Dow Jones Futures: Meta Continues Tech Titan Meltdown; Jablko na palubě

Futures Dow Jones přes noc mírně vzrostly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Meta platformy (META) se propadl na výdělky, i když jeho utrácení zvedlo několik velkých technologických dodavatelů.

X

Akcie Apple a Amazon.com jsou na palubě ve čtvrtek večer.

Rally akciového trhu měla ve středu velké intradenní výkyvy, ale hlavní indexy nakonec uzavřely blízko seančních minim. Nasdaq prudce klesl Microsoft (MSFT) a příjmy Google.

Některé další akcie blikaly nákupní signály, včetně Posilujte energii (ENPH), Křídlo (KŘÍDLO) a Rollins (ROLE).

odděleně Tesla (TSLA) údajně čelí trestnímu stíhání kvůli svým nárokům na autonomní řízení.

Výdělek

nadřazené Meta platformy Facebooku, Wolfspeed (VLK), Ford Motor (F), Impinj (PI), Molina zdraví (MOH), Technologie Aspen (AZPN) a ServiceNow (KUP TEĎ!) hlášeno po uzávěrce.

Akcie Meta se propadly kvůli slabým ziskům a vedení. Masivní plány utrácení společnosti Meta však podpořily několik čipových a síťových firem, včetně Nvidia (NVDA) a Arista Networks (ANET).

Akcie WOLF klesly na její vedení. Aspen Technology, ServiceNow a akcie PI byly velkými výdělky, Molina Health vyskočila. Ford mírně klesl. Akcie AZPN ještě nebyly aktivní.

Merck (MRK), Shopify (SHOP), Mastercard (MA), McDonald (MCD) a Housenka (KOČKA) hlásit ve čtvrtek brzy.

Ale pak se všechny oči obrátí na čtvrteční noc, s jablko (AAPL) na kohoutku spolu s Amazon.com (AMZN) a biotechnologický gigant Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Akcie Applu a Amazonu ve středu klesly z téměř 50denní linie. Akcie VRTX jsou v nákupní zóně.

Vertex Stock a Wingstop jsou zapnuté Žebříček IBD. Akcie WOLF jsou na seznamu sledovaných žebříčků. Akcie MUSA jsou na skladě IBD 50. Akcie Vertex, Molina Health a ENPH jsou na trhu IBD Big Cap 20. Enphase Energy byla středeční IBD Stock dne.

Video vložené do tohoto článku diskutovalo o volatilní akci trhu a analyzovalo akcie WING, Enphase a Clearfield (CLFD).

Kriminální sonda Tesla

Tesla čelí trestnímu stíhání kvůli svým tvrzením o autonomním řízení, uvedla ve středu agentura Reuters. Vyšetřování ministerstva spravedlnosti začalo loni a podle zprávy není blízko k dosažení žádných závěrů. Trestní vyšetřování přichází uprostřed probíhajícího, rozšiřujícího se vyšetřování autopilota Národním úřadem pro bezpečnost silničního provozu.

Zdá se, že nové trestní vyšetřování neovlivnilo akcie TSLA. Akcie uzavřely o 1 % na 224.64, mimo maxima seance, když trh odezněl z ranních maxim.

Mezitím se zastavil generální ředitel Tesly Elon Musk X (TWTR) a změnil svůj životopis na Twitteru na „Chief Twit“ se všemi znaky nasvědčujícími tomu, že jeho převzetí v hodnotě 44 miliard USD bude uzavřeno do pátečního večera. Akcie TWTR ve středu vzrostly o 1.2 % na 53.42, zatím tento týden o 7 % a těsně pod cenovkou 54.20 USD.

Akcie Twitteru přes noc vzrostly o 1 % na 53.90, protože NYSE oznámila, že TWTR bude při pátečním uzavření staženo.

Není jasné, zda Musk ještě musí prodat více akcií Tesly, aby financoval převzetí Twitteru.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones vzrostly o 0.5 % oproti reálné hodnotě. S&P 500 futures vzrostly o 0.45 %. Futures na Nasdaq 100 postoupily o 0.5 %, když se Meta propadla, zatímco NOW stoupala.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu měla ve středu velké výkyvy, závěr byl smíšený.

Dow Jones Industrial Average uzavřel ve středu o 2 body obchodování na akciovém trhu, i když akcie MSFT klesly o 7 % a Boeing (BA) sleva 9 %. Index S&P 500 klesl o 0.7 %. Kompozitní Nasdaq klesl o 2 %. Small-cap Russell 2000 vzrostl o 0.5 %.

Výnos 10letého státního dluhopisu se propadl o 10 bazických bodů na 4.01 % a pokračoval v prudkém ústupu z vnitrodenních maxim z minulého pátku. Výnos 10letých státních dluhopisů je nižší než tříměsíční výnos, který ve středu klesl na 3 %. 4.03měsíční/3letá inverze je považována za silnější signál recese než 10letá/2letá inverze.

Bank of Canada zvýšila sazby o 50 bazických bodů oproti očekávaným 75 bazickým bodům, protože více centrálních bank začíná být méně agresivní. Federální rezervní systém je virtuálním zámkem ke zvýšení sazeb o 75 bazických bodů na čtvrtém zasedání v řadě příští týden. Trhy se však v prosinci přiklánějí k pohybu o 50 bazických bodů.

Americký dolar na druhou seanci solidně klesl.

Ceny ropy v USA vzrostly o 3 % na 87.91 USD za barel.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) mírně vzrostl o 0.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesla o 1.75 %, přičemž akcie Microsoftu představují obrovskou součást a ServiceNow také významný podíl. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzdal 1 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) postoupil o 1.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o 1.4 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) vzrostl o 1.1 %.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) mírně vzrostl o 0.2 % a ARK Genomics ETF (ARKG) vzrostl o 2.8 %. Akcie Tesla zůstávají hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Klíčové výdělky

Výdělky Meta Platforms byly znatelně nižší než počet zhlédnutí ve 3. čtvrtletí, i když tržby převyšovaly. Facebookový rodič také dával slabé pokyny.

