Aave cena zpět na 57 dolarů, ale hrozba nového útoku se rýsuje

Protokol Aave pro decentralizované finance (DeFi) založený na Ethereu utrpěl útok vedený Avrahamem Eisenbergem. Kontroverzní jedinec stál za sofistikovaným útokem proti Mango Markets. Někteří útěk nazývají útokem a jiní chytrou strategií. 

Aave (AAVE) se obchoduje za 57 USD se ztrátou 7 % a 36 % za posledních 24 hodin a za předchozí týden. Součástí útoku byl také nativní token CRV společnosti Curve Finance. Tento token zaznamenal v krátkodobém horizontu značný prodejní tlak, ale v průběhu dnešní obchodní seance měl vzestupný trend. 

Organizování útoku na Aave, první pokus?

Rudy Kadoch, zakladatel projektu správy portfolia Nested, shrnout včerejší událost a útok „Bad Debt“ na Aave. Podle této zprávy si Eisenberg vypůjčil 83 milionů USD CRV a použil 50 milionů USD stablecoin USDC jako kolaterál na decentralizované finanční platformě. 

Eisenberg zveřejnil tezi podporující tuto strategii v říjnu 2022 prostřednictvím svého účtu na Twitteru. Bylo to veřejné a jeho cíle byly dokonale načrtnuty: využít svůj počáteční kapitál k ovlivnění ceny nelikvidního tokenu, jako je CRV nebo Ravencoin (RVN), v naději, že vytvoří „špatný dluh“, nadměrný závazek převzatý protokolem. . 

Podívejte se na nedávnou aktivitu v @CurveFinance $ CRV bazény na @AaveAave V2!

Za posledních pár dní $ CRV pooly na Aave zaznamenaly významný nárůst jak úvěrové sazby, tak objemu, který bude pravděpodobně krátký $ CRV. 👇 pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6

- Messari (@MessariCrypto) Listopadu 22, 2022 

Pro splacení tohoto dluhu by Aave spustil aukční mechanismus, který zahrnuje prodej AAVE na spotovém trhu. Zaujmutím krátké pozice na tomto tokenu by Eisenberg profitoval. 

Bylo mi doporučeno, že aave je naprosto bezpečné, takže zde je potenciální obchodní strategie. Ne finanční nebo právní poradenství, ale pokud na tom uděláte 9 čísel, klidně pošlete tip

Všimněte si, že začít s větším počátečním kapitálem zvyšuje šance na úspěch a procento zisku pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM

— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) Října 19, 2022 

Vyžádáním ceny podkladového kolaterálu může dlužník Aave zdvojnásobit nebo zvýšit svou cenu pětinásobně „nejméně“. Tento útok byl neúspěšný, jak poznamenal Kadoch, kvůli nedostatku kapitálu. Herec se snažil zlikvidovat velrybu CRV, aby vytvořil nedobytný dluh. 

Nicméně, jak byl útok prováděn, tým za Curve Finance zveřejnil whitepaper pro stablecoin, crvUSD. Toto oznámení podpořilo cenu tokenu a posunulo trend. Kadoch poznamenal: 

– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV hodně depegované s více než 10% slevou, abyste získali zpět $CRV.

– Lidé platí více než 200 % za půjčení $ CRV.

– Lidé, kteří říkají, že Aave není v bezpečí, dokud byl systém na takovou událost připraven.

Budoucnost Aave v ohrožení?

Na druhou stranu protokol fungoval tak, jak měl, bez centralizovaného zásahu. Tým za Aave tvrdí, že o nedávném incidentu bude mluvit s komunitou a DAO. 

V tomto smyslu by protokol mohl v nadcházejících dnech zavést změny ke zmírnění „rizika dlouhodobých aktiv“. Mnozí věří, že Eisenberg obnoví svůj útok na protokol, jakmile se mu podaří dát dohromady více kapitálu. 

Můžete tomu říkat útok na AAVE, ale ve skutečnosti si myslím, že udělali chybu, když nezavedli pevný strop na to, kolik CRV/jiných nelikvidních coinů můžete použít jako kolaterál na AAVE. Jinak máš podobný problém jako u FTT.

— DeFiac (@TheDEFIac) Listopadu 23, 2022 

Útok „Bad Debt“ na Aave byl jako situace, která vedla ke kolapsu FTX. Vydaná neúspěšná společnost držela obrovské množství FTT, svého nativního tokenu. Když cena aktiva spadla, následovalo impérium Sama Bankmana-Frieda. 

Na rozdíl od FTX, jak zdůraznilo mnoho uživatelů, má každý přístup k informacím v řetězci o Eisenbergových transakcích, stavu financí protokolu a množství nedobytných dluhů, které držel ve své rozvaze. Tato transparentnost je kritickým rozdílem mezi centralizovanými ekosystémy a decentralizovanými protokoly. Tým za Aave uvedený:

A co je nejdůležitější, dnešní události jsou v kontrastu s těmi, které jsme viděli u centralizovaných subjektů v prostoru – transakce byly zcela sledovatelné a kontrolovatelné v řetězci, což uživatelům a komunitě poskytovalo transparentnost.