Big Tech se dívá dopředu na potenciálně bezútěšné čtvrté čtvrtletí a trh s bydlením se ochladí

TL, DR

• Nejlepší ze Silicon Valley nezažili skvělé 3. čtvrtletí a ve 4. čtvrtletí to vypadá hůř
• Sektor bydlení zůstává za posledních 12 měsíců silný, ale zdá se, že se skřípěním zastaví s největším měsíčním poklesem růstu od začátku záznamů v roce 1987
• Tematické investování je potenciálně velmi atraktivní možností
• Nejlepší týdenní a měsíční obchody

Popsat zpravodaj Forbes AI abyste zůstali v obraze a dostávali naše investiční statistiky, nejnovější zprávy a další informace podporované umělou inteligencí přímo do vaší schránky každý víkend.

Významné události, které by mohly ovlivnit vaše portfolio

Další zprávy o výdělcích tento týden a nic z toho není dobré. Na rozdíl od velkých výher, kterých minulý týden dosáhl bankovní sektor, to bylo posledních pár dní jen o technologiích a oznámení nebyla příliš růžová.

Oznámení od společností Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft a Spotify přinesla několik hlavních témat, která ve třetím čtvrtletí způsobila určité problémy. Předpokládá se, že se jejich přechod do 3. čtvrtletí zhorší.

Slon v místnosti byl silou amerického dolaru. Zatímco domácí trh tvoří největší část příjmů všech velkých technologických společností, příjmy ze zámoří, například v Evropě a Asii, stále tvoří velkou část jejich příjmů.

Vzhledem k tomu, že většina hlavních měn klesá vůči americkému dolaru, znamená to snížení zisku, čistě na základě pohybů měn. V některých případech to znamenalo pokles tržeb do dvouciferných čísel, přičemž Apple včera večer uvedl ve svém oznámení o výdělcích, že jim to způsobilo 10% pokles v jejich hospodářském výsledku.

Druhým hlavním faktorem byla jednoduše klesající poptávka. Vzhledem k tomu, že inflace zůstává na vysoké úrovni a všudypřítomná hrozba recese, společnosti začaly omezovat své marketingové rozpočty. To zasáhne příjmy z reklamy, přičemž společnosti jako Meta a Alphabet jsou obzvláště náchylné k poklesu sazeb za reklamu. Je zřejmé, že i spotřebitelé si utahují opasky.

Technologické akcie mají za sebou náročný týden. To není způsobeno pouze nedostatkem ve 3. čtvrtletí, ale zejména díky převážně negativnímu výhledu pro 4. čtvrtletí.

-

Tento týden také byly zveřejněny nové údaje o bydlení, které ukazují, že průměrný dům ve Spojených státech vzrostl za rok do srpna o 13 %. To může znít docela dobře, ale realita je taková, že to ukazuje docela výrazné zpomalení oproti předchozímu měsíci, kdy 12měsíční tempo růstu dosáhlo 15.6 %.

Tato změna o 2.6 % představuje největší pokles Index cen S&P CoreLogic Case-Shiller Home od svého uvedení na trh v roce 1987, což ukazuje na rychlý obrat, který právě nyní zažíváme na trhu s nemovitostmi.

Není to žádné velké překvapení vzhledem k tomu, jak rychle sazby rostou. Nové hypotéky jsou nyní výrazně dražší než před pouhými 12 měsíci. Na začátku roku 2022 se průměrná sazba hypoték na 30 let pohybovala kolem 3 % a nyní vzrostla na více než 7 %. U hypotéky ve výši 300,000 1,265 USD to znamená, že průměrná měsíční splátka se zvýšila z 1,996 XNUMX USD na XNUMX XNUMX USD.

To pravděpodobně povede k nižší úrovni aktivity v sektoru bydlení. Nižší aktivita znamená menší konkurenci, což vede k menšímu nárůstu cen a vyšším slevám.

S tím, co bylo řečeno, existují zjevně velké rozdíly v celé zemi, přičemž některé trhy fungují mnohem lépe než jiné. Největší meziroční nárůsty zaznamenaly Miami (+28.6 %), Tampa (+28 %) a Charlotte (+21.3 %), přičemž největší poklesy byly pociťovány v San Franciscu (-4.3 %), Seattlu (-3.9 %) ) a San Diego (-2.8 %).