Akcie společnosti Meta se přes noc propadly téměř o 20 %, což signalizuje pád na nejhorší úrovně od konce roku 2016. Akcie již ve středu klesly o 5.6 % na 129.82 poté, co Google ztratil zisk kvůli slabým příjmům z online reklamy. Následoval slabý příjem od mateřské společnosti Snapchat Vyfotit (SNAP) dříve tento měsíc.

Na druhou stranu, Nvidia, Technologie Marvell (MRVL) a akcie ANET vzrostly kvůli obrovskému utrácení Facebooku.

Wolfspeed vykázal čtvrtletní ztrátu a prodeje, které mírně převyšovaly sledovanost. Výrobce čipů vystavených EV poskytl neuspokojivé pokyny.

Akcie WOLF se v rozšířeném obchodu propadly o 26 %, což signalizovalo propad pod nedávná minima a 200denní klouzavý průměr. Akcie ve středu vzrostly o 1.3 % na 106.44 a zasáhly odpor na hranici 50 dnů. Akcie WOLF byly blízko k tomu, aby měly pořádnou základnu.

Výdělky Impinj rozdrtily zhlédnutí, přičemž výrobce sledovacích čipů také překonal odhady prodejů.

Akcie PI přes noc vzrostly o 18 %, což signalizuje mezeru nad konsolidačním nákupním bodem 99.10. Akcie Impinj ve středu vzrostly o 1.3 % na 89.23 a držely se nad svou 50denní hranicí.

Zisky a výnosy Fordu byly z velké části v souladu se sníženými názory poté, co automobilka minulý měsíc varovala před problémy a náklady dodavatelského řetězce.

Akcie Fordu v prodloužené akci klesly o 1 %. Akcie ve středu klesly o 0.1 % na 12.82. Akcie Fordu pracují na 16.78 nákupní bod ze spodní základny, podle Analýza MarketSmith, ale stále je pod 50denním a 200denním klouzavým průměrem.

Výdělky Molina Health skromně top pohledy. Akcie MOH vzrostly v jednodenním obchodu o 5 %. Akcie ve středu mírně posílily o 0.8 % na 369.23 a vzrostly v nákupní zóně od plochá základna. Plochá základna, součástí základny na základně formace, má nákupní bod 361.35. Akcie Molina se otevřou za 5% nákupní zónu, která končí na 379.42.

Výdělky Aspen Technology rozdrtily zhlédnutí a tržby také překonaly. Akcie AZPN se ještě neobchodovaly v rozšířené akci. Akcie výrobce dodavatelského řetězce a inženýrského softwaru ve středu klesly o 1.7 % na 248.40, ale našly podporu ve svém rostoucím 21denním klouzavém průměru. Akcie AZPN po silném běhu několik týdnů konsolidují, ale potřebují více času na vytvoření správné základny.

Výdělky ServiceNow dosáhl vrcholu, ale příjmy klesly a gigant podnikového softwaru snížil cíle příjmů z předplatného ve čtvrtém čtvrtletí. Akcie NOW však po několika hodinách vzrostly o 4 %, což signalizuje přinejmenším test klesající 13denní linie. Akcie ServiceNow ve středu na základě výsledků a pokynů společnosti Microsoft klesly o 50 % na 2.7.

Analýza tržní rally

Středa byla pro akciový trh zvláštním dnem. Nasdaq se při otevření propadl na zisky Microsoftu a Googlu. Technologicky náročný index vymazal ztráty do pozdního rána, ale pak akcie klesly zpět k seančním minimům. Index S&P 500, který se během dne posunul nad svou 50denní hranici, klesl zpět.

Nasdaq poté, co ustoupil z téměř 50denní hranice, nyní potřebuje podporu poblíž 21denní hranice.

Russell 2000, i když zavíral dobře mimo maxima, posunul svou 50denní hranici, což odráželo, jak se oslabení trhu silně soustředilo na megacaps. Rodič Microsoft a Google Abeceda (GOOGL) byli hlavními pachateli, ale Meta, Amazon a Apple byly také významnými poraženými.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) vzrostl o 0.2 %, i když zavíral blízko seance.

Pokrokáři předstihli klesající na NYSE a Nasdaq. Nová maxima překonala nová minima.

Středeční ústup z klíčových technických oblastí na špatné zprávy není tak překvapivý. Důležité je, jak odsud zareaguje oživení trhu.

Obrovské množství výdělků, včetně akcií Apple a Vertex, je stále splatné tento týden, s velkým zatížením příští týden. Také příští týden: Další zasedání Fedu a zvýšení sazeb spolu s říjnovou zprávou o pracovních místech a dalšími klíčovými ekonomickými údaji.

Pozitivní je, že přední akcie z různých sektorů blikají nákupní signály a rozšiřují zisky, včetně akcií ENPH.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Středeční seance na horské dráze, která se uzavírá blízko minima, podtrhuje potřebu opatrnosti.

Investoři měli v posledních dnech postupně přidávat expozici, jak rally trhu nabírala na síle a další akcie blikaly nákupními signály. Ale spěchání do nových pozic riskuje nabití přímo na intradenních maximech nebo před výraznějším stažením.

I když existují důvody k naději, stále zůstává řada technických překážek a makroekonomických problémů.

Hledejte nové příležitosti tím, že budete pracovat na svých seznamech sledování. Buďte však připraveni škálovat, pokud se vzestupný trend nebo vaše akcie dostanou do potíží.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes