NEW YORK - (PODNIKATELSKÝ DRÁT) -Společnost Majic Wheels Corp. („Majic Wheels“) (OTC: MJWL), holdingová společnost, která působí prostřednictvím svých dceřiných společností zaměřených na rušivá odvětví, jako je Fintech, Insurtech, vývoj softwaru a platforma pro výměnu kryptoměn, prostřednictvím strategických akvizic a OceanTech Acquisitions I Corp. ( “OceanTech”) (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), speciální akviziční společnost, dnes oznámila, že uzavřela definitivní smlouvu o podnikové kombinaci (dále jen “Smlouva o fúzi”), která povede k tomu, že se Majic Wheels stane veřejně obchodovanou společností. na burze Nasdaq Stock Market LLC. Kromě toho souběžně a v souvislosti s dohodou o fúzi uzavřely společnosti OceanTech a Majic Wheels smlouvu o budoucím nákupu akcií až do výše 40 milionů USD, kterou společnost Meteora Capital Partners a její přidružené společnosti (společně „Meteora“) zavázaly.
Po uzavření transakce bude společnost OceanTech přejmenována na Majic Corp. ("Combined Company") a očekává se, že zůstane kotována na The Nasdaq Stock Market LLC pod symbolem "MJWL" s kombinovanou obchodní hodnotou 333,360,290 500,000,000 50 USD při podpisu smlouvy. Smlouva o fúzi. Smlouva o fúzi zahrnuje výdělek až 10 XNUMX XNUMX USD (XNUMX milionů akcií, včetně XNUMX milionů akcií, na které se vztahuje pobídkový plán RSU) v průběhu příštích tří let, na základě určitých „spouštěcích událostí“ týkajících se výkonnosti kombinované společnosti. a jeho řízení.
Vedená týmem zkušených profesionálů z tradičních i digitálních trhů si Majic Wheels vybudovala zastoupení v Singapuru, Malajsii, Mauriciu a Indii a doufá, že zapustí své kořeny ve Spojených arabských emirátech.
Ekosystém Majic Wheels zahrnuje aktiva, jako je Calfin Global Crypto Exchange („CGCX“), přední světová hybridní burza, a PCEX, indická burza, která transformuje B2B krypto prostředí na více než 250 místech v Indii. CGCX poskytuje zákazníkům vysoce kvalitní, bezpečné a snadno ovladatelné obchodování s kryptoměnami tím, že kombinuje čtyři blockchainové služby na jediné platformě. To zahrnuje kryptoburzu, obchodní řešení, chytré smlouvy a platformu pro počáteční nabídku mincí („ICO“).
Sathyanandham Anguswami, generální ředitel společnosti Majic Wheels, k tomu říká: „Majic Wheels strávil minulý rok transformací a přeorientováním své hlavní činnosti a zároveň ji inovoval během historického makroekonomického poklesu. V důsledku toho jsme nadšeni, že přicházíme s hodnotovou nabídkou, která je silnější než kdy jindy a pro kterou bude tato dohoda o spojení s OceanTech neocenitelná.“
Jeffrey Coats, výkonný předseda představenstva a ředitel pro strategii společnosti Majic Wheels, k tomu říká: „Jsme potěšeni, že můžeme být partnerem OceanTech, protože neustále rosteme a vytváříme vlny v rozvíjejícím se blockchainu a prostoru Web 3. Majic Wheels je skutečně v inflexním bodě. Naše obchodní strategie a naše jasná a na laser zaměřená vize připravily cestu pro Majic Wheels, aby využila nových příležitostí růstu v našem rychle rostoucím odvětví.“
Joseph Adir, generální ředitel společnosti OceanTech, k tomu říká: „S potěšením oznamujeme naši obchodní kombinaci s Majic Wheels, inovativní společností působící na trzích blockchainu, fintech a insurtech. Věříme, že tato obchodní kombinace nejenže našim investorům zajistí smysluplnou návratnost jejich investic, ale také pomůže společnosti Majic Wheels posouvat budoucnost technologií. Jelikož blockchain má potenciál proniknout do každého velkého odvětví, věříme, že tato obchodní kombinace umožní Majic Wheels pokračovat v expanzi na stávající i nové trhy.“
Přehled transakcí
Navrhovaná dohoda o fúzi představuje transakční hodnotu přibližně 200,000,000 20 500,000,000 USD (50 milionů akcií). Kromě toho mohou určití příjemci, jak je dále popsáno v dohodě o fúzi, obdržet výdělečnou odměnu rovnající se maximálně 10 106,100,000 1 USD (2023 milionů akcií, včetně XNUMX milionů akcií podléhajících pobídkovému plánu RSU) na základě určitých „spouštěcích událostí“, které jsou založeny na budoucí příjmy Sloučené společnosti. Po uzavření, po provedení jakýchkoli zpětných odkupů a jakékoli financované investice PIPE, a před výdaji, může kombinovaná společnost obdržet maximálně XNUMX XNUMX XNUMX USD v hotovosti držené společností OceanTech, což bude zahrnovat zaručené ujednání o zajištění trustu. Představenstvo společností Majic Wheels a OceanTech jednomyslně schválilo navrhovanou podnikovou kombinaci, která by měla být dokončena v XNUMX. pololetí XNUMX, mimo jiné za předpokladu, že schválí akcionáři OceanTech a Majic Wheels a budou splněny podmínky uvedené v smlouva o fúzi a další obvyklé uzavírací podmínky, včetně prohlášení o registraci, které je prohlášeno za účinné americkou komisí pro cenné papíry (dále jen „SEC“), obdržení určitých regulačních schválení a schválení burzy cenných papírů Nasdaq ke kotování cenných papírů Kombinovaná společnost.
