Likvidita v sektoru DeFi se v roce 2023 zotavuje

Sektor DeFi, stejně jako jeho likvidita, se zotavuje po roce 2022, který byl v každém ohledu katastrofální.

TVL neboli Total Value Locked v decentralizovaných finančních protokolech se v roce 2023 mírně zvýšil, což je dobré znamení pro nadcházející měsíce.

Navíc budoucí projekce tržeb a počtu uživatelů v oboru jsou výrazně optimistické.

Pojďme je společně prozkoumat.

Likvidita a TVL protokolů DeFi jsou v roce 2023 na vzestupu

Přestože většina investorů v roce 2022 sektor DeFi na frontě likvidity zcela opustila, od začátku roku se zdá, že známky mírného zotavení.

Konkrétně od 1. ledna do 31. prosince 2022 klesla „Total Value Locked“ (TVL) decentralizovaných finančních protokolů z 163.6 miliardy USD na 38.57 miliardy USD, pokles asi o 76.5 %.

Únik kapitálu je způsoben tím, že s nástupem krypto-medvědího trhu a zahájením měnové politiky tvořené zvyšováním úrokových sazeb ze strany americké centrální banky investoři raději přešli na rizikové finanční produkty, odhodí vysoce spekulativní možnosti světa DeFi.

Se začátkem roku 2023 se věci zdají nabraly obrat k lepšímu, s nárůstem, i když mírným, ve výši kapitálu alokovaného do protokolů DeFi uživateli Web3.

Podrobně od 1. ledna 2023 do dnešního dne vzrostla TVL z 38.11 $ na současných 45.41 miliardy $, nárůst cca 19%.

Nejdominantnějšími protokoly jsou v současnosti Lido, které se těší a 29.34% dominance nad zbytkem trhu, MakerDao, Aave, Curve Finance a Uniswap.

Dalším zajímavým detailem, který je třeba poznamenat, je skutečnost, že decentralizované burzy (DEX) mají zvýšili svůj podíl na trhu ve vztahu k centralizovaným protistranám (CEX).

Od začátku roku vzrostlo procento objemu obchodů zaznamenaných na DEXech ve srovnání s CEXy více než zdvojnásobil, vyplývá z údajů společnosti ARK Investment.

Obrázek ukazuje, že kryptoburzy DeFi, které postrádají jakékoli finanční zprostředkování, se stále více objevují na platformách jako Binance, Coinbase, Okx Bybit atd.

Většina tržního podílu je stále v rukou centralizovaných burz, ale začínáme pozorovat méně výrazné nerovnosti než v předchozích letech.

Budoucí projekce tržeb a počtu uživatelů ve světě DeFi

Nyní přejdeme na jinou úroveň analýzy a sledujeme, jak jsou budoucí projekce tržeb a počtu uživatelů v odvětví DeFi rozhodně optimistický, podle údajů prezentovaných BitcoinCasinos.com.

Konkrétněji se očekává, že výnosy ze světa decentralizovaných financí, přestože během kryptozimy 2022 poklesly, v roce 2023 porostou.

Prognózy hovoří o trojciferném procentuálním růstu s a cíl 16.9 miliardy $ k 31. prosinci 2023 a rok od roku postupný nárůst.

To není překvapivé pro ty z branže, kteří na vlastní oči viděli vývoj tohoto sektoru od roku 2019, kdy představoval pouze sázku, zatímco dnes se konsoliduje jako finanční realita.

K dosažení počtu regulovaných tržišť je ještě dlouhá cesta.

Jsou však vytvořeny všechny podmínky pro silný rozvoj v příštích letech.

Pokud jde o uživatele, data jsou také mimořádně pozitivní: počet jednotlivců používajících DeFi měl velmi dobrý začátek roku 2023 s oživením úrovní býčího trhu v roce 2021.

V roce 2019, kdy se sektor začal šířit mezi niky krypto nadšenců, zaznamenalo decentralizované financování pouze 160,000 2021 uživatelů této technologie, dokud v roce 8.54 nezačalo boom s XNUMX miliony uživatelů.

To nám říkají předpovědi do roku 2027 se očekává nárůst na 9.33 milionupravděpodobně kvůli budoucímu růstu trhu s kryptoměnami a lákadlu decentrálního průmyslu.

Jak čas plyne, jednotlivci stále více zvažují důležitost směnná P2P ekonomika to eliminuje jakýkoli druh prostředníka mezi stranami.

Pojem soukromí se také stal více známým vzhledem ke skandálům, které následovaly s explozí aktivit na sociálních sítích a nástupem Web2 obecně.

Nyní, když se webová kultura šíří po celém světě velkým způsobem, musíme jen počkat, až čas vyprší a na vývoj jednoduchých a intuitivních aplikací pro nové publikum.

Uživatelská zkušenost, má-li být dosaženo masového přijetí, musí být na prvním místě a obětovat technické detaily a složitosti tak oblíbené u DeFi degens.

Pohled na vývoj likvidity v sítích DeFi a blockchain

Svět blockchainu se vyvíjel s impozantní rychlost za poslední 3 roky vedl průmysl DeFi k diverzifikaci mezi desítky decentralizovaných sítí a protokolů.

Jen si představte, že od srpna 2020 držel blockchain Etherea téměř celý podíl tohoto odvětví na trhu s 94.41% podílem a protokolární likviditou 3.4 miliardy USD

Nyní Ethereum stále zůstává vedoucí infrastrukturou s hodnotou 26.4 miliardy dolarů v blockchainu, nicméně snížila svou dominanci na 58.29 %.

Paralelně se totiž objevily různé decentralizované sítě, které měly rozhodně pozitivní dopad na decentralizované finanční odvětví.

Blockchainy jako Tron, BSC, Avalanche, Fantom a Polygon zavedly na začátku roku 2021 možnost využívat DeFi v nákladově efektivní a vyhnout se tak vysokým poplatkům v drahé síti Vitalika Buterina.

Zvýšená škálovatelnost odvětví pokračoval po celý rok 2021 se vznikem Solana, který se světu představil jako „Ethereum Killer“ a terra, která si rychle získala důvěru investorů (bohužel) a velký kus hotovosti v DeFi.

Koncem roku 2021 a začátkem roku 2022 se objevil trend layer2, který se stále více rozrůstal rušivý v narativech krypto komunit, se zavedením sítí Optimismus a Arbitrum.

V květnu 2022 došlo ke zhroucení Tronu, který se v té době chlubil a TVL téměř 15 % vzhledem ke zbytku trhu, narušit rovnováhu odvětví, což způsobuje, že investoři přicházejí o miliardy dolarů a přerozdělují tržní podíly různých řetězců.

Ethereum, Tron a BSC jsou subjekty, které z katastrofy nejvíce těžily, ačkoli to vedlo ke snížení likvidity DeFi přítomné v protokolech.

Debakl Terra byl a herní měnič za bohatství odvětví, které znovu získalo část důvěry ztracené pouze krachem FTX, což prokázalo neefektivitu a nebezpečnost nejen algoritmických stablecoinů, ale především centralizované platformy.

K dnešnímu dni se objevují infrastruktury zahrnující technologii zk rollup, jako je zkSync, Starknet a Polygon Zk EVM. hlavní sázky investorů v DeFi na dalších 2 let.

S velkým zájmem očekáváme, jak se bude prostředí DeFi dále vyvíjet a jak bude likvidita distribuována mezi ekosystém Ethereum a další decentralizované sítě.