A proslulý manipulátor trhu, zodpovědný za minulý měsíc útok na Mango Markets se včera pokusil srazit cenu tokenu CRV DeFi exchange Curve.
Uživatelé DeFi sledovali jeho pohyby na řetězu. Shromáždily se kolem tokenu, napumpovaly cenu o více než 40 % a vedly k likvidaci Eisenbergovy krátké pozice. Po likvidaci kolaterálu však DeFi úvěrovému protokolu Aave zůstalo 2.64 milionu CRV (v hodnotě přibližně 1.6 milionu $) nedobytných dluhů.
Strategie zahrnovala vybudování silné krátké pozice na Aave, vypůjčení celkem 92 milionů CRV oproti kolaterálu ve výši 57 milionů USDC během posledních několika dní. Poté bylo 20 milionů CRV převedeno na burzu OKEx a to bylo pravděpodobně dumpingové - krátce poté cena začala rychle klesat.
Zdálo se, že Eisenberg byl zaměřená na likvidaci velké dlouhé pozice zakladatele Curve Michaela Egorova, také na Aave. Při ceně CRV 0.26 USD by Aave tuto pozici automaticky zlikvidoval, prodal by kolaterál CRV, stlačil cenu dále dolů a dále posílil ziskovost shortu.
Strategie jako tato fungují, když je likvidita v řetězci nízká. Půjčovací protokoly jako Aave a Compound mají tendenci omezovat aktiva akceptovaná jako kolaterál, aby se snížila možnost extrémních manipulací s cenami, které společnosti Eisenberg umožnily odčerpat trhy s mangou.
Čtěte více: Zde je návod, jak tři protokoly DeFi ztratily 115 milionů $ za jeden den
Hlavní použití CRV je však uzamčení výměnou za práva na řízení na Curve a velká část nabídky je uzamčena na dlouhou dobu jako veCRV. To v kombinaci s nedávnou likviditou způsobenou kolapsem FTX, vedlo ke snížení likvidity, takže obchod byl teoreticky možný.
Curve je však důležitý protokol v DeFi a mnoho velryb s hlubokou kapsou má zájem na udržení zdravé ceny CRV. V reakci na útok se CRV začalo skupovat a cena se začala rychle zotavovat.
Vydání whitepaperu pro nadcházející stablecoiny Curve, crvUSD, může mít dále zvýšil cenu, která dosáhla 0.72 USD, což je daleko nad 0.64 USD, na které začala být Eisenbergova krátká pozice likvidováno.
Když bylo jasné, že sázka nevyjde tak, jak doufal, Eisenberg do toho šel X říct, že si vezme den volna, aby mohl trávit čas s rodinou. Jeden z jeho likvidátorů následně zanechal zprávu přes Etherscan transakce vstupní data, která zní: „Vždy půjdeme o kousek dál… Mango posílá (sic) pozdravy.“
Eisenberg, známý také svou adresou Ethereum ponzishorter.eth, varoval minulý měsíc před možností manipulace s cenami kolaterálů Aave s nízkou likviditou v řetězci. V příkladu nastiňuje podobnou strategii pomocí tokenu REN:
Zatímco poškození Aave je relativně malé (Nedobytný dluh Aave v2 je podle RiskDAO nižší než 0.1 % TVL přístrojová deska), proběhla určitá diskuse o tom, zda protokol mohl upravit parametry půjčování, aby se tomuto výsledku zabránilo.
Likvidace velkých pozic v relativně nelikvidním aktivu může vést k velkému prokluzu při výměně kolaterálu za splacení věřitelům. A diskuse o tom, zda zmrazit nebo upravit parametry LTV pro určitá, v současné době volatilní, kolaterálová aktiva.
Pro více informovaných novinek nás sledujte na X a zprávy Google nebo si poslechněte náš investigativní podcast Inovováno: Blockchain City.
Zdroj: https://protos.com/market-manipulator-liquidated-trying-to-short-squeeze-curve/