Co jsou to čisté energetické ETF a měli byste do nich investovat?

Key Takeaways

• ETF čisté energie jsou fondy, které investují do společností využívajících obnovitelné zdroje energie, jako jsou SunRun a First Solar
• Jsou součástí širší kategorie environmentálních, sociálních a vládních fondů (ESG), které vybírají investice na základě kritérií, která nespadají do tradičního finančního modelu.
• To je pozitivní pro svět jako celek, ale může to také přinést značné výnosy

Svět se stává zeleným. Pomalu, jistě, ale děje se to. Ještě před pár lety elektrická vozidla v hlavním proudu vůbec neexistovala. Dnes jsou každým rokem populárnější a nakonec pravděpodobně budou jediným typem auta na silnici.

Jsme svědky stejného trendu, který se děje v celém průmyslu, se společnostmi, které chtějí snížit své uhlíkové emise, vytvářet méně odpadu a více recyklovat.

Nejen to, viděli jsme také vznik zcela nové investiční třídy v podobě uhlíkových kreditů. Je to odvážný nový svět pro investory a správně provedený, je to vlna, která by mohla vést ke skutečným dlouhodobým ziskům.

Pro investory, kteří chtějí získat přístup k těmto investicím, aniž by museli vybírat akcie jednotlivě, existuje široká škála čistých energetických ETF a širších fondů typu ESG, které mohou investorům nabídnout některé solidní možnosti.

Chcete investovat do zelené revoluce, ale nevíte, kde začít? Q.ai's Clean Tech Kit používá AI k předpovídání výkonnosti a volatility široké škály aktiv zaměřených na lepší budoucnost. Sada je automaticky vyvažována každý týden na základě těchto předpovědí a investuje do odvětví, jako jsou elektrická vozidla, technologie vodíkových palivových článků a nakládání s odpadními vodami.

Stáhněte si Q.ai ještě dnes pro přístup k investičním strategiím založeným na umělé inteligenci.

Co je investování ESG?

Když mluvíme o zeleném nebo „etickém“ investování, obecně používaným termínem je ESG. Toto je zkratka pro Environment, Social and Governance. Smyslem toho je kategorizovat investice, které nejsou založeny čistě na finančních motivech.

Samozřejmě existuje spousta oblastí, které do toho spadají.

ESG investování sleduje jeho počátky sahají do 1960. let XNUMX. století kde se aktivističtí investoři snažili vyloučit akcie a investiční fondy s expozicí v určitých oblastech nebo produktech. Příklady z minulosti zahrnují tabákové společnosti a ty, které mají vazby na apartheid v Jižní Africe.

Dalším dlouhodobým hlavním problémem je životní prostředí, uhlíkové emise a investiční fondy, které vylučují například ropné a těžařské společnosti, existují již mnoho let.

Nyní je síť ještě širší. Existuje mnoho sociálních problémů, které lze zahrnout pod zastřešení ESG, včetně rovnosti, rozmanitosti a začlenění. Aspekt správy a řízení zahrnuje obchodní praktiky, jako je odměňování vedoucích pracovníků, rozmanitost představenstva a účetní metodiky.

Jak můžete vidět, definice ESG je široká a otevřená interpretaci. Z tohoto důvodu neexistuje žádný uznávaný globální standard pro to, co tvoří fond ESG. Co je pro jednoho nemorální nebo nepřijatelné, bude pro druhého dokonale přijatelné.

Celkově však existují obecná témata, se kterými se investoři mohou rozhodnout sladit svá portfolia. I když to nemusí být dokonalé, je možné vytvořit portfolio, které je mnohem blíže jejich hodnotám, než kdyby zcela ignorovali faktory ESG.

Co je to ETF pro čistou energii?

ETF pro čistou energii je fond, který se zaměřuje na „E“ v ESG. Je zřejmé, že energetický sektor je hlavní součástí současné světové environmentální situace. Emise uhlíku a vyčerpávání přírodních zdrojů jsou hlavním problémem mnoha lidí na celém světě a ropné a těžařské společnosti v tom hrají hlavní roli.

ETF pro čistou energii se snaží místo toho investovat do způsobů, které pomohou tento problém řešit.

