Medvědí trh vstupuje na území delší, než je průměrné, a úrokové sazby znamenají přestávky na trhu s bydlením

TL, DR

• Současný medvědí trh je nyní oficiálně delší, než je průměr, nyní je to více než měsíc, protože byl překonán průměr 9.6 měsíce
• Hodnoty nemovitostí se zatím drží dobře, ale počty transakcí prudce klesly, protože majitelé domů jsou vázáni na stávající hypotéky kvůli velkému nárůstu úrokových sazeb
• Velká část krátkodobých pohybů na trhu bude pravděpodobně řízena sentimentem, což je místo, kde září náš Forbes Kit
• Nejlepší týdenní a měsíční obchody

Popsat zpravodaj Forbes AI abyste zůstali v obraze a dostávali naše investiční statistiky, nejnovější zprávy a další informace podporované umělou inteligencí přímo do vaší schránky každý víkend.

Významné události, které by mohly ovlivnit vaše portfolio

Dnes se cítíme optimisticky. Měli jsme břicho plné krocana a dýňového koláče a strávili jsme s rodinou tolik času, abychom se cítili všichni v teple a chlupatosti, aniž bychom přešli do režimu „Už se nemůžu dočkat, až odsud vypadnu“.

Takže s ohledem na to, pojďme mluvit o medvědím trhu.

Ano, stále jsme v jednom. Možná se to nezdá příliš optimistické, ale jsou tu dobré zprávy. Současný medvědí trh je nyní trvá asi deset a půl měsíce. To je déle než průměrný medvědí trh, který trvá 9.6 měsíce.

Vůbec nejdelší nepřetržitý medvědí trh trval celkem 20 měsíců. Takže i když by to mohlo být nejdelší v historii, je také velká šance, že před sebou máme méně času než za sebou.

Zdá se, že ekonomické pozadí této (sice docela jednoduché) projekci odpovídá. Inflace začíná opět klesat, ekonomický růst zůstává překvapivě stabilní a společnosti se zaměřují na efektivnější provoz.

Tato efektivita ve formě omezování a propouštění vede k ponurým titulkům, ale z provozního hlediska to obecně ponechává společnosti v lepší pozici, aby zlepšily cenu akcií. Krátkodobě posiluje hospodářský výsledek společnosti, což obecně činí akcionáře velmi šťastnými. Vzhledem k tomu si musí dávat pozor na příliš tvrdé ořezávání a omezování jejich vyhlídek na budoucí růst.

Kdo ví, možná, že příští den Turecka poběžíme s býky znovu.

-

Nemáme tolik optimismu kolem trhu s bydlením, alespoň v krátkodobém horizontu. Opět nemáme křišťálovou kouli, ale pokračující zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu přibrzdilo realitní trh a pravděpodobně to bude ještě nějakou dobu pokračovat. Počet nových žádostí o hypotéku klesl o 88 % oproti této době v loňském roce.

A to je součástí plánu. Fed potřebuje zpomalit ekonomický růst, aby snížil inflaci, a zastavení bohatství z růstu nemovitostí je jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout.

Právě teď to ve většině případů nedokážou odemknout ani domácnosti, které si užívaly kapitálové zhodnocení svých nemovitostí. I když se jejich čisté jmění mohlo na papíře zvýšit, nejsou schopni refinancovat hypotéku a utratit více peněz za dražší nemovitost, protože nové sazby hypoték jsou mnohem vyšší než ty stávající.

Trh s nemovitostmi se nepohybuje tak rychle jako akciový trh. To může být pozitivní, protože obecně nepodléhá stejným úrovním volatility. Na druhou stranu to však může znamenat, že oživení bude delší.

Jedním z hlavních důvodů je to, že akciové trhy se dívají dopředu. Když Fed nakonec začne obracet svou současnou politiku úrokových sazeb, akcie pravděpodobně zareagují pozitivně. To bude vycházet ze současného snížení sazeb, ale také očekávání budoucího snížení.

