Proč narušovači jako FedEx zahazují své soukromé cloudy

Firemní svět jde do cloudu naplno, a to je pro investory do cloudových akcií dobré i špatné. Tomu byste se měli vyhnout.

Jednatelé ve společnosti FedEx Corp. (FDX) v úterý oznámila, že logistický gigant uzavře všechna svá datová centra a zcela se přesune do veřejného cloudu. Přechod by mohl ušetřit 400 milionů dolarů ročně.

Je čas, aby investoři prodali akcie Důvěra v digitální nemovitosti (DLR).

Společnosti se již více než deset let přesouvají na cloudové výpočty a ukládání dat. Rozdíl je nyní v tom, že největší společnosti zavírají svá proprietární datová centra nebo prostor, který si pronajímají od ostatních, ve prospěch veřejného cloudu.

Tento přechod je velkou výhrou pro podobné Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) a Abeceda (GOOGL). Jako tři největší hráči ve veřejném cloudu jsou tito tech giganti nastaveni na velké vítězství.

Cloud je v konečném důsledku o rozsahu, zefektivnění nákladů a odstranění monolitických aplikací.

To byla úterní zpráva od Roberta Cartera, hlavního informačního ředitele společnosti FedEx. Carter řekl analytikům na výroční investorský den že společnost se sídlem v Memphisu v Tennessee rychle přechází na nulové datové centrum, nulovou strukturu sálových počítačů. Přechod dramaticky sníží cykly upgradu hardwaru, mzdové náklady a pomůže společnosti rychleji vytvářet aplikace.

Baxtel, společnost pro sledování datových center, bere na vědomí že FedEx v současnosti provozuje jediné zařízení v Colorado Springs. Toto centrum bylo dokončeno v roce 2008 a o tři roky později bylo rozšířeno o 26,000 XNUMX čtverečních stop.

Analytici Morgan Stanley tvrdí, že současný cloud je přestavěný a že příjmy byly kvůli pandemii posunuty dopředu. Společnosti jako FedEx se však začaly přesouvat do cloudu již dávno. I když tato událost urychlila přijetí, nebyla katalyzátorem. Snižování nákladů vede k posunu a nyní větší korporace dokonce zavírají svá kolokační zařízení.

Analytici společnosti Gartner odhadované v dubnu dosáhnou celosvětové výdaje za veřejný cloud v roce 497.4 2022 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 20.4 %. A velké cloudové společnosti jsou připraveny sklízet většinu odměn, protože cloudová infrastruktura, kterou poskytují, roste nejrychleji.

Sítě hyperškálových datových center, jako je Amazon Web Services, mají obrovské výhody v oblasti úspor z rozsahu. Nejenže mohou svým menším konkurentům nakupovat nejnovější hardware s obrovskými slevami, ale mají také živé vývojářské ekosystémy třetích stran.

Investoři by měli očekávat, že velká trojka využije těchto výhod na úkor firem, jako jsou Důvěra v digitální nemovitosti (DLR), datová centra realitní investiční trust.

REIT jsou společnosti, které vlastní nemovitosti produkující příjem. REIT musí mít alespoň 100 akcionářů a 90 % jejich zdanitelného příjmu musí být rozděleno těmto investorům. Na oplátku dostávají trusty daňové výhody.

Digital Realty Trust během pandemie rychle rostla, protože mnoho společností zpočátku hledalo společné umístění v datových centrech. V roce 2020 společnost Digital Realty uzavřela akvizici společnosti Interxion, největšího evropského poskytovatele digitálních služeb v oblasti kolokace, za 8.4 miliardy dolarů. Dohoda zvýšila celkovou obchodní stopu na 267 datových center ve 20 zemích.

Vzhledem k tomu, že klienti nyní využívají cloud all-in, je kolokace ohrožena.

Jim Chanos, známý krátký prodejce, to nazval technickou zastaralostí. Vysvětlil minulý týden v an Rozhovor s Financial Times že „hodnota narůstá cloudovým společnostem, nikoli kamenným starším datovým centrům“.

Je to bitva, kterou společnosti jako Digital Realty nemohou vyhrát. Velká trojka utrácí více a rychleji inovuje, aby získala velké firemní klienty. Ziskové marže a výplaty akcionářům společnosti Digital Realty se jistě sníží.

Aktuální dividenda na akcie je pouze 3.8 %. Toto číslo sotva konkuruje 3.0% výnosu 10letého státního dluhopisu, natož vyhlídce na snížení výplat v budoucnu.

Nápis je na zdi. Vzhledem k tomu, že korporace jako FedEx jdou all-in do cloudu, je čas, aby investoři zachraňovali starší hráče, jako je Digital Realty.

Chcete-li se dozvědět, jak dramaticky zlepšit své výsledky na trhu nákupem opcí na akcie jako Ford a Tesla, vyzkoušejte dvoutýdenní zkušební verzi mého speciálního zpravodaje, Taktické možnosti: Klikněte zde. Členové vydělali více než 5x jejich peníze letos.