25 důležitých statistik o průmyslu DeFi od roku 2022

Na jedné straně měly projekty DeFi nespočet hacků a jeden z nejkatastrofálnějších kolapsů v tech/internetové historii s Terra. V kombinaci s makro podmínkami způsobily tyto faktory v loňském roce výrazný pokles trhu DeFi, dokonce více než v jiných blockchainových sektorech.

Na druhou stranu nemůžete mít GameFi bez DeFi a tržiště NFT stále více integrují prvky DeFi, jako je staking a tokenizace.

V druhé polovině roku NFT a GameFi předběhly DeFi v zájmu veřejnosti a investorů. DeFi však zdaleka není mrtvý. I když naprostá většina projektů DeFi přestala být aktivní (jak tento seznam ukáže), několik protokolů a kategorií si vedlo dobře, což naznačuje, že – vzhledem k dosavadní bouři – pravděpodobně přežijí medvědí trh a v budoucnu se jim bude dařit.

V duchu DYOR jsme shromáždili nejdůležitější statistiky o DeFi z roku 2022, takže se můžete podívat do odvětví. Když se ohlédnete zpět na rok, můžete v budoucnu provádět chytřejší investice a analýzy.

9 Statistiky o trhu DeFi

• Celková TVL v DeFi se snížila z 267 miliard dolarů na začátku ledna na 53 miliard dolarů do konce roku.

Sektor krypto DeFi měl těžký rok, jehož pokles odstartoval zvýšení sazeb Fedu, umocněné kolapsem Terra a pokračujícími hacky, kolapsy a makro podmínkami.

Reference: DeFi TVL

• Celkový počet protokolů DeFi se zvýšil z 1,080 1596 v lednu na vrchol XNUMX XNUMX v září, poté zůstal téměř stagnující.

Všimněte si, že ne všechny tyto protokoly jsou aktivní. Jak je vidět ve Statu 9, v současnosti je aktivních méně než 100.

Reference: Celkový počet DeFi protokolů za měsíc

• Největší kolaps v historii DeFi se odehrál od 4. května do 14. května s kolapsem Terra

Síť Terra byla blockchain vrstvy 1 známý pro své vysoké výnosy a algoritmické stablecoiny, UST.

Reference: Přístrojová deska Terra

• DEXy zůstaly největším typem protokolu DeFi s 34 % celkových TVL, zatímco výpůjční protokoly vzrostly z 18 % na 20 %.

To není překvapivé, vzhledem k tomu, že DEX hrají kritickou roli v infrastruktuře DeFi. V budoucnu to budou mít protokoly o půjčkách obtížnější s ohledem na důsledky nadměrného zadlužení v roce 2022.

Reference: TVL Distribuce v různých kategoriích (2021) a Distribuce TVL v jiné kategorii (kliknutím prozkoumáte více)

• Tržní kapitalizace tokenů DeFi dosáhla svého vrcholu 3. dubna na 243 mld. USD, což je 4 % pod úrovní ATH (253 mld. USD) z předchozího roku 26. prosince

Tato statistika má tržní strop tokenů DeFi jako součet tokenů vydaných protokoly DeFi. Nezahrnuje tokeny L1 a L2 běžně používané pro DeFi, jako je Ethereum a Solana.

Reference: DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

• K 31. prosinci byla tržní kapitalizace tokenů DeFi 40.52 miliardy USD

Pro srovnání, tržní kapitalizace BTC k tomuto datu byla 318.41 miliardy USD

Reference: DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

• Od konce listopadu do začátku prosince měl BTC největší cenovou dekorelaci od S&P 500 v nedávné historii a dosáhl -0.83

Korelační index akciového trhu se měří na stupnici od 1 do -1, přičemž 1 znamená, že se dvě sady cen vždy pohybují stejným směrem a -1, že se nikdy nepohybují stejným směrem.

Reference: 2022: Analýza cenové korelace BTC & S&P 500

• Index Fear & Greed dosáhl svého ročního minima 6. června na 6. (extrémní strach)

Pro srovnání, dosáhla rozmezí 8-10 bezprostředně po kolapsu Terra Luna a zůstala nad 10 po kolapsu FTX.

Reference: Cena tokenu 2022 VS F&G  

• Počet aktivních projektů DeFi se meziročně snížil o 33 %.

Aktivní projekt je definován tím, že průměrný denní počet aktivních uživatelů Footprint Analytics za posledních pět dní je větší než 100.

Reference: Aktivní projekty podle řetězce

6 Statistik o řetězech pro DeFi

• Všech 10 největších řetězců pro DeFi TVL skončilo rok s méně aktivními protokoly DeFi, než se začátkem

Aktivní projekty tvoří malou část celkových protokolů, přičemž většina z nich nemá žádné TVL.