S majetkem to není ono. I když existuje jasné očekávání, že hypoteční sazby za šest měsíců klesnou, majitelé domů, kteří chtějí refinancovat, nebudou moci těžit z těchto škrtů, dokud k nim skutečně nedojde.

Top téma tohoto týdne od Q.ai

Díky našemu vztahu s Forbes máme přístup k informacím, které žádná jiná investiční platforma nemá. Jako jedna z největších obchodních, finančních a lifestylových stránek na světě je z platformy každý den získáváno obrovské množství dat.

Využíváme sílu umělé inteligence k analýze těchto dat a získávání poznatků o tom, co je populární a jaký je názor veřejnosti na nejrůznější problémy a segmenty trhu. To pomáhá zlepšit přesnost našich předpovědí umělé inteligence a také pomocí analýzy sentimentu vybrat investiční svět.

Důvod, proč je to důležité, je ten, že v krátkém časovém období je sentiment obrovským hnacím motorem investiční výkonnosti. Základy, jako jsou tržby, zisk a zisk na akcii, často vyhrávají ve velmi dlouhodobém horizontu, ale v průběhu dnů, měsíců a dokonce let mohou krátkodobé zprávy způsobit pád nebo růst akcií.

To vše je zabaleno u nás Sada Forbes. Umělá inteligence najde společnosti, které mají nejpozitivnější zpravodajství, aby zúžila možnosti investic, a poté předpovídá, které z nich pravděpodobně povedou v nadcházejícím týdnu nejlépe na základě rizika.

Portfolio je automaticky rebalancováno každý týden, aby byly zohledněny nejnovější zprávy a informace.

Nejlepší obchodní nápady

Zde jsou některé z nejlepších nápadů, které naše systémy umělé inteligence doporučují na příští týden a měsíc.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Mateřská společnost technologického indexu je jednou z našich Nejlepší nákupy na příští týden s hodnocením A v naší hodnotě kvality a B v nízké volatilitě hybnosti. Tržby za posledních 3.9 měsíců vzrostly o 12 %.

Shake Shack (SHAK) – Řetězec rychlého občerstvení je náš Top Short na příští týden naše umělá inteligence je ohodnotila jako F v hodnotě kvality a B v oblasti nízké volatility hybnosti. Zisk na akcii byl -0.59 USD za 12 měsíců do konce září.

Rozpočtová skupina Avis (CAR) – Autopůjčovna je jednou z našich Nejlepší nákupy na příští měsíc s hodnocením A v našich růstových a technických faktorech. Tržby se za 45.6 měsíců do 12. září zvýšily o 30 %.

Axsome Therapeutics (AXSM) – Farmaceutická společnost je jednou z našich Nejlepší šortky na příští měsíc naše umělá inteligence je ohodnotila F v oblasti techniky a kvality. Zisk na akcii byl -4.08 dolaru za 12 měsíců do 30. září.

Naše AI Nejlepší obchod s ETF na příští měsíc je investovat do státních pokladničních poukázek, velkých čínských akcií a průmyslových podniků a krátkých podnikových dluhopisů a asijsko-pacifických akcií v širším měřítku. Nejlepší nákupy jsou SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, iShares China Large-Cap ETF a Vanguard Industrials ETF. Nejlepší kraťasy jsou SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF a Vanguard FTSE Pacific ETF.

Nedávno zveřejněné Qbity

Chcete se dozvědět více o investování nebo prohloubit své dosavadní znalosti? Qai publikuje Qbity na našem webu Vzdělávací centrum, kde můžete definovat podmínky investování, rozbalit finanční koncepty a zvýšit úroveň svých dovedností.

Qbity jsou stravitelný, chutný investiční obsah určený k rozdělení složitých konceptů v jednoduché angličtině.

Podívejte se na některé z našich nejnovějších zde: