Top 11 největších investorů všech dob

Učení od největších investorů všech dob může poskytnout cenné poznatky o úspěšných investičních strategiích a filozofiích. Jejich úspěšné příběhy a zkušenosti mohou inspirovat a vést nové investory. Studium jejich metod může jednotlivcům pomoci rozvíjet jejich vlastní investiční přístup a zlepšit jejich šance na úspěch ve finančním světě.

Zde je 11 nejlepších investorů všech dob. Seznamte se s investičními strategiemi a filozofiemi, které z těchto jednotlivců udělaly jedny z nejúspěšnějších investorů v historii.

Warren Buffett

Warren Buffett, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway, je známý jako „Oracle of Omaha“, má čisté jmění více než 108 miliard dolarů a je široce považován za nejúspěšnějšího investora 20. století s dlouhodobým, hodnotným investováním. přístup. Být hodnotovým investorem znamená, že hledá společnosti, které jsou trhem podhodnoceny.

Buffett věří v udržení svých investic po dlouhou dobu, protože je dlouhodobým investorem. Proslul: "Naše oblíbené období držení je navždy." Hledá společnosti s „příkopem, což je udržitelná konkurenční výhoda, která ostatním společnostem ztěžuje konkurovat.

George Soros

Zakladatel Soros Fund Management, známý svými agresivními měnovými spekulacemi a „rozbitím Bank of England“ v roce 1992, Soros má čisté jmění 8.6 miliardy dolarů a je známý svou filantropickou prací a politickým aktivismem.

Reflexivita, což je představa, že podmínky na trhu jsou ovlivněny jak subjektivním vnímáním a interpretací této reality, tak i skutečností, je jedním z klíčových Sorosových investičních principů. To znamená, že předsudky a kognitivní omezení mezi účastníky trhu mohou zkreslit to, jak trh vnímají, a vytvářet zpětnovazební smyčky, které mohou zesílit současné trendy na trhu. Podle Sorose mohou investoři lépe předvídat výkyvy trhu a profitovat z nich, když pochopí reflexivní povahu trhů. 

Kromě toho prosazuje koncept „bezpečného rozpětí“, podle kterého by investoři měli kupovat pouze aktiva, která jsou podstatně podhodnocená ve srovnání s jejich skutečnou hodnotou. To snižuje možnost značných ztrát pro investory, zejména tváří v tvář nepředvídaným okolnostem nebo nepokojům na trhu.

Peter Lynch

Lynch, bývalý manažer fondu Fidelity Magellan Fund, je široce považován za jednoho z nejúspěšnějších správců podílových fondů všech dob s ročním výnosem 29.2 % od roku 1977 do roku 1990.

Jedním z klíčových investičních principů Petera Lynche je „investovat do toho, co znáte“. Lynch věří, že protože jednotlivci mohou ve svém každodenním životě rozpoznat investiční možnosti, mají individuální investoři výhodu oproti institucionálním. Jednotliví investoři si mohou všimnout potenciálních investičních možností, které by jiní mohli vynechat, když budou sledovat podniky a produkty, které používají a znají.

Benjamin Graham

Graham, známý jako „otec hodnotového investování“, je autorem klíčové investiční knihy, Inteligentní investora mentoroval Warrena Buffetta.

Hodnotové investování, které zahrnuje nákup akcií, které se aktuálně obchodují se slevou vzhledem k jejich vnitřní hodnotě, je základním kamenem Grahamovy investiční filozofie. Graham se domníval, že spíše než věnovat pozornost krátkodobým výkyvům trhu by se investoři měli soustředit na základy společnosti, jako je její management, finance a konkurenční pozice.

John Paulson

John Paulson, zakladatel Paulson & Co., je známý svou sázkou ve výši 15 miliard dolarů proti americkému trhu s bydlením v roce 2007, která mu vynesla 4 miliardy dolarů a padla jako jeden z největších obchodů ve finanční historii.

Paulson je manažer hedgeových fondů známý svou investiční filozofií koncentrovaných sázek na makroekonomické trendy. Věří v použití hloubkového výzkumu k identifikaci chybných cen na trhu a použití derivátů ke zvýšení výnosů. Zaměřuje se také na investice do podhodnocených společností se silnými základy.

Související: Crypto deriváty 101: Průvodce pro začátečníky o krypto futures, krypto opcích a věčných kontraktech

Ray Dalio

Zakladatel společnosti Bridgewater Associates Ray Dalio je šéfem jednoho z největších světových hedgeových fondů a je známý svým přístupem k řízení „Principy“, který přijalo mnoho úspěšných investorů a podniků.

Dalio je manažer hedgeových fondů známý svou investiční filozofií „radikální transparentnosti“ a rozhodování „založeného na zásadách“. Podporuje vytváření prostředí, ve kterém je každý povzbuzován k tomu, aby vyjadřoval své myšlenky a názory otevřeným a upřímným způsobem. Aby se v budoucnu mohla lépe rozhodovat, Dalio si také myslí, že by měl být stanoven soubor hlavních zásad. Jeho investiční strategie je zaměřena na identifikaci makroekonomických trendů, řízení rizik a diverzifikaci.

Carl Icahn

Carl Icahn, zakladatel Icahn Enterprises a známý pro svůj aktivistický investiční přístup, významně investoval do společností jako TWA, Texaco a Blockbuster a má čisté jmění přes 16 miliard dolarů.

Icahnova investiční filozofie zahrnuje převzetí velkých podílů v podhodnocených společnostech a využití svého vlivu jako akcionáře k prosazení změn, které odemknou hodnotu pro investory. Je známý svým agresivním stylem a ochotou zapojit se do proxy bitev, aby prosadil změny ve vedení společnosti a strategii.

Jesse Livermore

Považován za průkopníka v technická analýzaJesse Livermore je známý svými úspěšnými sázkami na krach akciového trhu v roce 1929 a Panic v roce 1907.

Přístup společnosti Livermore k investování zahrnoval uzavírání sázek na základě pohybů trhu, využívání technické analýzy ke zjištění tržních trendů a dodržování přísných pokynů pro řízení rizik. Měl pověst toho, že je schopen předvídat změny na trhu a provádět úspěšné transakce na základě svých analýz.

David Einhorn

David Einhorn, zakladatel Greenlight Capital a známý svým přístupem ke krátkému prodeji a úspěšnými sázkami proti Lehman Brothers a Allied Capital, má čisté jmění přes 1 miliardu dolarů.

Einhornův investiční styl zahrnuje hledání chybných cen na trhu prostřednictvím hloubkového průzkumu a používání hodnotově orientovaného přístupu k investování. Je známý svou schopností identifikovat společnosti s podhodnocenými aktivy nebo růstovým potenciálem a mít dlouhodobý výhled na své investice.

Jim Simons

Zakladatel společnosti Renaissance Technologies a známý pro své kvantitativní využití obchodní strategieJim Simons má čisté jmění přes 25 miliard dolarů a je prominentním filantropem. Simonsova investiční strategie zahrnuje použití matematických modelů a kvantitativní analýzy k identifikaci vzorců a generování obchodních signálů.

Filipem Fisherem

Fisher, známý pro svůj „scuttlebutt“ přístup k investování, je autorem vlivné investiční knihy Kmenové akcie a neobvyklé zisky a mentoroval mnoho úspěšných investorů, včetně Warrena Buffetta.

Věřil, že ideální způsob, jak najít podniky s možnostmi dlouhodobého růstu, je provést hloubkovou studii jejich managementu, postavení v oboru a konkurenčních výhod. Fisher také zdůraznil hodnotu investic do podniků, které se silně zaměřují na inovace a výzkum a vývoj.