Reference: Aktivní projekty podle řetězce

• BNB měla trvale nejaktivnější projekty v průběhu roku, které se pohybovaly mezi 24 až 49, a nejaktivnější uživatele, 150 550 až XNUMX XNUMX

S výhodou, že má největší světový CEX, Binance, a BNB Smart Chain, může Binance nabídnout konkurenceschopné ekosystémové pobídky a granty.

Reference: Aktivní projekty podle řetězce

• Ke konci roku má Polygon 2. nejvyšší počet aktivních protokolů, 12, zatímco Ethereum má 8

Polygon je řešení EVM L2 se silným výkonem v roce 2022 v několika sektorech blockchainového průmyslu, zejména DeFi a hraní her.

Reference: Aktivní projekty podle řetězce

• Ethereum má druhý nejvyšší počet celkových protokolů, a to 2

Síť Ethereum umožnila DeFi a byla prvním hybatelem v oboru. Je to však přetížení a vysoké poplatky za plyn výrazně omezují možnosti pro vývojáře.

Reference: Aktivní projekty podle řetězce

• Na svém vrcholu 6. dubna měla Terra TVL 103.9 miliardy dolarů

Tato metrika z něj udělala 2. největší řetězec a v prosinci překonala BNB. Všimněte si, že podle TVL mělo Ethereum trvale nejvyšší hodnotu

Reference: TVL by Chain (kromě Etherea)

• Ethereum mělo nejvyšší TVL za celý rok, vzrostlo ze 106.7 miliardy dolarů na 972.8 miliardy dolarů, poté kleslo zpět na 171.2 miliardy dolarů

Reference: TVL by Chain

• S vyloučením Terra Solana zaznamenal nejvýraznější procentní pokles TVL z ATH, který se posunul o 96 % z 16 miliard USD na 600 milionů USD

Solana měl na začátku roku několik velmi slibných projektů GameFi a DeFi a vypadalo to, že by mohl být kandidátem na překonání Etherea. Ty však nebyly udržitelné.

Reference: TVL by Chain

5 Statistiky o protokolech DeFi

• UNI měla nejvyšší tržní kapitalizaci ze všech tokenů protokolu DeFi

UNI je řídicí token Uniswapu, největšího a nejoblíbenějšího DEX na světě. Je založen na Ethereu.

Reference: Top 5 Tržní kapitalizace tokenů protokolu

• Jediný token protokolu DeFi, který meziročně vzrostl, byl Lido's IDO, z 247 milionů $ na 896 milionů $

Lido umožňuje uživatelům optimalizovat návratnost jejich vložených aktiv tokenizací jejich vkladů.

Reference: Top 5 Tržní kapitalizace tokenů protokolu

• Protokoly DEX tvoří 26 % celkových DeFi TVL

Reference: Podíl DEX TVL 

• Curve je největší protokol od TVL k 31. prosinci s 3.6 miliardami USD

Curve je jedním z původních protokolů DeFi vytvořených pro generování výnosů ze stablecoinů.

Reference: Podíl DEX TVL 

• USDT, také známý jako Tether, zůstal největším stablecoinem podle tržní kapitalizace a k 66.2. prosinci měl 31 miliardy dolarů.

Tether je stabilní coin zabezpečený aktivy, který v roce 2022 zaznamenal svůj díl kontroverze. Nicméně, přestože USDC v létě dosáhl 10 miliard USD v TVL, USDT od té doby rozšířil svůj náskok.

Reference: Top 5 Stablecoinů podle tržní kapitalizace

4 Statistiky o DeFi Investment

• Největší kolo financování roku bylo počáteční kolo sítě Lithosphere Network v hodnotě 400 milionů dolarů v květnu vedené společností Gem Capital.

Podle svých webových stránek je Lithosphere „síť nové generace pro cross-chain decentralizované aplikace poháněné AI a Deep Learning“.

Reference: Statistiky fundraisingu DeFi

• Obrovské kolo Litosféry pomohlo k tomu, že se leden stal největším měsícem co do objemu investic s 643 miliony dolarů

Reference: Statistiky fundraisingu DeFi

• Leden měl nejvíce kol roku 2022, a to 69

Reference: Výše investice DeFi v roce 2022

• DeFi byl druhý nejoblíbenější typ projektu podle kola financování v roce 2021 i 2022, ale zatímco DeFi představoval 23 % z celkového kola v roce 2021, v roce 18 to bylo 2022 %.

Reference: Rozdělení investičního financování v letech 2021 a 2022 K tomuto dílu přispěl Analýza stopy komunita od Daniela, leden 2023. Zdroj dat: Statistiky o průmyslu DeFi od roku 2022

Komunita Footprint je místo, kde si datoví a krypto nadšenci po celém světě pomáhají navzájem porozumět a získat přehled o Web3, metaverse, DeFi, GameFi nebo jakékoli jiné oblasti začínajícího světa blockchainu. Najdete zde aktivní, různorodé hlasy, které se navzájem podporují a posouvají komunitu kupředu.