Další informace o navrhované transakci, včetně kopie smlouvy o fúzi, této tiskové zprávy a prezentace pro investory, budou poskytnuty v aktuální zprávě na formuláři 8-K, kterou podá společnost OceanTech u SEC a bude k dispozici na adrese www.sec.gov. Více informací o navrhované transakci bude také popsáno v prohlášení/prospektu společnosti OceanTech týkající se podnikové kombinace, který předloží SEC.
poradci
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP slouží jako právní poradce společnosti OceanTech. Norton Rose Fulbright US LLP slouží jako právní poradce společnosti Majic Wheels.
O společnosti OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. je bianco šeková společnost založená za účelem provedení fúze, kapitálové burzy, akvizice aktiv, nákupu akcií, reorganizace nebo podobné obchodní kombinace s jedním nebo více podniky. OceanTech je sponzorován společností OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, pobočkou investora a podnikatele Josepha Adira. Pro více informací o OceanTech navštivte jejich webové stránky na adrese https://oceantechspac.com/ a jejich veřejně dostupná podání na adrese www.sec.gov.
O Majic Wheels
Majic Wheels Corp., kótovaná a obchodovaná na Over-the-Counter Market (OTC) pod obchodním symbolem „MJWL“, je holdingová společnost ve Wyomingu, která působí prostřednictvím svých dceřiných společností v pokročilých, rušivých odvětvích, jako je Fintech, Insurtech, vývoj softwaru. a krypto prostřednictvím promyšlených a různorodých akvizic. Pro více informací o Majic Wheels navštivte jejich webové stránky na adrese https://majiccorp.co/.
DALŠÍ INFORMACE A KDE TO NAJÍT
Další informace o navrhované transakci naleznete v aktuální zprávě společnosti OceanTech na formuláři 8-K, která bude podána současně s touto tiskovou zprávou. V souvislosti s navrhovanou transakcí mají strany v úmyslu předložit příslušné materiály Komisi pro cenné papíry, včetně prohlášení o registraci na formuláři S-4, které má společnost OceanTech podat u SEC, které bude obsahovat prohlášení o plné moci/prospekt společnosti OceanTech, a předloží další dokumenty týkající se navrhované transakce u SEC. Akcionářům společnosti OceanTech a dalším zúčastněným osobám se doporučuje, aby si přečetli předběžné prohlášení o zmocnění/prospekt a jeho dodatky, je-li k dispozici, a definitivní prohlášení o zplnomocnění a dokumenty v něm začleněné odkazem uložené v souvislosti s navrhovanou podnikovou kombinací, protože tyto materiály budou obsahovat důležité informace o Majic Wheels, OceanTech a navrhované obchodní kombinaci. Bezodkladně poté, co SEC prohlásí formulář S-4 za účinný, zašle OceanTech definitivní prohlášení o zmocnění/prospekt a kartu zmocnění každému akcionáři oprávněnému hlasovat na valné hromadě týkající se schválení Podnikové kombinace a dalších návrhů uvedených v prohlášení o plné moci/prospekt. Před provedením jakéhokoli hlasování nebo investičního rozhodnutí jsou investoři a akcionáři společnosti OceanTech vyzýváni, aby si pečlivě přečetli celé prohlášení o registraci a prohlášení o zmocnění/prospekt, jakmile budou k dispozici, a jakékoli další relevantní dokumenty podané u SEC, stejně jako jakékoli změny nebo doplňky. k těmto dokumentům, protože budou obsahovat důležité informace o navrhované transakci. Dokumenty předložené OceanTech u SEC lze zdarma získat na webových stránkách SEC na adrese www.sec.govnebo zasláním požadavku společnosti OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 nebo (929) 412-1272.
