WisdomTree oznamuje soukromou nabídku konvertibilních seniorních bankovek v hodnotě 130.0 milionů dolarů

NEW YORK – (BUSINESS WIRE) – WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (dále jen „WisdomTree“), globální finanční inovátor, dnes oznámil svůj záměr nabídnout, v závislosti na tržních podmínkách a dalších faktorech, celkovou částku jistiny ve výši 130.0 milionů USD. konvertibilní přednostní směnky splatné v roce 2028 („dluhopisy“) v soukromé nabídce („nabídka“) kvalifikovaným institucionálním kupujícím podle pravidla 144A podle zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („zákon o cenných papírech“). Společnost WisdomTree rovněž očekává, že původnímu kupujícímu dluhopisů poskytne opci na nákup za účelem vypořádání po dobu 13 dnů od data prvního vydání dluhopisů včetně, a to až do celkové částky jistiny dluhopisů ve výši 20.0 milionů USD.

WisdomTree má v úmyslu použít část čistého výnosu z nabídky k financování souběžného zpětného odkupu až do výše přibližně 115.0 milionů USD v celkové částce jistiny svých 4.25% konvertibilních přednostních dluhopisů splatných v roce 2023 (dále jen „dluhopisy 2023“), jak je popsáno níže, s zbytek k použití pro provozní kapitál a další obecné firemní účely. Jakékoli zbývající nevyřízené směnky 2023 budou vypořádány nejpozději do splatnosti.

Před 15. květnem 2028 budou směnky směnitelné podle volby držitelů dluhopisů pouze po splnění určitých podmínek a během určitých období a poté kdykoli až do uzavření obchodu druhého plánovaného obchodního dne. bezprostředně před datem splatnosti. Po konverzi WisdomTree zaplatí hotovost až do celkové částky jistiny směnek, které mají být převedeny, a zaplatí nebo doručí, podle okolností, hotovost, akcie svých kmenových akcií nebo kombinaci hotovosti a akcií svých kmenových akcií, za Volba společnosti WisdomTree, pokud jde o zbytek, pokud existuje, závazek společnosti WisdomTree ke konverzi převyšující celkovou částku jistiny převáděných bankovek. Dluhopisy budou také směnitelné, zcela nebo zčásti, za hotovost podle volby společnosti WisdomTree kdykoli a čas od času 20. srpna 2025 nebo později za určitých okolností. Odkupní cena se bude rovnat částce jistiny dluhopisů, které mají být odkoupeny, plus naběhlý a nezaplacený úrok, pokud nějaký existuje, do data splacení, ale s výjimkou. Úroková sazba, směnný kurz a další podmínky směnek budou určeny při stanovení ceny nabídky.

Současně s naceněním dluhopisů v nabídce má WisdomTree v úmyslu uzavřít samostatné soukromě vyjednané transakce s určitými držiteli dluhopisů z roku 2023 za účelem zpětného odkoupení až přibližně 115.0 milionů USD v celkové hodnotě dluhopisů roku 2023 za podmínek, které budou s takovými držiteli vyjednány. (každý „odkup dluhopisů“ a společně „odkupy dluhopisů 2023“). Předpokládá se, že podmínky zpětného odkupu každého dluhopisu budou vyjednány s určitými držiteli dluhopisů roku 2023 na individuálním základě a budou záviset na několika faktorech, včetně tržní ceny kmenových akcií společnosti WisdomTree a obchodní ceny dluhopisů roku 2023 v době každého takového zpětný odkup poznámky. Nelze poskytnout žádné ujištění, kolik, pokud vůbec nějaké, dluhopisů z roku 2023 bude zpětně odkoupeno, ani za jakých podmínek budou zpětně odkoupeny. Protihodnota za jakékoli takové zpětné odkupy dluhopisů bude financována v hotovosti z části čistého výnosu z nabídky. Jakékoli zbývající nevyřízené směnky 2023 budou vypořádány nejpozději do splatnosti.

WisdomTree očekává, že určití držitelé dluhopisů roku 2023, kteří prodají své dluhopisy roku 2023 ve sjednaných transakcích s WisdomTree, mohou uzavřít nebo uvolnit různé deriváty s ohledem na kmenové akcie společnosti WisdomTree a/nebo koupit akcie jejích kmenových akcií na trhu. Množství kmenových akcií WisdomTree, které takoví držitelé nakupují, může být značné ve vztahu k historickému průměrnému dennímu objemu obchodování s kmenovými akciemi. Kromě toho WisdomTree očekává, že někteří kupující dluhopisů nabízených v nabídce mohou vytvořit krátkou pozici s ohledem na její kmenové akcie krátkým prodejem kmenových akcií nebo vstupem do krátkých derivátových pozic s ohledem na kmenové akcie, v každém případě, v souvislosti s nabídkou. Čistý účinek výše uvedených tržních aktivit držitelů dluhopisů 2023 a kupujících dluhopisů nabízených v nabídce by mohl zvýšit (nebo snížit velikost jakéhokoli snížení) nebo snížit (nebo snížit velikost jakéhokoli zvýšení) tržní cenu Kmenové akcie společnosti WisdomTree a/nebo tržní cenu dluhopisů nabízených v nabídce a společnost WisdomTree nemůže předvídat rozsah takových tržních aktivit nebo celkový účinek, který budou mít na tržní cenu dluhopisů a/nebo tržní cenu svých kmenových akcií. skladem.

