Jak vybrat nebo analyzovat altcoiny?

Co jsou to altcoiny?

Slovo „altcoin“ je odvozeno od „alternativní“ a „coin“. Altcoiny označují všechny alternativy k bitcoinu. Altcoiny jsou kryptoměny, které sdílejí vlastnosti s bitcoiny (BTC). Například bitcoiny a altcoiny mají podobný základní rámec. Altcoiny také fungují jako systémy peer-to-peer (P2P) a sdílejí kód, podobně jako bitcoiny.

Mezi bitcoiny a altcoiny jsou samozřejmě také výrazné rozdíly. Jedním z takových rozdílů je mechanismus konsensu, který tyto altcoiny používají k ověřování transakcí nebo vytváření bloků. Zatímco bitcoin používá mechanismus konsenzu proof-of-work (PoW), altcoiny obvykle používají proof-of-stake (PoS). Existují různé kategorie altcoinů a lze je nejlépe definovat jejich konsensuálními mechanismy a jedinečnými funkcemi.

Zde jsou nejběžnější typy altcoinů:

Na základě těžby

Altcoiny založené na těžbě využívají metodu proof-of-work, nejběžněji známou jako PoW, která umožňuje systémům generovat nové coiny prostřednictvím těžby. Těžba zahrnuje řešení složitých problémů k vytvoření bloků. Monero (XMR), Litecoin (LTC) a ZCash (ZEC) jsou příklady altcoinů založených na těžbě.

Stablecoins

Stablecoiny mají za cíl snížit volatilitu, která od počátku poznamenala obchodování a používání kryptoměn. Hodnota stablecoinů je proto vázána na hodnotu koše zboží, jako jsou drahé kovy, fiat měny nebo jiné kryptoměny. Košík slouží jako rezerva pro případ, že by se kryptoměna dostala do problémů. Dai (DAI), USD Coin (USDC) a Tether (USDT) jsou příklady stablecoinů.

Bezpečnostní žetony

Věrný svému názvu je bezpečnostní token podobný tradičním cenným papírům obchodovaným na akciových trzích. Připomínají tradiční akcie a představují vlastní kapitál, ať už ve formě vlastnictví nebo dividend. Bezpečnostní tokeny přitahují investory kvůli vysoké pravděpodobnosti, že se jejich cena rychle zhodnotí.

Memecoiny

Memecoiny se tak nazývají, protože představují hloupý pohled na dobře známé kryptoměny. Obvykle je propagují celebrity a populární influenceři v kryptoprostoru. Například oblíbené meme coiny Dogecoin (DOGE) a Shiba Inu (SHIB) často tlačí ceny nahoru Elon Musk, generální ředitel společnosti Tesla a známý nadšenec do kryptoměn.

Užitkové žetony

Utility tokeny se používají k poskytování služeb, jako jsou odměny, síťové poplatky a nákupy v rámci dané sítě. Utility tokeny nenabízejí equity, na rozdíl od bezpečnostních tokenů. Filecoin (FIL) je například nástroj, který se používá k nákupu úložiště v decentralizované síti úložiště.

Jak hodnotíte altcoiny?

​Základní analýza altcoinu zahrnuje prohlížení a vyhodnocování všech dostupných informací o altcoinu. Zahrnuje to podívat se na případy použití kryptoměny a její síť, stejně jako na tým stojící za projektem, abychom plně porozuměli a vyhodnotili nejlepší altcoiny k nákupu.

Při analýze altcoinů nebo jakékoli kryptoměny je cílem pochopit, zda je dané aktivum nadhodnocené nebo podhodnocené. Je třeba se vyhnout nadhodnoceným aktivům, zatímco podhodnocená aktiva jsou ideálnější. Je tomu tak proto, že nadhodnocená aktiva pravděpodobně nedosáhnou výkonnosti a sníží se zpět na svou skutečnou hodnotu. Na druhé straně podhodnocená aktiva mají větší potenciál růstu a jsou trvale zisková.

Důkladná analýza vám pomůže učinit nejlepší rozhodnutí ohledně vašich investičních rozhodnutí.

Zde je několik užitečných pokynů, jak analyzovat kryptoměnu před investováním:

Krok 1: Analyzujte dokument a najděte návrh hodnoty

Kontrola whitepaperu tokenu poskytne mnoho relevantních informací, jako jsou jeho případy použití, cíle a týmová vize projektu. Bílá kniha vám musí poskytnout dobrý obrázek o tom, jak bude altcoin poskytovat hodnotu pro své uživatele.

Hodnotová nabídka pro bitcoiny je například následující: „decentralizovaná digitální měna bez centrální banky nebo jediného správce, kterou lze posílat od uživatele k uživateli v síti peer-to-peer bez potřeby prostředníků.“

Hodnotová nabídka altcoinu vás může vést, když budete pokračovat v analýze dalších informací o něm.

