Digitální aktiva jsou „alternativami hraničního rizika“

Franklin Templeton zkoumá způsoby, jak uvést na trh další investiční strategie digitálních aktiv poté, co minulý měsíc uvedl na trh své samostatně spravované účty (SMA) zaměřené na kryptoměny.

Roger Bayston, vedoucí segmentu společnosti, nazval digitální aktiva „alternativami hraničního rizika“ v nedávném rozhovoru pro Blockworks. 

Franklin Templeton měl k 1.3. září aktiva ve správě zhruba 30 bilionu dolarů. nové SMA zaměřené na kryptoměny investuje do 10 až 15 největších digitálních aktiv, s výjimkou stablecoinů a meme coinů. Jeho druhý má podobný přístup, ale bitcoin a ether jsou oba omezeny na 25 % portfolia.

Produkty přicházejí jako institucionální přijetí kryptoměn je na vzestupuPodle nedávného průzkumu Fidelity 74 % takových investorů uvedlo, že v budoucnu plánují nákup digitálních aktiv.

Bayston řekl v květnu že krypto byla třída aktiv s „velkým množstvím tematických zadních větrů“, protože průmyslová odvětví začínají odemykat potenciál blockchainu. 

Poslední dobou Sandy Kaul, senior viceprezident společnosti Franklin Templeton pro digitální aktiva a průmyslové poradenské služby, publikovaný výzkum částečně o tom, jak je decentralizace připravena narušit tradiční finance v příštím desetiletí. 

Blockworks se znovu informoval u Baystona, co bude dál.

Bloky: Jaké další typy nabídek kryptoměn by mohla společnost po spuštění SMA zaměřených na kryptoměny nabízet?

Bayston: Jsme odhodláni poskytovat průmyslově relevantní příležitosti, abychom uspokojili vyvíjející se investiční potřeby našich klientů.

Náš robustní tým investičních talentů poskytuje hluboký tokenomický výzkum pro naše strategie, které jsou spravovány na proprietární platformě pro správu postavenou od základů. To nám dává odborné znalosti, abychom našim klientům mohli nabídnout nejlepší možné poradenství a aktivní řízení. 

Pokračujeme ve vývoji doručovacích mechanismů pro poskytování investičních strategií digitálních aktiv pro různé investory.

Bloky: Mohlo by to zahrnovat více SMA? A co ETF související s kryptoměnami?

Náš zkušený investiční tým vytvořil mnoho portfoliových strategií využívajících různé stupně diskrečního rozhodování a intenzity výzkumu. 

Vzhledem k vyzrálému poli inovací, které blockchainové technologie nabízejí, můžete očekávat, že Franklin Templeton bude i nadále přinášet na trh relevantní nápady na produkty. Tyto produkty mohou mít mnoho podob na základě současných nebo budoucích regulačních povolení.

Bloky: Co firma právě teď slyší od klientů v souvislosti s kryptoměnami? 

Bayston: Věříme, že digitální aktiva jsou alternativami hraničního rizika – nové investovatelné příležitosti, které zachycují návratové toky nových obchodních modelů a mohou vytvářet dlouhodobý růst. 

Po celém světě vidíme investory s různým zájmem, zkušenostmi a úrovní expozice s těmito aktivy a touhou po kvalitním investičním poradenství. 

Slýcháme od klientů, že je potřeba zefektivnit proces investování do tohoto prostoru, založeného na hlubokém průzkumu aktiv a profesionální správě portfolia, s cílem generovat nejvyšší zhodnocení kapitálu s ohledem na řízení rizik.

Bloky: Jaké jsou vaše myšlenky na Sloučení etherea? Jak by to mohlo ovlivnit adopci?  

Bayston: Přechod na protokol proof-of-stake ilustruje neustálé inovace, které vidíme u blockchainů, ale konkrétněji představuje významný upgrade softwaru pro síť s možností lepšího zabezpečení a kapitálové a energetické účinnosti. 

Výsledkem této události je výrazné snížení uhlíkové stopy Etherea, což je žádoucí, aby se odvolalo na institucionální ESG [environmentální, sociální, správní] mandáty. Evoluce Etherea je příkladem toho, jak se tato technologie nadále vyvíjí. Naše investiční platforma se bude také vyvíjet, protože platformy rostou a inovace v tomto prostoru pokračují.

Bloky: Na jaké kryptotrendy se nyní Franklin Templeton nejvíce zaměřuje?

Bayston: Věříme, že masové přijetí digitálních aktiv pravděpodobně začíná u samotných tokenů a zahrnutí těchto aktiv do investičních portfolií připraví cestu pro další případy použití technologie blockchain. 

Prostor digitálních aktiv může do správy investic přinést dvě široká témata: rozšíření příležitostí pro investiční možnosti tak, aby zahrnovaly samotné blockchainy, nebo přivedení aktiv do řetězce zaměnitelným způsobem a použití blockchainových kolejnic k vytvoření provozní efektivity napříč tradičními procesy správy aktiv. .

Bloky: Co společnost očekává z pohledu regulace kryptoměn v nadcházejících měsících? Jak by mohlo být zajímavé ovlivňovat politiku v segmentu?

Bayston: V různých geografických oblastech dochází k významnému globálnímu regulačnímu vývoji s digitálními aktivy a věříme, že regulační orgány provádějí náležitou péči, aby k regulaci přistupovaly uměřeně. 

Jsme spokojeni s orientací v globálním regulačním prostředí, které se vyvíjí po celém světě. Vzhledem k našemu zaměření na poskytování nejlepších rad a služeb našim klientům spolupracujeme s regulačními orgány a domníváme se, že budoucnost správy aktiv zahrnuje technologii blockchain a digitální aktiva.

Rozhovor byl upraven pro přehlednost a stručnost.

Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.