Dluhopisy budou nabízeny pouze kvalifikovaným institucionálním kupujícím podle pravidla 144A podle zákona o cenných papírech. Dluhopisy a kmenové akcie vydávané po konverzi dluhopisů, pokud existují, nebyly a nebudou registrovány podle zákona o cenných papírech nebo jakýchkoli státních zákonů o cenných papírech, a pokud tak nejsou zaregistrovány, nesmí být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech. s výjimkou podle platné výjimky z těchto registračních požadavků.

Toto oznámení není nabídkou k prodeji ani žádostí o nabídku ke koupi kteréhokoli z těchto cenných papírů a nepředstavuje nabídku, žádost nebo prodej v žádné jurisdikci, ve které je taková nabídka, žádost nebo prodej nezákonná.

O Stromu moudrosti

WisdomTree je globální finanční inovátor, který nabízí dobře diverzifikovanou sadu produktů, modelů a řešení obchodovaných na burze (ETP). Umožňujeme investorům utvářet jejich budoucnost a podporujeme finanční profesionály, aby lépe sloužili svým klientům a rozvíjeli jejich podnikání. WisdomTree využívá nejnovější finanční infrastrukturu k vytváření produktů, které poskytují přístup, transparentnost a lepší uživatelskou zkušenost. V návaznosti na naše dědictví inovací také vyvíjíme digitální produkty a struktury nové generace, včetně digitálních fondů a tokenizovaných aktiv, stejně jako naši digitální peněženku WisdomTree Prime™, která je nativní pro blockchain.

WisdomTree v současnosti celosvětově spravuje aktiva ve výši přibližně 88.1 miliardy dolarů.

WisdomTree® je marketingový název společnosti WisdomTree, Inc. a jejích dceřiných společností po celém světě.

Upozornění týkající se výhledových prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na přesvědčeních a předpokladech vedení společnosti WisdomTree a na informacích, které má vedení aktuálně k dispozici. Ačkoli WisdomTree věří, že očekávání vyjádřená v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, tato prohlášení se týkají budoucích událostí nebo budoucí finanční výkonnosti WisdomTree a zahrnují známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory, které mohou způsobit skutečné výsledky, úroveň aktivity, výkonnost. nebo úspěchy, které se budou podstatně lišit od jakýchkoli budoucích výsledků, úrovní aktivity, výkonu nebo úspěchů vyjádřených nebo implikovaných těmito výhledovými prohlášeními. V některých případech můžete výhledová prohlášení identifikovat podle terminologie jako „může“, „bude“, „měl by“, „očekává“, „zamýšlí“, „plánuje“, „předpokládá“, „věří“, „odhaduje, “ „předpovídá“, „potenciál“, „pokračovat“ nebo zápor těchto termínů nebo jiné srovnatelné terminologie. Tato prohlášení jsou pouze předpovědi. Neměli byste se příliš spoléhat na výhledová prohlášení, protože zahrnují známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory, které jsou v některých případech mimo kontrolu WisdomTree a které by mohly podstatně ovlivnit výsledky. Mezi faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od současných očekávání, patří mimo jiné níže popsaná rizika. Pokud dojde k jednomu nebo více z těchto nebo jiných rizik nebo nejistot nebo pokud se základní předpoklady společnosti WisdomTree ukáží jako nesprávné, skutečné události nebo výsledky se mohou výrazně lišit od těch, které jsou předpokládané nebo předpokládané výhledovými prohlášeními. Žádné výhledové prohlášení není zárukou budoucí výkonnosti. Tuto tiskovou zprávu byste si měli přečíst celou a s vědomím, že skutečné budoucí výsledky společnosti WisdomTree se mohou podstatně lišit od jakýchkoli budoucích výsledků vyjádřených nebo implikovaných těmito výhledovými prohlášeními.

Zejména výhledová prohlášení v této tiskové zprávě mohou obsahovat prohlášení o navrhovaných podmínkách dluhopisů, velikosti nabídky dluhopisů, včetně možnosti zakoupit další dluhopisy, které budou poskytnuty prvnímu kupujícímu, očekávané použití výnosů z prodeje dluhopisů a potenciálních dopadů zpětných odkupů dluhopisů z roku 2023 na kmenové akcie společnosti WisdomTree a tržní cenu dluhopisů a dalších prohlášení obsažených v této tiskové zprávě, která nejsou historickými fakty. Výhledová prohlášení podléhají mnoha rizikům a nejistotám, včetně, bez omezení, rizik souvisejících nebo spojených s tím, zda WisdomTree naplní nabídku dluhopisů za očekávaných podmínek nebo vůbec, která se mohou lišit nebo změnit na základě tržních podmínek nebo další důvody a další rizika uvedená pod titulkem „Rizikové faktory“ ve výroční zprávě společnosti WisdomTree na formuláři 10-K za rok končící 31. prosincem 2021, ve znění pozdějších předpisů, a ve čtvrtletní zprávě na formuláři 10-Q za čtvrtletí končící červnem 30, 2022.

Kategorie: Obchodní aktualizace

Kontakty

Vztahy s médii

WisdomTree, Inc.

Jessica Zaloomová

+1.917.267.3735

[chráněno e-mailem] / [chráněno e-mailem]

Vztahy s investory

WisdomTree, Inc.

Jeremy Campbell

+1.646.522.2602

[chráněno e-mailem]