Šéf Fedu Jerome Powell spouští „potěšující“ tržní rally; Tech Futures skáčou jako meta hroty

Futures Dow Jones přes noc mírně klesly, zatímco futures S&P 500 a zejména futures Nasdaq vzrostly s mateřskou společností Facebook Meta platformy (META) prudce stoupající ve zprávě o výdělcích. Následoval velký den pro akciový trh, kdy investoři uvítali komentáře šéfa Fedu Jeroma Powella.

X

Mateřská společnost Apple, Amazon a Google Abeceda (GOOGL) jsou na kohoutku.

Hlavní indexy se ve středu odrazily a po velmi očekávaném zasedání Fedu a zejména šéfa Fedu Powella se otočily výše. Federální rezervní systém zvýšil sazby o čtvrt procentního bodu a uvedl, že stále před sebou vidí „pokračující zvyšování“. Powell to podpořil, ale řekl, že je „dobrá věc“ a „potěšující“, že inflace klesá i bez oslabení trhů práce.

Rally trhu ve středu vyčistila další klíčové úrovně, zatímco velké množství akcií vypuklo nebo se objevily další nákupní signály, včetně čínského giganta pro vyhledávání a umělou inteligenci. Baidu (Bidu), výrobce čipových převodů Lam Research (LRCX), výrobce softwaru pro monitorování sítě dynaTrace (DT), Delta Air Lines (DAL) a více.

Klíčové výdělky

Výdělky Meta Platforms klesly, ale tržby, pokyny k prodeji a uživatelé Facebooku překonali sledovanost. Oznámila také odkup akcií za 40 miliard dolarů. Mateřská společnost Facebook a Instagram snížila svou prognózu výdajů, včetně kapitálových výdajů. Akcie META po pracovní době vzrostly o 20 %. Akcie ve středeční seanci vzrostly o 2.8 % na 153.12, čímž poprvé po více než roce překonaly hranici 200 dnů a pokrčily rameny slabým odhadem výnosů z Vyfotit (SNAP).

Qorvo (QRVO) překonaly fiskální zisk za 3. čtvrtletí. Ale stejně jako mnoho jiných akcií s čipy, Qorvo vedlo v aktuálním čtvrtletí prudce dolů. Akcie QRVO v rozšířeném obchodování klesly o 3^. Akcie výrobce 5G a Apple iPhone ve středu klesly o 4.5 % na 113.53.

Krása ELF (ELF) rozdrtil zobrazení výdělků a pohodlně překonal tržby. EPS se zdvojnásobil, přičemž růst zrychloval již třetí čtvrtletí v řadě. Tržby vzrostly o 49 % a zrychlily tempo již čtvrté čtvrtletí v řadě. Nahoru vedla i kosmetička. Akcie ELF vzrostly o 16 % na rekordní maximum v akci přes noc. Akcie ve středu vzrostly o 1.8 % na 58.58, což je těsně pod rekordním maximem ze 6. ledna.

Brzy ve čtvrtek, drogoví obři Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) a Bristol Myers Squibb (BMY) zpráva. Ale velká farmaceutická společnost, která si vedla dobře na medvědím trhu v roce 2022, zatím zaostává v růstu trhu v roce 2023. Akcie LLY, Merck a Bristol Myers jsou všechny pod svými 50denními klouzavými průměry.

Pozdní čtvrtek, jablko (AAPL), Amazon.com (AMZN) a zpráva Google. Všechny se zotavují v roce 2023, ale pod hranicí 200 dnů. Akcie GOOGL a Amazon vzrostly přes noc téměř o 4 % v sympatii s Meta.

Zvyšování sazeb Fedu „Probíhá“

Jak se očekávalo, Fed ve středu zvýšil sazby o čtvrt bodu, čímž zvedl sazbu Fed fondů na 4.5 % – 4.75 %. To následuje po prosincovém zvýšení sazeb Fedu o půl bodu a před tím po čtyřech přímých 75bodových pohybech.

Politické prohlášení Fedu to stále uvádí tvůrci politik očekávají „průběžné zvyšování“ v sazbě fondů Fedu, jasný signál, že zvyšování sazeb Fedu neskončilo.

„Dobrá věc“ šéfa Fedu Powella

Šéf Fedu Jerome Powell to potvrdil a řekl, že je před námi „další práce“, později upřesnil, že „mluvíme o několika dalších zvýšeních sazeb“. Dodal, že trhy práce zůstávají „extrémně napjaté“.

Powell však také řekl, že „proces dezinflace začal“. Poznamenal, že inflace klesá i bez podstatného uvolnění pracovních podmínek, což je podle něj „dobrá věc“ a „potěšující“. Řekl také, že tvůrci politik „nemají žádnou motivaci, touhu se příliš utahovat“.

Zdálo se, že toto prohlášení spustilo odpolední shromáždění.

Ve středu ráno ministerstvo práce oznámilo, že počet volných pracovních míst vzrostl na 11.01 milionu, což je výrazně více než zhlédnutí. V pátek je k dispozici přehled lednových pracovních míst. Powellovy komentáře však naznačují, že trhy nemusí být tak fixované na pracovní údaje, jak tomu bylo doposud.

Trh v drtivé většině očekává další čtvrtbodové zvýšení sazeb Fedu na konci března, přičemž kurz ve středu mírně vzroste na 86 %.

ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVA: Nejlepší online brokeři 2023

Ale navzdory tomu, že Powell podporuje „o několik dalších“ zvýšení, investoři se stále přiklánějí k tomu, že březnové zvýšení sazeb Fedu bude vrcholem. To by ponechalo rozpětí sazeb Fedu na 4.75 %-5 %, pod prognózou Fedu pro 5 %-5.25 %.

Mezitím se očekává, že Evropská centrální banka a Bank of England ve čtvrtek ráno zvýší sazby o 50 bazických bodů.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones klesly o 0.3 % oproti reálné hodnotě. S&P 500 futures vzrostly o 0.15 %. Futures na Nasdaq 100 vyskočily o 0.8 %, přičemž akcie META vedly spolu s akciemi Google a AMZN.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally na akciovém trhu před zprávami Fedu mírně klesla, ale zrychlila se, když hovořil šéf Fedu Powell.

Dow Jones Industrial Average ve středu o zlomek vzrostl obchodování na akciovém trhu, ale poté, co byl intraden o více než 1 % nižší před oznámením Fedu. Index S&P 500 vyskočil těsně nad 1 %. Kompozitní index Nasdaq vyskočil o 2 %. Small-cap Russell 2000 získal 1.5 %.

Ceny ropy v USA klesly o 3.1 % na 76.41 USD za barel, když domácí zásoby ropy rostly šestý týden v řadě. Ceny zemního plynu se propadly o 8 % a pokračují v epickém kolapsu. Futures na měď klesly o 2.8 %, přičemž ceny se před oznámením zvýšení sazeb Fedu ustálily.

Výnos 10letého státního dluhopisu klesl o 13 bazických bodů na 3.4 %. Dvouletý výnos státní pokladny, těsněji spojený s politikou Fedu, klesl o 10 bazických bodů na 4.11 %. To je hluboko pod aktuálním rozpětím sazeb Fed fondů.

Americký dolar klesl na osmiměsíční minimum.

ETFs

Mezi růstové ETF patří Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrostl o 1.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vyskočil o 2.85 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrostl o 4.7 %. Akcie Lam Research a AMAT jsou velké holdingy SMH, jejichž součástí jsou také akcie QRVO.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) sprintoval 4.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) získal 2.4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8 % a Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) 1.5 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostly o 1 %, přičemž akcie DAL jsou hlavní složkou. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesla o 2 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) byl plochý. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) mírně vzrostl o 0.5 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Hlavní indexy pokračovaly v posilování, s velkým zlepšením poté, co začal mluvit šéf Fedu Powell.

Zdá se, že Nasdaq je rozhodně nad svým 200denním klouzavým průměrem a maximy na konci roku 2022. Russell 2000 tuto úroveň jednoznačně vyčistil.

Zdá se také, že index S&P 500 opouští svou 200denní hranici. Svá prosincová maxima posunul i benchmarkový index.

Dow Jones, nyní zaostávající index, otestoval svou 200denní linii, než se odrazil pro nepatrný zisk.

Mějte na paměti, že trh často reaguje na zasedání Fedu den-dva.

Mezitím zůstává zbytek týdne nabitý novinkami. Obrovské výdělky ve čtvrtek večer jsou splatné od společností Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) a další, s lednovým přehledem pracovních míst v pátek.

Největším denním vítězům a poraženým v indexu S&P 500 za posledních pár týdnů dominují hybatelé zisků.

akcie DT, OI sklo (OI), Stryker (SYK) a Atkore (ATKR) vypadl ze základů na středečních výdělcích.

Ve středu však došlo k mnoha dobrým tahům bez zisku, zvláště po prohlášeních šéfa Fedu Powella.

LRCX sklad a další vybavení gigant Applied Materials (AMAT) se vylomila ze spodních základen, zatímco akcie DAL a JB Hunt Transportní služby (JBHT) a Performance Food Group (PFGC) vyčištěné tradiční nákupní body. Akcie BIDU také vypukly.

Arista Networks (ANET), Pure Storage (PSTG) a Globální slévárny (GFS) ve středu byly všechny včasné záznamy vymazány. Snížené investiční plány Meta Platforms by však mohly zasáhnout Arista a Pure Storage. Akcie ANET po hodinách mírně klesly.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Rally akciového trhu pokračuje v síle výše, s Nasdaq, Russell 2000 a předními akciemi v předvoji. Zasedání Fedu je z cesty, zatímco o konečném výsledku centrální banky je čím dál jasnější.

Přibývá důkazů, že současná rally trhu bude trvalým vzestupným trendem.

Investoři tak mohli ve středu přidat nové pozice a využít tak čerstvé úrody nákupních příležitostí. Stále je rozumné to dělat postupně, nekupovat prodloužené nebo se příliš soustředit. Pokud má toto oživení trhu nohy, neustále se zvyšující expozice vás může rychle plně investovat nebo ještě více. Pokud tato tržní rally klopýtne, byť jen na krátkou dobu, nenecháte se nachytat. Vzhledem k tomu, že zisky Applu a Google se rýsují a Nasdaq v roce 2023 tak rychle naběhne, nebude pokles překvapením.

Než si koupíte akcie, musíte je najít a prostudovat. Připravte si seznamy sledovaných a herní plán.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?