(Bloomberg) — Investiční firma pro rodinu Waltonových posílila svou pozici v americkém komunálním dluhopisovém fondu a přidala značný podíl v japonských akciích, přičemž před bouřlivými poklesy vsadila také na akcie s malou kapitalizací a Coinbase Global Inc.
Nejčtenější z Bloombergu
WIT LLC, zkratka pro Walton Investment Team, investuje převážně do nízkonákladových fondů obchodovaných na burze. Na konci minulého čtvrtletí držela v amerických akciích a ETF zhruba 5.1 miliardy dolarů, jak vyplývá z pátečního podání u americké Komise pro cenné papíry.
Firma, která dohlíží na peníze pro nejbohatší rodinu světa, přidala 3.9 milionu akcií iShares MSCI Japan ETF v hodnotě asi 239.3 milionu dolarů, což je její největší nový podíl a celkově pátý největší podíl. WIT také nakoupila akcie v hodnotě 150 milionů USD prostřednictvím nových pozic v indexových fondech Vanguard a iShares. Největším holdingem je Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, který měl na konci čtvrtletí hodnotu 1.6 miliardy dolarů i po jeho snížení.
Jeho další dva největší podíly jsou v dluhových fondech: Vanguard Short-Term Treasury ETF a iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT přidal na obou pozicích v prvním čtvrtletí, protože front-end výnosy vzrostly na základě očekávání zrychleného zvyšování úrokových sazeb Federálního rezervního systému.
Zatímco drtivá většina pozic je v indexových fondech, WIT také získala 15 milionů dolarů od Coinbase, kryptoměnové burzy, jejíž akcie letos klesly o 73 % a od 64. března o 31 %.
Majetek rodiny Waltonových se podle Bloomberg Billionaires Index odhaduje na více než 200 miliard dolarů. Zhruba polovina z toho je spojena se společností Walmart Inc., kterou založil Sam Walton v roce 1950.
Pravidla SEC vyžadují, aby investoři spravující více než 100 milionů dolarů v amerických akciích zveřejnili své držby, ačkoli rodinné kanceláře mohou požádat o zachování důvěrnosti těchto dokumentů.
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/worlds-richest-family-bet-munis-214247728.html