Indonéský technologický gigant GoTo Eyes IPO za 1.25 miliardy dolarů při ocenění 29 miliard dolarů

Skupina GoTo podle prospektu zveřejněného v úterý postupuje vpřed se svou velmi očekávanou primární veřejnou nabídkou, která by mohla přinést zisk zhruba 18 bilionů rupií (1.25 miliardy dolarů).

Společnost, která vznikla loni spojením indonéských jednorožců Gojek a Tokopedia, má za cíl prodat až 52 miliard nových akcií série A za 316 až 346 rupií za akcii. Prodejem akcií by společnost získala ocenění až 28.8 miliardy dolarů.

„Náš růst bude větší a rychlejší, zvláště když Indonésie bude mít vysoký ekonomický růst a naše vertikály mohou mít stále širší dosah,“ uvedl v prohlášení Andre Soelistyo, generální ředitel GoTo Group.

Kotace společnosti GoTo přichází v době, kdy se globální trhy propadly a další IPO byly odloženy kvůli volatilitě vyvolané geopolitickými událostmi. Index Jakarta Composite vzrostl po ruské invazi na Ukrajinu minulý měsíc o 2.4 %, zatímco širší index MSCI Asia Pacific ve stejném období klesl o 10.2 %. Pokračující konflikt v Evropě a nová vlna případů Covid v Číně způsobily v posledních dnech pokles akcií.

Vůbec největší IPO v Indonésii bylo Bukalapak, která získala 1.5 miliardy dolarů, když byla kotována loni v červenci, ale akcie od té doby ztratily dvě třetiny své hodnoty.

GoTo se sídlem v Jakartě zahrnuje e-commerce, ride-hailing a finanční služby v nejlidnatější zemi jihovýchodní Asie. Skupina má k loňskému září více než 55 milionů uživatelů, 14 milionů obchodníků a 2.5 milionu řidičů.

GoTo vykázalo hrubé tržby ve výši 15.1 bilionů rupií v roce končícím 30. září, ale společnost stále ještě nemá zisk. „Ve srovnání s podobnými hráči je naše sazba provizí nižší, takže jak naše inovace a pronikání na trh dospějí, budeme mít větší šanci zvýšit naši ziskovost,“ řekl Soelistyo.

Společnost dříve zvýšila $ 1.3 miliardy v kole financování před úvodní veřejnou nabídkou, za kterou loni v listopadu podpořili tech titáni Google a Tencent. GoTo uvedl, že také zvažuje zařazení na jiný trh, jako je USA