Strategické tokeny by mohly zjednodušit obchodování každodenním investorům

Software pro správu portfolia DeFi Sommelier – vzpírající se trendu institucionální adaptace výnosového hospodaření – sází na několik nových automatizovaných obchodních strategií, které uspokojí maloobchodní obchodníky s maminkami a popem.

Dvojité produkty jsou určeny pro držitele etheru (ETH) a bitcoinu (BTC). Jsou přístupné prostřednictvím nákupu dvou takzvaných strategických tokenů, Sommelier's ETHBTCTrend a ETHBTCMom. 

Portfolio ETHBTCTrend sleduje cenové a objemové trendy bitcoinu a etheru a podle toho upravuje držby. Portfolio hybnosti, ETHBTCMom, reaguje na zhodnocení ceny obou aktiv.

Strategické tokeny ze své podstaty vystavují investory obchodním hrám bez toho, že by museli těžce zvedat backend. Investoři potřebují pouze nakoupit tokeny a poté prodat akcie, aby mohli odejít – takže ve hře nejsou žádná období blokování nebo omezení likvidity. 

Nevazební token 

Obchodní strategie pro dva nově spuštěné tokeny poskytne ClearGate, finanční firma, která již dříve pracovala na kvantitativním obchodování v TradFi.

Uživatelé mohou v současné době získat pouze ETHBTCTrend a ETHBTCMom na Uniswap V3 na Ethereum a Polygon. Ale spoluzakladatel Sommelier Zaki Manian má v plánu brzy zpřístupnit tokeny na dalších decentralizovaných burzách (DEX).

Navzdory některým drobným podobnostem spadají zakoupené strategické tokeny – na rozdíl od opcí, swapů a podílových fondů – do působnosti inteligentních smluv, což zajišťuje, že poskytovatel nemůže kryptoměnu převzít do úschovy. 

Sommelier má fungovat jako prostředník mezi poskytovateli strategií a provozovat algoritmy strojového učení off-chain na Ethereu. Algoritmy pohánějí inteligentní smlouvy, které řídí úschovu. 

Validátoři na Sommelier mají za úkol přebírat obchodní pokyny od poskytovatelů a podle toho je implementovat na Ethereum – což znamená, že ClearGate nebude ve skutečnosti kontrolovat uživatelská aktiva – takže strategie nejsou depozitní. 

Strategické tokeny jsou navrženy pro širší přijetí investory

Aave na Ethereu má zhruba 500 XNUMX aktivních uživatelů denně — zlomek hlavních hráčů DEX, včetně Uniswap V3, který některým usnadňuje transakce Aktivní uživatelé 10,000 každý den. 

Podle Maniana je pravděpodobné, že lidé pokračují v zapojení do DEX, protože nerozumí komplikovaným procesům umisťování peněz do půjčovacího protokolu nebo jiných struktur DeFi.

"Ale mají nápad držet žeton," řekl.

Manian dodal: „Takže jádrem toho, o co se snažíme, je vytvořit token, který je dlouhodobě lepším způsobem držení bitcoinů a etheru než nákup spotu a jeho držení na burze,“ řekl Manian. "Myslíme si, že síla mozku, kterou přinášíme na trh prostřednictvím strategií, to zvyšuje."

Manian dlouhodobě soupeří o to, aby se Sommelier stal „supermarketem“ pro strategické tokeny.

"Snažíme se dostat do světa, kde chcete-li vystavení nějakému aktivu, nebudete tam muset sedět a koukat na počítač, upravovat limitní příkazy a přemýšlet o cenách a všech těch věcech," řekl. "Můžete si koupit jen token strategie," řekl.

Ale proces spuštění strategického tokenu nebyl jednoduchý, řekl Manian. Částečně je to způsobeno tím, že typický retailový investor nerozumí složitým – často esoterickým – konceptům DeFi. 

"Tokeny a sázky jsou pravděpodobně dva koncepty, které jsme se dostali k významné masové spotřebě, každý jiný koncept v krypto, myslím, je stále poněkud okrajový," řekl Manian.

Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.