Jak využít tento odraz pro 7% dividendy

V posledních několika měsících jsem viděl, jak dividendoví investoři dělají stejnou chybu znovu a znovu: neustále zapomínají, že akciový trh vždy vypadá vpřed, ne dozadu.

Udělat tuto snadnou chybu nyní vás může stát šanci získat levné 7%+ dividendy uzavřené fondy (CEF)– a potenciálně se připravit na roky stabilních peněžních výplat a cenových zisků.

Setřást „Investor Shell Shock“

Vím, že je těžké uvěřit v tento skok na trhu po mnoha krutých zvratech, které nám letos akcie způsobily. A abych byl upřímný, mohlo by to trvat dlouho, než si trh plně najde své základy. Sakra, možná se vrátíme k minimům z roku 2022, na která jsme se dostali v polovině července.

Ale všechny mé ukazatele mi říkají, že nákup dobře řízeného CEF, který drží kombinaci akcií s velkou a střední kapitalizací, bude vypadat jako velmi chytrý tah, když se ohlédnete za rok nebo tak. (A jak jsem zmínil minulý týden, pokud si chcete dopřát další klid, můžete použít průměrování dolarových nákladů, abyste se dostali trochu po kousku.)

Náš Insider CEF portfolio je skvělým místem pro hledání nových nákupů: má americké a mezinárodní akcie blue chips, spolu s technickými názvy, roztroušenými po 25 CEF, které drží a které dnes v průměru vynášejí nadměrných 8.9 %.

Za chvíli vyjmenuji další fond (aktuální výnos: 7 %), který si ponecháte na vašem seznamu sledovaných. Nejprve si pojďme analyzovat některé z nejnovějších ekonomických čajových lístků, abychom zjistili, proč je nyní skvělý čas provést několik chytrých nákupů CEF.

Odolní spotřebitelé by mohli dostat (vzácnou) ruku od Fedu

Když nakupujeme CEF zaměřené na akcie, vždy se o to snažíme, když se americký spotřebitel drží – a ideálně utrácí více – protože spotřebitelské výdaje koneckonců tvoří 70 % veškeré ekonomické aktivity v USA.

A americký spotřebitel se rozhodně drží, mzdy vzrostly ve druhém čtvrtletí roku 5.1 o 2022 %, což je nejrychlejší tempo za více než 20 let.

To zase podněcuje prodeje společností orientovaných na spotřebitele, jako jsou Amazonka
AMZN
(AMZN), která překonala očekávání analytiků s tržbami 121 miliard dolarů ve druhém čtvrtletí. jablko
AAPL
(AAPL), také překonaly prognózy s více než 82 miliardami dolarů ve čtvrtletních příjmech.

Zásadní je, že obě společnosti poukázaly na to, že problémy s dodavatelským řetězcem začínají ustupovat, což oslabuje jednu z hlavních příčin inflace.

To jsou samy o sobě skvělá znamení a můžeme přidat další dva: jedním je skutečnost, že akcie mají před sebou dlouhou cestu, než znovu získají své lednové úrovně – což jim ponechává dostatek prostoru k běhu. Druhým jsou nedávno snížená očekávání ohledně úrokových sazeb (a potažmo inflace, která převyšuje výše zmíněné mzdové zisky).

Podle futures trhu Fed fondů se nyní předpokládá, že zvýšení sazeb centrální banky dosáhne vrcholu již v prosinci.

Špičkové sazby: jen tři túry pryč?

Jako investoři CEF samozřejmě víme, že nejlepší způsob, jak zahrát jakýkoli skok na trhu, je prostřednictvím CEF! Je to proto, že tyto fondy nám umožňují expozici stejným akciím, které mnozí z nás nyní vlastní, ale s velkými výnosy, po kterých toužíme.

Dobrým příkladem je 7% výnos All-Star Growth Fund Liberty (ASG), populární CEF – nebo tak populární, jak může být fond v této směšně přehlížené třídě aktiv! ASG rozděluje své portfolio na akcie s malou, střední a velkou kapitalizací, přičemž do každé kategorie jsou přiřazeni samostatní manažeři. To je chytré nastavení, které každému manažerovi umožní více se soustředit na své individuální speciality.

Společnost má jména zaměřená na spotřebitele jako Amazon (AMZN), Visa
V
(V) a Microsoft
MSFT
(MSFT), navíc přidává nějakou další diverzifikaci tím, že stahuje akcie z jiných sektorů, jako je pojišťovna UnitedHealth Group
UNH
(UNH), jejíž technologicky řízená jednotka Optum poskytuje výhody pro lékárny, provozuje kliniky a dodává analýzu dat a další špičkové technologie pro zefektivnění zdravotní péče.

Diverzifikace společnosti ASG spolu s její specializovanou strukturou řízení jí pomohla dosáhnout 288% celkového výnosu za poslední desetiletí (s velkou částí zisku v hotovosti z dividend), i když započítáte nepořádek, který byl v roce 2022.

Je to skvělý fond, jistě, ale možná si vzpomínáte, že před vteřinou jsem řekl, že je pro vás ideální hodinky seznam (ne váš nákupní seznam!). To proto, že se obchoduje za 9 % premium na čistou hodnotu aktiv (NAV nebo hodnotu akcií v jeho portfoliu) právě teď a vždy požadujeme slevu.

Takže mým doporučením je prozatím odložit tento – ale hlídejte si jeho slevu jako jestřáb. Mezitím se podívejte na akciové CEF za výhodné ceny s hodnocením nákupu v mém Insider CEF portfolio pro nejlepší diskontováno vysoce výnosné CEF ke koupi.

Michael Foster je vedoucí výzkumný analytik společnosti Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady o příjmech, klikněte zde a objeví se naše nejnovější zpráva „Nezničitelný příjem: 5 výhodných fondů s bezpečnými 8.4% dividendami."

Zveřejnění: žádné