Vítejte v The Interchange, přehledu fintech novinek a trendů tohoto týdne. Chcete-li to dostat do doručené pošty, přihlásit se zde.
Nakupujte nyní, plaťte později se zde v USA stalo téměř všudypřítomným. Společnosti, které nabízejí tuto technologii obchodníkům, jsou tedy nepřekvapivě mezi sebou stále více konkurenceschopné.
Příklad. Minulý týden společnost Affirm se sídlem v San Francisku oznámila, že ano díky tomu, že technologie kupte nyní, zaplaťte později, je k dispozici americkým firmám, které používají platební technologii společnosti Stripe. To znamená, že celá řada společností, které dříve nebyly schopny nabídnout svým zákazníkům možnost platby na splátky, nyní může.
Dohoda je pro Affirm významná, protože Stripe, který byl v loňském roce oceněn na 95 miliard dolarů, má po celém světě „miliony“ zákazníků. Každoročně zpracovává stovky miliard dolarů pro „podniky všech velikostí – od startupů až po 500 Fortune“. A to dává společnosti Affirm příležitost generovat více příjmů, protože vydělává peníze částečně na úrokových poplatcích. Stripe je schopen nabídnout potenciálním i současným zákazníkům větší platební flexibilitu.
Společnost Affirm, kterou založil spoluzakladatel společnosti PayPal Max Levchin, vytvořila technologii, která dokáže upisovat jednotlivé transakce, a jakmile zjistí, že je zákazník způsobilý, může mu nabídnout možnost platit jednou za dva týdny nebo měsíčně. Levchin mluví o skutečnosti, že Affirm „byl koncipován jako něco jako antikreditní karta“. Společnost loni vstoupila na burzu a navzdory dramaticky nižší ceně akcií vykazuje nedávné známky pokračující síly.
Minulý týden také švédská Klarna oznámila nové vlastní partnerství. Společnost, která byla v loňském roce oceněna na 45 miliard dolarů, ale od té doby měla svůj vlastní podíl na problémech, uvedla, že se spojila s Marqeta, aby v USA uvedla na trh novou kartu Klarna Card. přináší službu Klarna „Pay in 4“ na fyzickou kartu Visa. To je zajímavé, protože historicky se možnost kup teď, zaplať později zaměřovala na online nakupování nebo na lidi, kteří se rozhodli platit na splátky v místě prodeje. V loňském roce však Visa uvedla, že „roste seznam“ emitentů, akvizitorů a fintech používali jeho technologii nabízet možnosti BNPL svým zákazníkům. A Mastercard také loni oznámila svou vlastní nabídku BNPL: Splátky Mastercard. Craig Vosburg, hlavní produktový ředitel giganta pro kreditní karty, tehdy řekl: „V jádru jsou platby založené na výběru – a lidé chtějí od svých peněz více s větší flexibilitou a kontrolou nad tím, jak platí a kde nakupují.“
Takže fakt, že Klarna nyní vytvořila vlastní kartu, není úplně šokující. Je to však ilustrativní příklad opatření, která společnosti poskytující finanční služby – zavedené společnosti i fintech – přijímají, aby své splátkové půjčky zpřístupnily většímu počtu spotřebitelů. Je to také další příklad toho, jak konkurenceschopný se prostor BNPL stává, zejména zde v USA Při oznámení nové karty Sebastian Siemiatkowski, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Klarna, řekl: „Skutečnost, že se přihlásilo více než 1 milion amerických spotřebitelů do našeho pořadníku během několika týdnů ukazuje neuvěřitelnou poptávku po spravedlivé a transparentní alternativě ke konvenčním kreditním kartám.“ Zajímavé je, že Klarna Card si neúčtuje žádný úrok a je k dispozici za 3.99 $ měsíčně. A společnost říká, že je vlastně zcela zdarma po dobu prvních 12 měsíců po aktivaci.
Klarna také uvedla, že za poslední rok se její „zákaznická základna v USA rozrostla o více než 65 % a dosáhla více než 25 milionů spotřebitelů“. Affirm uvedl ve svém nedávném výsledky fiskálního třetího čtvrtletí že počet aktivních spotřebitelů dosáhl 12.7 milionu, což je meziroční nárůst o 137 % – i když neuvádí, kolik z nich je zde v USA
Mezitím se nebudu ani pokoušet předvídat, co se celkově stane s trhem BNPL v nadcházejících měsících, protože současné makroprostředí představuje mnoho výzev pro všechny druhy fintech. Jako Wall Street Journal nedávno popsali„rostoucí delikvence a zpomalující se ekonomika“ ubírají prostor BNPL část lesku. Ale já umět sdílet s tebou blog post že Affirm's Levchin publikoval 3. června, pokud jde o jeho názor alespoň na to, proč je jeho společnost umístěna tak, aby nejen přežila, ale také prosperovala v době poklesu. Zde je úryvek:
Jsme přesvědčeni o naší schopnosti poskytovat silný růst a zároveň podporovat pozitivní úvěrové výsledky v souladu s udržením atraktivní ekonomiky jednotek... Naším posláním je zlepšovat životy lidí a máme v úmyslu se této příležitosti chopit a vyhovět této poptávce — a absolutně plánujeme udržet silnou ekonomiku jednotek pouze poskytováním úvěru, o kterém věříme, že může být a bude splacen. Doufejme, že vám to dá docela dobrý přehled o tom, co by se dalo od Affirm očekávat v době poklesu.
