TeraWulf oznamuje výhodné úpravy dluhu a přibližně 32 milionů dolarů nových kapitálových výnosů

Dohoda odstraní splátky jistiny a odloží amortizaci na duben 2024 s možností prodloužení až do splatnosti.

Společnost očekává, že bude plně financována do kladného volného cash flow z operací těžby bitcoinů ve 2. čtvrtletí 2023.

Zvyšuje tempo růstu, které je v tomto odvětví na špičce, aby bylo ve 160. čtvrtletí 5.5 dosaženo cílových 2 MW a 2023 EH kapacity.

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf“ nebo „společnost“), která vlastní a provozuje vertikálně integrované domácí zařízení na těžbu bitcoinů poháněné z více než 91 % energií s nulovými emisemi uhlíku, dnes oznámila, že má (i) dosáhly v zásadě závazné dohody se svými stávajícími věřiteli o určitých úpravách dluhu, s výhradou navýšení vlastního kapitálu, a (ii) získaly přibližně 32 milionů USD z výnosů z vlastního kapitálu, od kterých se očekává, že společně přivedou společnost ke kladnému volnému peněžnímu toku a umožní včasná cesta k dosažení provozních cílů společnosti v roce 2023.

Nejnovější vývoj výrazně zlepšuje finanční pozici a provozní páku

• Výhodná restrukturalizace dluhu: Dne 27. ledna 2023 uzavřela Společnost se svými stávajícími věřiteli závazný termínový list, který mimo jiné nahradí amortizaci termínovaného úvěru mechanismem volného cash flow sweep do dubna 2024 za předpokladu, že společnost zvýší požadované výše kapitálového výnosu do 15. března 2023.
• Nabídka veřejného kapitálu: Společnost dnes oznámila cenu upisované následné nabídky kmenových akcií („Nabídka“) s hrubým výnosem 25 milionů USD, před odečtením upisovatelských slev a provizí a nákladů na nabídku. Očekává se, že nabídka bude uzavřena přibližně 6. února 2023, za předpokladu splnění obvyklých podmínek uzavření.
• Management InvesticeSpolečnost TeraWulf dnes také oznámila, že její spoluzakladatelé, Paul Prager, generální ředitel, a Nazar Khan, provozní ředitel, zakoupili 2.5 milionu USD v soukromém umístění za tržní cenu 1.05 USD za akcii (poslední hlášená prodejní cena Kmenové akcie společnosti na Nasdaq 26. ledna 2023). Management Investment je dodatkem k více než 15 milionům USD osobního kapitálu, který do Společnosti dříve investoval management.
• Ostatní kapitálové výnosy: Společnost oznámila, že obdržela přibližně 4.25 milionu USD ve výnosech z uplatnění určitých warrantů na soukromé umístění vydaných v prosinci 2022 a nezprostředkovaného soukromého umístění majetkových cenných papírů za podmínek v podstatě podobných Nabídce.

Společnost má v úmyslu použít čistý výnos z vlastního kapitálu k dokončení výstavby zařízení Lake Mariner a Nautilus a pro obecné firemní účely, které mohou zahrnovat provozní kapitál. Očekává se, že čisté výnosy z vlastního kapitálu spolu s očekávanými výnosy z uplatnění opce upisovatelů na nákup dalších akcií splní požadavky prospěšné restrukturalizace dluhu. Za účelem usnadnění Nabídky navíc vedení vyměnilo 12 milionů kmenových akcií za opční listy, které budou okamžitě uplatněny poté, co akcionář schválí navýšení schválených kmenových akcií Společnosti.

JonesTrading Institutional Services LLC působila jako jediný účetní manažer pro veřejnou nabídku. Další informace týkající se transakcí jsou uvedeny v aktuální zprávě společnosti na formuláři 8-K podané 1. února 2023 Komisi pro cenné papíry a burzu.

Komentář vedení

„Už v roce 2023 jsme dosáhli dvou transformačních milníků – principiální dohody o restrukturalizaci našeho dluhu, aby se efektivněji přizpůsobil našemu provoznímu budování a dynamice trhu, a zajištění dodatečného kapitálu k dosažení pozitivního provozního cash flow a EBITDA,“ řekl Paul Prager. „Při dosahování těchto úspěchů více než kdy jindy věříme, že TeraWulf je v pozici, aby zajistil ziskový růst a přesvědčivé výnosy. Jsme přesvědčeni o naší schopnosti získat dodatečné finanční prostředky potřebné k dosažení oddlužení a zavázali jsme se vytvářet hodnotu pro akcionáře.“

Patrick Fleury, finanční ředitel společnosti TeraWulf, dodal: „Flexibilita je klíčovým atributem každého podnikání a věříme, že tyto upravené podmínky splácení by měly dále odlišit společnost TeraWulf jako předního vertikálně integrovaného těžaře bitcoinů s nejnižšími náklady a bez uhlíku.“

O TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) vlastní a provozuje vertikálně integrovaná, ekologicky čistá zařízení na těžbu bitcoinů ve Spojených státech. Společnost vedená zkušenou skupinou energetických podnikatelů v současnosti provozuje a/nebo dokončuje výstavbu dvou těžebních zařízení: Lake Mariner v New Yorku a Nautilus Cryptomine v Pensylvánii. TeraWulf generuje domácí bitcoiny poháněné z 91 % jadernou, vodní a solární energií s cílem využít 100 % energie bez uhlíku. S hlavním zaměřením na ESG, které přímo souvisí s jejím obchodním úspěchem, TeraWulf očekává, že nabídne atraktivní ekonomiku těžby v průmyslovém měřítku.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu ustanovení o „bezpečném přístavu“ zákona o reformě vedení sporů v oblasti cenných papírů z roku 1995 v platném znění. Tato výhledová prohlášení zahrnují prohlášení týkající se očekávaných budoucích událostí a očekávání, která nejsou historickými fakty. Všechna prohlášení, jiná než prohlášení o historických skutečnostech, jsou prohlášeními, která lze považovat za výhledová prohlášení. Kromě toho jsou výhledová prohlášení obvykle identifikována slovy jako „plánovat“, „věřit“, „cíl“, „cíl“, „cíl“, „očekávat“, „předvídat“, „zamýšlet“, „výhled“, „odhadovat“, „předpovídat“, „projektovat“, „pokračovat“, „mohl“, „může“, „možná“, „možný“, „potenciální“, „předvídat“, „měl by“, „by“ a další podobné slova a výrazy, ačkoli nepřítomnost těchto slov nebo výrazů neznamená, že prohlášení není výhledové. Výhledová prohlášení vycházejí ze současných očekávání a přesvědčení vedení společnosti TeraWulf a přirozeně podléhají řadě faktorů, rizik, nejistot a předpokladů a jejich potenciálních účinků. Nelze zaručit, že budoucí vývoj bude takový, jaký se očekával. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných výhledovými prohlášeními na základě řady faktorů, rizik, nejistot a předpokladů, včetně mimo jiné: (1) podmínek v odvětví těžby kryptoměn, včetně kolísání tržních cen Bitcoin a další kryptoměny a ekonomika těžby kryptoměn, včetně proměnných nebo faktorů ovlivňujících náklady, efektivitu a ziskovost těžby kryptoměn; (2) hospodářská soutěž mezi různými poskytovateli služeb těžby kryptoměn; (3) změny v platných zákonech, předpisech a/nebo povoleních ovlivňujících provoz společnosti TeraWulf nebo odvětví, ve kterých působí, včetně regulace týkající se výroby energie, používání kryptoměn a/nebo těžby kryptoměn; 4) schopnost realizovat určité obchodní cíle a včas a nákladově efektivně provádět integrované projekty; (5) neschopnost získat přiměřené financování včas a/nebo za přijatelných podmínek s ohledem na růstové strategie nebo operace; (6) ztráta důvěry veřejnosti v bitcoiny nebo jiné kryptoměny a možnost manipulace s kryptoměnovým trhem; (7) potenciál kybernetické kriminality, praní špinavých peněz, malwarových infekcí a phishingu a/nebo ztráty a interference v důsledku selhání nebo poruchy zařízení, fyzické katastrofy, narušení zabezpečení dat, selhání počítače nebo sabotáže (a náklady spojené s jakýmkoli z výše uvedených (8) dostupnost, harmonogram dodávek a náklady na vybavení nezbytné k udržení a růstu podnikání a provozu společnosti TeraWulf, včetně těžebního vybavení a vybavení infrastruktury splňujících technické nebo jiné specifikace požadované k dosažení její strategie růstu; (9) faktory zaměstnanosti, včetně ztráty klíčových zaměstnanců; (10) soudní spory týkající se TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation a/nebo podnikové kombinace; (11) schopnost rozpoznat očekávané cíle a přínosy podnikové kombinace; a (12) další rizika a nejistoty, které jsou čas od času podrobně uvedeny v hlášeních Společnosti Komisi pro cenné papíry (dále jen „SEC“). Potenciální investoři, akcionáři a další čtenáři jsou upozorněni, aby se příliš nespoléhali na tato výhledová prohlášení, která hovoří pouze k datu, kdy byla učiněna. Společnost TeraWulf nepřebírá žádnou povinnost veřejně aktualizovat jakékoli výhledové prohlášení poté, co bylo učiněno, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak, pokud to nevyžaduje zákon nebo nařízení. www.sec.gov.

Kontakty

Sandy Harrisonová

[chráněno e-mailem]
(410) 770-9500