Jak se rok 2022 chýlí ke konci, mnoho investorů se tvrdě naučilo, že akcie ne vždy rostou.
Dow se od začátku propadl o 10 %, S&P 500 se propadl o 20 %, zatímco technologicky zaměřený Nasdaq klesl o ohromujících 33 %.
Do roku 2023 zůstává jedna velká výzva: stále jestřábí postoj Fedu. Poslední údaj o inflaci za listopad dosáhl 7.1 %, což je pokles z červnového maxima 9.1 %, ale stále je znepokojivě vysoký.
"Historický záznam důrazně varuje před předčasným uvolňováním politiky," řekl nedávno předseda Fedu Jerome Powell. "Zůstaneme v kurzu, dokud nebude práce hotová."
Nenechte si ujít
Vzhledem k této náročné situaci by mohlo být moudré věnovat pozornost jednomu investorovi, který generoval obrovské výnosy prostřednictvím ekonomických cyklů, včetně období zvýšených úrokových sazeb: Warrenu Buffettovi.
Od roku 1965 do roku 2021 Buffettova společnost Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) dosáhla složených ročních zisků 20.1 %, čímž ve stejném období slušně překonala složené roční výnosy indexu S&P 500 ve výši 10.5 %.
Zde je pohled na tři největší veřejné podíly Buffetta v roce 2023.
jablko
Nikdo, kdo utratí 1,600 14 dolarů za plně vybavený iPhone XNUMX Pro Max, by to nenazval krádeží. Spotřebitelé ale stejně rádi utrácejí za produkty Apple (NASDAQ:AAPL).
Začátkem tohoto roku management odhalil, že aktivní instalovaná základna hardwaru společnosti přesáhla 1.8 miliardy zařízení.
Zatímco konkurence nabízí levnější zařízení, miliony uživatelů nechtějí žít mimo ekosystém Applu. Ekosystém funguje jako ekonomický příkop, který umožňuje společnosti vydělávat nadměrně velké zisky.
Znamená to také, že s rostoucí inflací může Apple přenést vyšší náklady na svou globální spotřebitelskou základnu, aniž by se příliš obával poklesu objemu prodeje.
Dnes je Apple největším veřejně obchodovaným holdingem Buffetta, který podle tržní hodnoty představuje přibližně 38 % portfolia Berkshire. Jedním z důvodů této koncentrace je samozřejmě naprostý nárůst ceny akcií společnosti Apple. Za posledních pět let akcie technické gorily vzrostly o více než 200 %.
Apple aktuálně nabízí dividendový výnos 0.7 %.
Bank of America
Bank of America je Buffettův druhý největší veřejně obchodovaný podíl – zabírá 10.4 % portfolia.
Akcie si dnes zaslouží pozornost investorů z velmi prostého důvodu: zatímco se mnoho sektorů bojí rostoucích úrokových sazeb, banky se na ně těší.
Banky půjčují peníze za vyšší úrokovou sazbu, než si půjčují, a rozdíl strhávají do kapsy. Když se úrokové sazby zvýší, rozpětí toho, kolik banka vydělá, se rozšiřuje.
Čtěte více: 10 nejlepších investičních aplikací pro příležitosti „jednou za generaci“ (i když jste začátečník)
A náhodou se stalo, že Bank of America zvýšila své výplaty akcionářům.
V červenci Bank of America zvýšila svou čtvrtletní dividendu o 5 % na 22 centů na akcii – a to po 17% zvýšení dividendy společnosti v červenci 2021.
Při aktuální ceně akcií banka nabízí roční výnos 2.7 %.
Chevron
Zatímco rok 2022 byl pro akciový trh jako celek hrozným rokem, ne každá společnost je v útlumu. Producenti ropy například nadále tryskají zisky a peněžní toky.
Není těžké pochopit proč. I když je obchod s ropou kapitálově náročný, v obdobích vysoké inflace se mu daří velmi dobře.
Buffett si tuto příležitost nenechá ujít. Jedním z jeho velkých tahů v roce 2022 je načítání na Chevron (NYSE:CVX). Ve skutečnosti společnost nyní představuje třetí největší veřejný holding v Berkshire s 9.1% váhou.
Za třetí čtvrtletí Chevron vykázal zisk 3 miliardy dolarů, což představuje 11.2% nárůst oproti stejnému období loňského roku. Tržby a další provozní výnosy dosáhly za čtvrtletí 84 miliard USD, meziročně o 64 % více.
V lednu správní rada Chevronu schválila 6% zvýšení čtvrtletní dividendové sazby na 1.42 USD na akcii. To dává společnosti roční dividendový výnos 3.3 %.
Akcie si také užily pěkné oživení, v roce 44 vyšplhaly o 2022 %.
Co číst dál
'Držte se svých peněz': Jeff Bezos říká, že byste možná chtěli přehodnotit nákup 'nového automobilu, ledničky nebo čehokoliv jiného' – zde jsou 3 lepší nákupy odolné vůči recesi
Chcete investovat své náhradní drobné, ale nevíte, kde začít? Vyzkoušejte tuto investiční aplikaci do 31. prosince a dostanete zaplaceno 20 $
Zde jsou 3 snadné tahy peněz abyste svůj bankovní účet oživili ještě dnes
Tento článek poskytuje pouze informace a neměl by být vykládán jako rada. Je poskytován bez jakékoli záruky.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/3-big-bets-warren-buffett-153000095.html