Opět však neexistuje žádná konkrétní definice toho, jak to musí vypadat, a každý investiční manažer bude mít svůj vlastní přístup. Například některé ETF pro čistou energii se budou snažit zcela vyloučit výrobce energie a investovat pouze do společností využívajících obnovitelné zdroje energie, které financují technologie, jako jsou větrné nebo solární farmy.

Jiné nemusí ropné společnosti úplně vyloučit, ale mohou zavést proces prověřování, který investuje pouze do ropných společností, které investují určitou částku do obnovitelné energie. Pro některé investory je to fantastický kompromis a pro jiné naprostý kompromis.

Můžete vidět, jak je to náročné!

Příklady ETF pro čistou energii

Jak říká staré přísloví, minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky, ale níže jsou některé z nich nejvýkonnější čistá energie ETF za posledních pět let.

Invesco Solar ETF

Tento super zaměřený ETF je založen na MAC Global Solar Energy Index a investuje pouze do společností v odvětví solární energie. Je to specializovaný fond, který bude stoupat a klesat pouze na základě vyhlídek na solární energii, ale podle Nerdwallet se zatím vyvíjel s růstem 210 % za posledních 5 let.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Tento fond má širší přístup a investuje do řady různých odvětví čisté energie. Patří mezi ně solární, ale také větrná energie, baterie, elektromobily a palivové články. Je navržen tak, aby sledoval index NASDAQ Clean Edge Green Energy Index a za posledních 152.14 let se vrátil o 5 %.

iShares Global Clean Energy ETF

Další fond, který investuje do různých forem obnovitelné energie, tento ETF investuje do společností jako First Solar, Vestas Wind Systems a SunRun. Za posledních pět let poskytla návratnost 103.98 %

VanEck Low Carbon Energy ETF

Tento ETF zaujímá ještě širší přístup a zaměřuje se na všechny formy energie, které vytvářejí nízké emise uhlíku. Sleduje MVIS Global Low Carbon Energy Index a zahrnuje investice do technologií, jako jsou solární, větrné, vodíkové, baterie, chytré sítě, geotermální a nízkoemisní stavební materiály. Za posledních pět let se vrátilo 82.6 %.

Výhody investic do zelených technologií

Výhody jsou docela zřejmé, pokud jde o nefinanční věci. Mnoho investorů chce mít pocit, že jejich peníze jim nejen poskytují výnos, ale také že pomáhají utvářet svět tak, aby byl v souladu s jejich hodnotami.

Ale není to všechno teplé a chlupaté. ESG nadále získává na síle a investuje dolary, stejně jako přitahuje lukrativní vládní dotace a granty. Nedávným příkladem je zákon prezidenta Bidena o výdajích na infrastrukturu, který zahrnuje miliardy dolarů na čistou energii.

Nevýhody investic do zelených technologií

Kdykoli ze svého portfolia vyloučíte sektory nebo třídy aktiv, zvýšíte jeho koncentraci. To může znamenat lepší výnosy, pokud zbývající aktiva fungují dobře, ale také to může znamenat větší riziko.

V roce 2022 byli například výrobci energie jedni z jediných společností, jejichž akcie se dokázaly udržet. Investoři, kteří je vyloučili ze svého portfolia, o tyto výnosy přišli.

Sečteno a podtrženo

Nelze popřít, že čistá energie a investice ESG obecně tu zůstanou. Nejtěžší je vědět, kam vložit své peníze, vzhledem k tomu, jak rychle se průmysl pohybuje a jak rychle lze věci jako vládní financování poskytnout nebo snížit.

To je důvod, proč dostat nějakou pomoc při každodenním běhu může mít velký smysl. Můžete to udělat pomocí profesionálního správce fondů, ale místo toho můžete samozřejmě použít také AI.

Q.ai je Clean Tech Kit využívá AI k investicím do řady investic do čisté energie. Nejde o celé portfolio ESG, ale naše umělá inteligence analyzuje širokou škálu amerických a mezinárodních akcií a ETF, které pracují s technologiemi, jako jsou obnovitelná energie, elektrická vozidla, čisté produkty pro zdraví a krásu a výrobci alternativních paliv.

Poté předpovídá, jak pravděpodobně budou fungovat v nadcházejícím týdnu, a poté automaticky znovu vyváží sadu v souladu s těmito projekcemi.

Stáhněte si Q.ai ještě dnes pro přístup k investičním strategiím založeným na umělé inteligenci.