Společnost Soluna Holdings, Inc. oznamuje cenu 2 miliony USD upsaná veřejná nabídka kmenových akcií

ALBANY, NY – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. („SHI“ nebo „společnost“), (NASDAQ: SLNH), mateřská společnost Soluna Computing, Inc. („SCI“), vývojář zelených datová centra pro těžbu kryptoměn a další intenzivní výpočetní techniku, dnes oznámila cenu své dříve oznámené upisované veřejné nabídky 1,388,889 1.44 593,065 akcií svých kmenových akcií za cenu pro veřejnost 850,000 USD za akcii. Společnost také vydá společnosti Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC nebo Spring Lane souhrn XNUMX XNUMX kmenových akcií na společnost Spring Lane po konverzi nesplacené směnky s celkovou částkou jistiny XNUMX XNUMX USD a narostlým a nezaplaceným úrokem z nich drženým. od Spring Lane za stejnou cenu za akcii, jako je cena veřejné nabídky za akcii uvedená výše.

Univest Securities, LLC vystupuje jako jediný účetní manažer pro upisovanou veřejnou nabídku.

V souvislosti s upsanou veřejnou nabídkou udělila Společnost upisovateli 45denní opci na nákup až 208,333 1.44 kmenových akcií za cenu veřejné nabídky 26 USD za akcii, sníženou o slevy a provize za upisování, na pokrytí nadměrných nákladů. příděly, pokud existují. Očekává se, že nabídka bude uzavřena kolem 2022. října XNUMX, za předpokladu splnění obvyklých uzavíracích podmínek.

Soluna očekává, že čisté výnosy z nabídky použije na akvizici, rozvoj a růst datových center, včetně procesorů pro těžbu kryptoměn, dalšího vybavení pro zpracování počítačů, datových úložišť, elektrické infrastruktury, softwaru, nemovitostí a podnikání, mimo jiné včetně své vývojové místo v Texasu a pro obecné firemní účely. Obecné firemní účely mohou zahrnovat provozní kapitál a kapitálové výdaje.

Kmenové akcie, které mají být vydány v upsané veřejné nabídce, jsou nabízeny a prodávány na základě registračního prohlášení na formuláři S-3 (Spis č. 333-261427), včetně základního prospektu, podaný u US Securities and Exchange Commission (dále jen „SEC“) a prohlášený za účinný dne 16. prosince 2021. Nabídka bude provedena pouze prostřednictvím písemného prospektu. Předběžný dodatek k prospektu a doprovodný prospekt popisující podmínky nabídky byly uloženy SEC na její webové stránce na adrese www.sec.gov. Konečný dodatek k prospektu bude uložen u SEC a po podání bude k dispozici na webových stránkách SEC na adrese http://www.sec.gov. Kopie konečného dodatku k prospektu a doprovodného základního prospektu týkajícího se nabídky po podání lze také získat od Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, telefonicky (212) 343-8888 nebo e-mailem na [chráněno e-mailem].

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji nebo žádost o nabídku ke koupi těchto cenných papírů, ani nebude docházet k žádnému prodeji těchto cenných papírů v žádném státě, ve kterém by taková nabídka, žádost nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákony o cenných papírech jakéhokoli takového státu nebo jurisdikce.

O společnosti Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. je předním vývojářem zelených datových center, která přeměňují přebytečnou obnovitelnou energii na globální výpočetní zdroje. Soluna buduje modulární, škálovatelná datová centra pro výpočetně náročné, dávkové aplikace, jako je těžba kryptoměn, AI a strojové učení. Soluna poskytuje cenově výhodnou alternativu k bateriovému skladování nebo přenosovým linkám. Soluna využívá technologii a záměrný design k řešení složitých výzev v reálném světě. Až 30 % energie projektů obnovitelné energie může přijít nazmar. Datová centra Soluna umožňují vlastníkům čisté elektřiny „prodat“. Každý. Megawatt.'

Pro více informací o Soluně navštivte www.solunacomputing.com nebo nás sledujte na LinkedIn na linkedin.com/solunaholdings a Twitter @SolunaHoldings.

Prohlášení o bezpečném přístavu

Toto oznámení obsahuje výhledová prohlášení. Tato prohlášení jsou učiněna v souladu s ustanoveními „bezpečného přístavu“ zákona USA o reformě vedení sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995. Tato výhledová prohlášení lze identifikovat podle terminologie jako „bude“, „očekává“, „předpokládá“, „budoucnost“, „zamýšlí“, „plánuje“, „věří“, „odhaduje“, „jistý“ a podobná prohlášení. Tato výhledová prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení týkající se dokončení veřejné nabídky a zamýšleného použití výnosů z ní. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od těch předpokládaných nebo implikovaných v těchto výhledových prohlášeních. Mezi faktory, které mohou způsobit takový rozdíl, patří mimo jiné rizika a nejistoty související s plněním obvyklých uzavíracích podmínek souvisejících s nabídkou, zamýšleným použitím výnosů z nabídky a dopadem obecných ekonomických, průmyslových nebo politických podmínek ve Spojených státech. států nebo mezinárodně. Na tato výhledová prohlášení byste se neměli přehnaně spoléhat. Další rizika a nejistoty související s navrhovanou nabídkou, společností Soluna a jejím podnikáním lze nalézt pod nadpisem „Rizikové faktory“, který je součástí výroční zprávy společnosti Soluna na formuláři 10-K za rok končící 31. SEC dne 2021. října 21 a konečný dodatek k prospektu, který má být podán u SEC, a další podání, která Soluna může v budoucnu učinit u SEC. Jakákoli výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě hovoří pouze k datu vydání této zprávy a Soluna se výslovně zříká jakékoli povinnosti aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak.

Kontakty

Philip F. Patman, Jr.

Finanční ředitel

Společnost Soluna Holdings, Inc.

[chráněno e-mailem]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[chráněno e-mailem]
914 714 8614

Kontakt na MZ
Brian M. Prenoveau, CFA

Skupina MZ - MZ Severní Amerika

[chráněno e-mailem]
561 489 5315