V dalších zprávách
Když už mluvíme o BNPL, Fundbox minulý týden oznámil a partnerství se společností Visa a že překročila roční míru tržeb přes 160 milionů dolarů. Jeho partnerství zahrnuje uvedení debetní karty Fundbox Flex Visa, o které říká, že kombinuje „sílu Flex Pay (která mezikvartálně vzrostla o 80 % v objemu transakcí) s všudypřítomnou akceptací Visa,“ řekl TechCrunch. Bude také pracovat na vývoji produktu BNPL pro podniky a produktů okamžitého vyplácení finančních prostředků. Podal jsem zprávu o spuštění zvýšení o 100 milionů dolarů v listopadu minulého roku.
Právě před 8 měsíci, Generální ředitel Varo Colin Walsh oznámeno TechCrunch že získání bankovní charty – proces, který údajně stála téměř 100 milionů dolarů a trvala 3 roky – umožnila by digitální bance „usilovat o růst a ziskovost zároveň“ a rozšířit své marže. Ale jako kolega fintech nadšenec upozornil Jason Mikula minulý víkend se fintech snažil vybudovat smysluplnou knihu půjček půjčováním svým zákazníkům a rychle utratil 510 milionů dolarů, které získal v sérii E loni v září. Na základě Jasonových výpočtů by Varo mohl lapat po dechu a do konce tohoto roku by mu došly peníze — „a do té doby by se stal méně než dobře kapitalizovaným… To vše vyvíjí obrovský tlak na Varo, aby snížilo náklady a získalo dodatečný kapitál. .“ Co to znamená pro digitální banky jako celek? No, zaprvé, je pravděpodobné, že ti fintechové, kteří uvažovali o prosazení bankovních chart, mají pravděpodobně jiné myšlenky. V únoru 2021 byl nejnovějším fintech startup Brex s výdaji firem požádat o bankovní chartu. Loni v srpnu ale společnost řekla, že ano dobrovolně odstoupit její bankovní charta a žádosti o federální pojištění vkladů ve snaze „upravit a posílit“ její aplikaci před opětovným předložením později. Možná se vyhnul kulce?
Fintech startupy jsou údaje naznačují, že pokles bere tvrději než většina ostatních sektorů. Natolik, že i ty největší a nejznámější soukromé fintech společnosti trpí trapným přeceňováním. Údaje shromážděné Andreessenem Horowitzem ukazují, že veřejné fintech společnosti trpí větším poklesem ocenění než jiné technologické kategorie. Nové informace z různých fondů Fidelity zároveň naznačují, že investiční gigant ano změnila názor o hodnotě některých z nejvíce létajících společností začínající země, včetně Stripe.
Úřad pro finanční ochranu spotřebitelů (CFPB) oznámila, že otevírá novou kancelář, Úřad pro hospodářskou soutěž a inovace, jako součást nového přístupu, který má pomoci podnítit inovace ve finančních službách podporou hospodářské soutěže a identifikací překážek pro nové subjekty vstupující na trh. Jinými slovy, chce pomoci fintech, aby byly v silnější pozici, aby mohly konkurovat zavedeným společnostem, o čemž věří, že bude přínosem pro spotřebitele. Kancelář nahradí Úřad pro inovace, který se soustředil na proces založený na aplikacích, který jednotlivým společnostem uděluje zvláštní regulační režim. Nová kancelář mimo jiné uvedla, že se bude snažit porozumět tomu, jak mohou větší hráči získat výhodu nad menšími hráči: „Někdy startupy prostě přepadnou větší hráči. Velké společnosti mohou například snadno prezentovat nové produkty svým velkým zákaznickým základnám a potlačit vnější hráče, kteří mohou mít výhodnější produkty. Velké technologické společnosti, s jejich obrovským dosahem, také hledají nové způsoby, jak se připojit na trhy spotřebitelského financování, a mohou ohrozit spravedlivou hospodářskou soutěž.“
Policygenius, insurtech, který získal 125 milionů $ v kole série E před méně než 3 měsíci, údajně propustil asi 25 % svých zaměstnanců. Počet postižených zaměstnanců není potvrzen, ale podle více zdrojů se předpokládá, že je kolem 170. V době březnové série E Policygenius – jehož software v podstatě umožňuje spotřebitelům najít a koupit různé pojistné produkty online – uvedl, že její podnikání v oblasti pojištění domácností a automobilů „výrazně vzrostlo“, přičemž nové předepsané pojistné vzrostlo „více než 6x“. od roku 2019 do roku 2021." Jennifer Fitzgerald, generální ředitelka a spoluzakladatelka Policygenius, v prohlášení uvedla, že „náhlý a dramatický posun v ekonomice“ donutil společnost přizpůsobit svou strategii.