Krok 2: Hledejte rostoucí poptávku a stabilní (nebo klesající) nabídku

Pohled na nabídku a poptávku je jedním z nejlepších způsobů, jak posoudit vaši příští kryptoinvestici. Nyní, když jste získali jasnou představu o tom, jak altcoin přidává hodnotu svým uživatelům, je čas podívat se na to, jak se orientuje v nabídce a poptávce.

Jednoduše řečeno, altcoin by měl mít pobídky, které usnadní zvýšení poptávky tak, aby nabídka neustále klesala nebo byla stabilní. Když poptávka převyšuje nabídku, ceny stoupají, čímž se zvyšuje poptávka.

Chcete-li to provést, můžete přistupovat ke zdrojům, jako jsou cenové indexy a zprávy z trhu Cointelegraph, stejně jako Heatmap a CoinMarketCap Coin 360.

Krok 3: Zhodnoťte tým a zainteresované strany stojící za projektem

Nyní, když dobře rozumíte tomu, co projekt může nabídnout, je také důležité důkladně posoudit tým, který za projektem stojí. Informace o týmu najdete na bílé knize projektu, ale zkuste si o nich také udělat nezávislý průzkum. Můžete se podívat na týmovou stránku oficiální stránky projektu a také na jejich LinkedIn profily, které by měli zveřejnit a zpřístupnit všem.

Při pohledu na pozadí každého člena si položte následující otázky:

• Pracovali v minulosti na jiných renomovaných a úspěšných projektech?
• Jaké jsou jejich pověření?
• Jsou uznávanými členy kryptokomunity a blockchainového ekosystému?

Cílem je zjistit, zda tým stojící za projektem je zkušený a složený z odborníků, kteří vědí, co dělají. Můžete se podívat na on-chain analytické platformy a blockchainové průzkumníky, abyste doplnili svůj výzkum v této věci. Můžete také přičichnout k jejich profilům na sociálních sítích nebo se podívat na Twitter na konverzace, do kterých se zapojují.

Ethereum má například tak silnou investiční komunitu, protože každý jednotlivec pracující na Ethereu vytváří hodnotu pro držitele Etherea. Navzdory problémům, jako jsou vysoké poplatky a pomalé transakce, vývojáři, tvůrci komunit a další nejlepší talenti stále chtějí pokračovat v projektech souvisejících s Ethereem.

Platformy jako AAVE a OpenSea jsou například postaveny na Ethereu. Logika, která stojí za zajištěním silného základního týmu, který projekt podporuje, spočívá v tom, že vytváří dominový efekt. Projekt se silným talentovaným týmem přitahuje ještě věrohodnější perspektivní myslitele, což umožňuje stavět na platformě ještě více projektů a vylepšení, podobně jako Ethereum. Tito lidé se snaží neustále zlepšovat dostupné platformy a iniciativy související s projektem, čímž vytvářejí ještě větší hodnotu pro držitele měn.

Které altcoinové platformy mají největší potenciál?

Pokud jde o investování do altcoinů, existuje celá řada možností, ze kterých si můžete vybrat. Vždy je však rozumné vědět, které z nich mají největší potenciál, abyste zajistili, že budete dělat chytrou investici.

• Ethereum: Existuje důvod, proč je Ethereum mnohými přezdíváno „král altcoinů“. Ethereum, vytvořené v roce 2013 Vitalikem Buterinem a spoluzakladateli, je platforma inteligentních kontraktů používaná k vytváření decentralizovaných aplikací (DApps). Zakladatelé vytvořili Solidity, vlastní programovací jazyk Etherea pro chytré smlouvy. Většina současného decentralizovaného finančního prostoru se spoléhá na blockchain Etherea, zatímco užitečnost nativního tokenu Ether (ETH) se každým dnem vyvíjí.

• Řetěz: Chainlink posouvá chytré smlouvy na jinou úroveň tím, že zahrnuje data z reálného světa. Díky Chainlink mohou nyní chytré smlouvy Ethereum volat do jiných rozhraní pro programování aplikací a také jednat podle globálních událostí a cen dalších aktiv. Hodnota společnosti Chainlink stále stoupá, zatímco přivádí cenné zainteresované strany, včetně bývalého generálního ředitele společnosti Google Erica Schmidta jako jednoho z jejích poradců.

• hvězdné lumenů: Stellar si klade za cíl sjednotit globální bankovní systémy prostřednictvím své decentralizované platformy. Jako takový používá odpojené platební metody, jako je Alchemy Pay a Single Euro Payments Area. Stellar network pak tyto systémy propojuje prostřednictvím decentralizované účetní knihy. Konkurencí Stellar je Ripple, jehož střet s SEC jej učinil zranitelným. To staví Stellar do nejlepší pozice, aby převzal otěže a stal se nejlepší globální platební sítí.
• Ave: Aave je již dnes jedním z nejlepších půjčovacích protokolů a nadále nabízí dlužníkům bezpečnost a anonymitu. Vzhledem k jeho popularitě jsou dlužníci povinni nabízet větší zajištění, než je částka, kterou si půjčují. Zajištění je bezpečně drženo v úschově po celou dobu trvání úvěru. V případě nesplácení je věřitel automaticky vyplacen prostřednictvím smart kontraktu.