. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou k dispozici žádné léky specifické pro NASH schválené FDA, bude s největší pravděpodobností dostatečná odměna pro toho, kdo jako první přinese na trh životaschopné řešení.
Hlavním kandidátem Madrigalu je resmetirom (MGL-3196), selektivní agonista receptoru β hormonu štítné žlázy na játra, který je v současné době ve fázi 3 klinických studií a je indikován k léčbě NASH. Jako takový by se lék mohl potenciálně stát prvním lékem, který by získal schválení pro tuto nemoc.
V červnu společnost prezentovala data na Evropské asociaci pro studium jaterního mezinárodního kongresu (EASL 2022), kde Madrigal oznámil hloubkové výsledky ze 3. fáze studie MAESTRO-NAFLD-1, dvojitě zaslepeného/placebem kontrolovaného segmentu.
Analytik Oppenheimer Jay Olson konstatuje, že výsledky byly rozhodně pozitivní, což zdůrazňuje skutečnost, že resmetirom způsobil „příznivé změny ve Fibroscanu a MRE, kde byla největší zlepšení pozorována u nejpokročilejších pacientů“. Ve skutečnosti si analytik myslí, že výsledky pokládají základy pro nadcházející odečty dat.
„Věříme, že výsledky Ph3 MAESTRO-NAFLD-1 poskytují odstrašující podporu pro studii Ph3 MAESTRO-NASH biopsie u pacientů s NASH (N≈2,000 4), která probíhá s průběžnými výsledky očekávanými ve 22Q2, které by mohly potenciálně podpořit podání podčásti H. pro urychlené schválení,“ vysvětlil analytik. "Předchozí údaje PhXNUMX ukázaly, že snížení jaterního tuku na MRI-PDFF se promítá do rozlišení NASH a zlepšení fibrózy."
Co to všechno znamená pro investory? Zatímco Olson si myslí, že negativní výsledky by mohly akcie snížit o ~80 %, pozitivní výsledky studie by mohly akcie více než zdvojnásobit.
Olson je evidentně přesvědčen, že Madrigal zboží přiveze. Podpora analytikova ratingu Outperform (tj. Buy) je cílová cena 170 USD; toto číslo dává prostor pro 12měsíční zisky o neuvěřitelných 162 %. (Chcete-li sledovat Olsonův záznam, klikněte zde)
Není to tak, že by se ostatní analytici Street ostýchali předpovídat pro toto jméno velké věci. S 9 nákupy a 1 pozdržením obdrženým za poslední tři měsíce panuje shoda v tom, že MDGL je silný nákup. I když je to méně než Olsonova prognóza, cílová průměrná cena 149.44 USD stále ukazuje značný potenciál růstu ve výši 130 %. (Podívejte se na předpověď akcií MDGL na TipRanks)
Milestone Pharmaceuticals (MIST)
Pojďme se nyní podívat na Milestone Pharmaceuticals, další biotechnologii, ale se zcela odlišnými pravomocemi. Společnost je zaměřena na nalezení léčby arytmií a dalších srdečních onemocnění.
Společnost Milestone vložila všechna svá vajíčka do vývoje etripamilu, samoaplikovaného nosního spreje indikovaného jako terapie pro pacienty s paroxysmální supraventrikulární tachykardií (PSVT) a fibrilací síní (AFib).
Lék je v současné době ve fázi 2 proof-of-concept studie, kde je hodnocen pro akutní léčbu AFib s rychlou komorovou frekvencí (RVR). Ale co je důležitější právě teď, je pokročilejší program, pro který se chystá katalyzátor.
Etripamil prochází testováním ve 3. fázi studie RAPID pro léčbu paroxysmální supraventrikulární tachykardie (PSVT) – stavu, kdy neobvyklé elektrické „zapojení“ srdce vede k nepředvídatelné a opakující se vysokorychlostní srdeční frekvenci. Tento stav má dopad na životy přibližně 1.6 milionu lidí v USA a nalezení řešení bude nejen znamenat velký pokrok, ale bude také představovat způsob, jak snížit zátěž a náklady na zdravotní péči.
Společnost Milestone očekává, že v polovině 2. poloviny 22. poloviny XNUMX. poloviny XNUMX. poloviny XNUMX. poloviny XNUMX. poloviny XNUMX. poloviny XNUMX. poloviny XNUMX. poloviny XNUMX. století vykáže nejvyšší data ze studie a zamíří do odečtu, Oppenheimer's Leland gershell zde má rád „riziko-odměnu“.
„Úspěch primárního koncového bodu (čas do ukončení epizody během prvních 30 minut) by měl splnit požadavky na registraci a umožnit podání NDA v roce 2023,“ poznamenal analytik. „Věříme, že etripamil představuje důležitý terapeutický pokrok, stejně jako prostředek ke snížení zátěže a nákladů na zdravotní péči, a že je připraven generovat maximální čisté tržby ve výši 500 milionů USD jen v PSVT. Studie fáze 2 zaměřená na fibrilaci síní s rychlou komorovou frekvencí byla zahájena a mohla by připravit cestu ke klíčové příležitosti rozšíření značky.“
Není tedy žádným překvapením, že Gershell hodnotí Milestone jako Outperform (tj. Koupit) spolu s cenovým cílem 16 USD. Důsledky pro investory? Potenciální růst ~84 % ze současných úrovní. (Chcete-li sledovat Gershellův záznam, klikněte zde)
Je jasné, že Wall Street má toto jméno rád; MIST nedávno získal 3 další recenze analytiků a všechny jsou pozitivní, což akciím poskytlo konsensuální hodnocení Strong Buy. Při překročení průměrného cíle 14.50 USD za rok budou tyto akcie o 66 % hodnotnější, než jsou v současnosti. (Podívejte se na předpověď akcií MIST na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování biotechnologických akcií za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/oppenheimer-says-biotech-stocks-look-191314294.html