Financování a M&A
K vidění na TechCrunch
Hitpay je komplexní řešení pro malé a střední podniky
A jinde
Japonská společnost Opn pro digitální platby zajišťuje 40 milionů dolarů na podporu růstu v Asii
Otázky a odpovědi reportéra
A v neposlední řadě se mi něco málo povedlo Otázky a odpovědi s hlavní reportérkou TechCrunch Natashou Mascarenhas, který nedávno začal pokrývat více fintech – zejména pokud jde o začlenění a přístup. Užívat si!
Za prvé, vím, jak jsi úžasný, ale chci, aby to věděli i naši čtenáři. Kdo je vlastně Natasha Mascarenhas??
Tvůj největší fanoušek! Heh Celý život jsem rád psal, ale začal jsem hlásit jako středoškolák do školních novin. Ukázalo se, že jsem na něčem byl, když jsem pokračoval ve studiu žurnalistiky na Bostonské univerzitě a stážoval v publikacích včetně BostInno, Boston Globe a San Francisco Chronicle.
Stáž Chronicle mě nevyhnutelně vrhla do světa technologií a startupů, kde jsem narazil na Alexe Wilhelma a nakonec tým Crunchbase News. Tam jsme se potkali a kde jsem formálně začal pracovat jako technický reportér. Moje oblíbené chvíle tam byly pokrytí Uberu S-1, psaní seriálu o osamělosti a získání mého prvního finančního kola.
Dnes jsem hlavním reportérem zde na TechCrunch a také spolupořadatelem Equity, podcastu o podnikání a startupech, který se koná třikrát týdně. Také píšu Startups Weekly, samovysvětlující newsletter, který se dostane do všeho, co jsem nemohl zařadit do svých kousků nebo podcastu. Tohle jsou moje nejčtenější kousky, což je hlasování o důvěře, že bych se měl do své podivnosti více opřít. Lol.
Kromě žurnalistiky nacházím spoustu naplnění v psaní emoce a vztahy, jídlo, přátelé a pak o samotě čas na zamyšlení nad vším výše uvedeným. Sídlím v San Franciscu, ale mám slabé místo pro Cincinnati a Central Jersey.
Jsem tak nadšený, že teď budete pokrývat nějaké fintech. Co vás táhlo do rytmu a na co se plánujete zaměřit?
Peníze jsou tak emocionální a miluji pokrýt všechna napětí, která existují, když lidé vydělávají více, mluví hlasitěji a rozhodnou se o ně podělit. Zejména se plánuji zaměřit na příslib demokratizace kapitálu, multiplayer fintech a vytváření bohatství.
Vždy jsem se snažil podtrhnout to, co mě k příběhům přitahuje, protože mi to připadá tak nesourodé. Ale po rozhovoru s mým bývalým kolegou a věčným přítelem Dannym Crichtonem jsem si uvědomil, že existuje něco jako horizontální rytmus – alias pokrývající více vertikál, které sdílejí společnou nit. Pro mě se mé oblíbené příběhy zaměřují na to, co Mercedes Bent od Lightspeed tak výstižně říká „ekonomické posílení jednotlivců“.
Jaký je nejlepší způsob, jak vás vyzvat?
Poraďte mi o dění ve světě fintech – zejména o těch, které ne vždy mají něco společného s vaší společností a pokrytím. Nikdy nedokážu být mouchou na zdi stejně jako zakladatel, tak mi řekněte, co mi chybí! Jo, a nejlepší způsob, jak to udělat výše, je prostě mi tweetovat @nmasc_ nebo mi napište e-mail [chráněno e-mailem].
To je pro tento týden vše! Děkuji za přečtení. A abyste si půjčili od Nataši, můžete mě podpořit přeposláním tohoto newsletteru kamarádovi popř sledujte mě na Twitteru.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/affirm-klarna-ramp-competing-efforts-141614453.html