Top téma tohoto týdne od Q.ai

Během býčího trhu si investoři mohou vybrat téměř cokoli, do čeho investovat, a vydělají zisky. Jistě, některým akciím nebo investicím se bude dařit lépe než jiným, ale směřování trhu jako celku má tendenci být jedním směrem. Když se trhy trhají, není tomu tak.

Viděli jsme to během posledních několika týdnů, kdy bankovnictví milovalo rostoucí úrokové sazby a technologie je nenávidělo. V tomto typu prostředí má tematické investování velký smysl. Například právě nyní bude doba pro růstové akcie pravděpodobně obtížnější, zatímco hodnota a kvalita akcií umožní relativně dobře držet.

V Q.ai tuto myšlenku tematického investování zabalíme pomocí faktorových ETF. Zvažujeme pět různých faktorů a naše umělá inteligence automaticky upraví směs na základě svých projekcí pro nadcházející týden. Faktory, které používáme, jsou:

-Momentum: akcie, které v předchozích obdobích překonaly výkonnost (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Value: akcie obchodované za relativně levné finanční poměry (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Velikost: akcie společností s relativně menší tržní kapitalizací (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Kvalita: akcie společností s vysokou návratností kapitálu a předvídatelným růstem zisků (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Nízká volatilita: akcie, které jsou méně citlivé na celkové pohyby trhu, a to jak nahoru, tak dolů (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Každý z těchto ETF investuje do stovek společností, které odpovídají souvisejícímu faktoru ETF. Strategie založená na AI, jako je Q.ai Chytřejší beta, může pomoci zachovat diverzifikaci a zároveň se přizpůsobit měnícím se tržním podmínkám, když faktory klesají v přízeň a nepřízeň.

Nejlepší obchodní nápady

Zde jsou některé z nejlepších nápadů, které naše systémy umělé inteligence doporučují na příští týden a měsíc.

Green Brick Partners (GRBK) – Stavitel domu je jedním z našich Nejlepší nákupy na příští týden s hodnocením B v našich faktorech volatility růstu a nízké hybnosti. Tržby vzrostly za 50.5 měsíců do konce června o 12 %.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Genová terapie je jednou z našich Top šortky na příští týden naše umělá inteligence je ohodnotila F v hodnotě kvality. Zisk na akcii se za posledních 8.74 měsíců snížil o -12 %.

Consol Energy (CEIX) – Producent uhlí je jedním z našich Nejlepší nákupy na příští měsíc s hodnocením A v našem faktoru kvality a technické stránce. Zisk na akcii se za 97.55 měsíců zvýšil o 12 %.

Cincor Pharma (CINC) – Farmaceutická společnost je jednou z našich Nejlepší šortky na příští měsíc naše umělá inteligence je ohodnotila F v oblasti nízké volatility hybnosti a D v hodnotě kvality. Čistý zisk byl -76.14 milionů dolarů za 12 měsíců do června.

Naše AI Nejlepší obchod s ETF na příští měsíc je investovat do kovů, těžby, ropy a Německa a do krátkých průmyslových podniků a malých kapitalizací. Nejlepší nákupy jsou SPDR S&P Metals & Mining ETF, United States Brent Oil Fund LP a iShares MSCI Germany ETF. Nejlepší kraťasy jsou Industrial Select Sector SPDR Fund a Vanguard Small-Cap ETF.

Nedávno zveřejněné Qbity

Chcete se dozvědět více o investování nebo prohloubit své dosavadní znalosti? Qai publikuje Qbity na našem webu Vzdělávací centrum, kde můžete definovat podmínky investování, rozbalit finanční koncepty a zvýšit úroveň svých dovedností.

Qbity jsou stravitelný, chutný investiční obsah určený k rozdělení složitých konceptů v jednoduché angličtině.

Podívejte se na některé z našich nejnovějších zde:

Všichni odběratelé newsletteru obdrží a Bonus za registraci 100 $ když vloží 100 $ nebo více.