Účastníci obtěžování
Společnost OceanTech a její ředitelé a výkonní manažeři mohou být považováni za účastníky získávání plné moci od svých akcionářů s ohledem na podnikovou kombinaci. Seznam jmen těchto ředitelů a výkonných úředníků a popis jejich zájmů ve společnosti OceanTech bude zahrnut do prohlášení o zmocnění/prospektu pro navrhovanou podnikovou kombinaci, jakmile bude k dispozici na www.sec.gov. Informace o ředitelích a výkonných funkcionářích OceanTech a jejich vlastnictví kmenových akcií OceanTech jsou uvedeny ve formuláři OceanTech Form 10-K ze dne 16. března 2022 a v jejich prospektu ze dne 27. května 2021, ve znění upraveném nebo doplněném jakýmkoli formulářem 3 nebo Formulář 4 podaný u SEC ode dne takového podání. Další informace týkající se zájmů účastníků v zastoupení budou zahrnuty do prohlášení o zastoupení/prospektu týkajícího se navrhované podnikové kombinace, jakmile budou k dispozici. Tyto dokumenty lze získat zdarma z výše uvedeného zdroje.
Společnost Majic Wheels a její příslušní ředitelé a výkonní pracovníci mohou být rovněž považováni za účastníky získávání zástupců od akcionářů společnosti Majic Wheels v souvislosti s navrhovanou obchodní kombinací. Seznam jmen takových ředitelů a vedoucích pracovníků a informace týkající se jejich podílů na navrhované podnikové kombinaci budou zahrnuty do prohlášení/prospektu pro navrhovanou podnikovou kombinaci.
VÝHLEDY NA VÝHLED VE VÍCE
Toto sdělení obsahuje „výhledová prohlášení“ ve smyslu zákona o reformě vedení sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995. Tato prohlášení zahrnují, ale nejsou omezena na, prohlášení o budoucích finančních a provozních výsledcích, našich plánech, cílech, očekáváních a záměrech s ohledem na budoucím operacím, produktům a službám; a další prohlášení identifikovaná slovy jako „pravděpodobně bude výsledkem“, „očekává se“, „bude pokračovat“, „předpokládá se“, „odhaduje se“, „věřím“, „zamýšlí“, „plánuje“, „projekce“, “ „výhled“, „naděje“ nebo slova podobného významu. Tato výhledová prohlášení zahrnují, ale nejsou omezena na prohlášení týkající se odvětví a velikosti trhu Majic Wheels, budoucích příležitostí pro Majic Wheels a OceanTech, odhadovaných budoucích výsledků Majic Wheels a navrhované obchodní kombinace mezi OceanTech a Majic Wheels, včetně implikovaná hodnota podniku, očekávaná transakce a vlastnická struktura a pravděpodobnost, načasování a schopnost stran úspěšně dokončit navrhovanou transakci. Taková výhledová prohlášení jsou založena na současných přesvědčeních a očekáváních našeho managementu a ze své podstaty podléhají významným obchodním, ekonomickým a konkurenčním nejistotám a nepředvídatelným událostem, z nichž mnohé je obtížné předvídat a obecně jsou mimo naši kontrolu. Skutečné výsledky a načasování událostí se mohou podstatně lišit od výsledků očekávaných v těchto výhledových prohlášeních.
Kromě faktorů dříve zveřejněných ve zprávách společnosti OceanTech předložených SEC a těch, které jsou uvedeny jinde v tomto sdělení, mohou následující faktory, mimo jiné, způsobit, že se skutečné výsledky a načasování událostí budou podstatně lišit od očekávaných výsledků nebo jiných očekávání vyjádřených v tomto sdělení. výhledová prohlášení: neschopnost splnit podmínky uzavření podnikové kombinace, včetně výskytu jakékoli události, změny nebo jiných okolností, které by mohly vést k ukončení smlouvy o fúzi; nemožnost dokončit transakce zamýšlené dohodou o fúzi z důvodu nezískání souhlasu akcionářů společnosti OceanTech, nedosažení minimálního množství dostupné hotovosti po jakémkoli zpětném odkupu ze strany akcionářů společnosti OceanTech, zpětného odkupu překračujícího maximální práh nebo nesplnění podmínek Počáteční kotační standardy akciového trhu Nasdaq v souvislosti s uskutečněním zamýšlených transakcí; náklady související s transakcemi předpokládanými ve Smlouvě o fúzi; zpoždění nebo selhání při realizaci očekávaných přínosů z navrhované transakce; rizika související s narušením času vedení z probíhajících obchodních operací v důsledku navrhované transakce; změny na trzích s kryptoměnami a digitálními aktivy, na kterých společnost Majic Wheels poskytuje služby v oblasti pojištění a infrastruktury, včetně s ohledem na její konkurenční prostředí, vývoj technologií nebo regulační změny; změny v domácích a globálních všeobecných ekonomických podmínkách, riziko, že Majic Wheels nemusí být schopen realizovat své růstové strategie, včetně poskytování softwarových řešení pro širokou technologii blockchain a identifikace, získávání a integrace akvizic; rizika související s probíhající pandemií COVID-19 a reakcí; riziko, že společnost Majic Wheels nemusí být schopna vyvinout a udržovat účinné vnitřní kontroly; a další rizika a nejistoty uvedené v konečném prospektu společnosti OceanTech ze dne 27. května 2021 pro její primární veřejnou nabídku a v prohlášení o zplnomocnění/prospektu týkajícím se navrhované podnikové kombinace, včetně těch v části „Rizikové faktory“ v tomto prospektu a v dalších dokumentech společnosti OceanTech s SEC. OceanTech a Majic Wheels upozorňují, že výše uvedený seznam faktorů není výlučný.
Skutečné výsledky, výkonnost nebo úspěchy se mohou podstatně a potenciálně nepříznivě lišit od jakýchkoli projekcí a výhledových prohlášení a předpokladů, na kterých jsou tato výhledová prohlášení založena. Nelze zaručit, že zde obsažená data odrážejí v jakékoli míře budoucí výkonnost. Upozorňujeme vás, abyste se příliš nespoléhali na výhledová prohlášení jako na prediktor budoucí výkonnosti, protože předpokládané finanční informace a další informace jsou založeny na odhadech a předpokladech, které přirozeně podléhají různým významným rizikům, nejistotám a dalším faktorům, z nichž mnohé jsou mimo naši kontrolu. Veškeré informace zde uvedené hovoří pouze k datu tohoto dokumentu v případě informací o OceanTech a Majic Wheels nebo k datu těchto informací v případě informací od jiných osob než OceanTech nebo Majic Wheels a my odmítáme jakýkoli úmysl nebo povinnost aktualizovat všechna výhledová prohlášení v důsledku vývoje, ke kterému dojde po datu tohoto sdělení. Předpovědi a odhady týkající se odvětví a koncových trhů společnosti Majic Wheels jsou založeny na zdrojích, které považujeme za spolehlivé, avšak nelze zaručit, že tyto předpovědi a odhady budou zcela nebo částečně přesné. Anualizovaná, pro forma, projektovaná a odhadovaná čísla se používají pouze pro ilustrativní účely, nejsou prognózami a nemusí odrážet skutečné výsledky.
Žádná nabídka ani nabádání
Tato tisková zpráva nepředstavuje výzvu k zmocnění, souhlasu nebo povolení s ohledem na jakékoli cenné papíry nebo s ohledem na navrhovanou podnikovou kombinaci. Tato tisková zpráva rovněž nepředstavuje nabídku k prodeji ani nabídku k nákupu jakýchkoli cenných papírů, ani neproběhne žádný prodej cenných papírů ve státech nebo jurisdikcích, v nichž by taková nabídka, nabídka nebo prodej byly před registrací nezákonné. nebo kvalifikace podle zákonů o cenných papírech jakékoli takové jurisdikce. Žádná nabídka cenných papírů se neuskuteční, s výjimkou prospektu, který splňuje požadavky článku 10 zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, nebo z jeho výjimky.
Kontakty
Vztahy s investory
Lena Cati
The Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
Vztahy s investory
Společnost Majic Wheels Corp.
Zdroj: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/