Nejlepší holdingy Warrena Buffetta vidí smíšené výkony v roce 2022

Shrnutí

• ChevronCLC
  vykázala největší zisk za rok mezi pěti akciemi.
• Po silném výkonu v loňském roce AppleAAPL
  nedostatečně výkonné.

S koncem dalšího zajímavého a nezapomenutelného roku v nedohlednu se investoři dívají na svá portfolia, aby zjistili, jak se jim dařilo v roce 2022.

Vzhledem k tomu, že bující inflace, rostoucí úrokové sazby a geopolitické konflikty vytvořily nejistotu po celém světě, není překvapivé, že mnozí mohli vidět, že jejich nejlepší akcie nedosahují výkonnosti srovnávacích indexů. Investiční legenda Warren Buffett (obchody, Portfolio) není výjimkou. Zatímco Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Finanční)(BRK.B, Finanční) se podařilo najít hodnotu v tomto nestabilním prostředí s nedávnými nákupy Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Finanční) a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finanční), stejně jako zvýšení pozic v několika dalších společnostech, několik jejích největších podílů dosud stále nedosahovalo výkonnosti indexu S&P 500. Srovnávací index se k 20. prosinci snížil o přibližně 19 %.

Podle podání 13F se guruovo kapitálové portfolio 296.10 miliard USD k 49. září skládalo ze 30 akcií. Většina portfolia byla investována do technologických akcií ve výši 45.16 %, zatímco sektor finančních služeb má váhu 24.01 % a energetický prostor představuje 12.05 %.

Ke konci třetího čtvrtletí evidujeme Buffettových pět největší podíly, představující více než polovinu akciového portfolia, byly Apple Inc. (AAPL, Finanční), Americká bankaBAC
Corp. (BAC, Finanční), Chevron Corp. (CLCCLC
, Finanční), Coca-ColaKO
Co. (KO, Finanční) a American ExpressAXP
Co. (AXP, Finanční).

Investoři by si měli být vědomi, že záznamy 13F neposkytují úplný obrázek o držení firmy, protože zprávy zahrnují pouze její pozice v amerických akciích a amerických depozitních certifikátech, ale i tak mohou poskytnout cenné informace. Kromě toho zprávy odrážejí pouze obchody a držby k poslednímu datu podání portfolia, které může nebo nemusí mít reportující firma dnes nebo dokonce v době, kdy byl tento článek publikován.

jablko

Apple představuje 41.76 % akciového portfolia (AAPL, Finanční) je Buffettův největší holding. GuruFocus odhaduje, že od založení v prvním čtvrtletí roku 246.02 získal z investice 2016 %.

Pokles o 27.68 % a společnost se sídlem v Cupertinu v Kalifornii letos překonala index S&P 500 o nepatrný rozdíl.

Známý výrobce elektroniky, mezi jehož produkty patří iPhone, Mac a iPad, má tržní kapitulaci 2.10 bilionu dolarů; její akcie se v pondělí obchodovaly kolem 131.63 USD s a poměr cena-výdělek z roku 21.56, a poměr cena-kniha 41.42 a a poměr cena-prodej z 5.47.

Projekt GF Value LineHODNOTA
naznačuje, že akcie jsou v současnosti mírně podhodnocené na základě historických poměrů, minulých finančních výsledků a prognóz budoucích zisků analytiků.

Dále Skóre GF 98 ze 100 naznačuje, že společnost má vysoký potenciál vyšší výkonnosti, který je dán vysokým hodnocením růst, ziskovost, Hodnota GF a spád a umírněný finanční síla hodnost.

Z investovali guruové v Applu má Buffett největší podíl s 5.62 % jeho akcií v oběhu. Ken Fisher (obchody, Portfolio), Spiros Segalas (obchody, Portfolio), Jeremy Grantham (obchody, Portfolio), Správa PRIMECAP (obchody, Portfolio), Jim Simons (obchody, Portfolio)' Renaissance Technologies, Tom Gayner (obchody, Portfolio) a Elfun Trusts (obchody, Portfolio) mají také významné pozice v akciích.

Bank of America

Představuje 10.30 % akciového portfolia, Bank of America (BAC, Finanční) je Oracle of Omaha druhým největším holdingem. GuruFocus říká, že od třetího čtvrtletí roku 24.46 získal z investice přibližně 2017 %.

S výnosem -30.71 % banka se sídlem v Charlotte v Severní Karolíně letos mírně zaostala za benchmarkem.

Banka má tržní kapitalizaci 256.76 miliardy dolarů; její akcie se v pondělí obchodovaly kolem 32.01 USD s a poměr cena-výdělek z roku 10.13, a poměr cena-kniha 1.07 a a poměr cena-prodej z 2.84.

Podle GF Value Line, akcie jsou v současnosti mírně podhodnocené.

Skóre GF 74 naznačuje, že společnost pravděpodobně bude mít v budoucnu průměrný výkon na pozadí vysokých hodnocení pro spád a Hodnota GF, prostřední značky pro ziskovost a růst a nízká finanční síla hodnost.

S 12.59 % akcií Bank of America v oběhu je Buffett zdaleka její největší guru akcionář. Mezi další top guru investory patří Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Hlavní město Diamond Hill (obchody, Portfolio), Li Lu (obchody, Portfolio) a Bill Nygren (obchody, Portfolio).

Chevron

Chevron, který zaujímá 8.02 % akciového portfolia (CLC, Finanční) je guruův třetí největší kůl. Údaje GuruFocus ukazují, že Buffett získal odhadem 27.31 % z investice za celou dobu své existence.

Energetická společnost se sídlem v San Ramonu v Kalifornii, která se za rok vrátila kolem 42.91 %, výrazně překonala srovnávací index.

Producent ropy a plynu má tržní kapitalizaci 328.85 miliardy dolarů; její akcie se v pondělí obchodovaly kolem 170.43 USD s a poměr cena-výdělek z roku 9.67, a poměr cena-kniha 2.07 a a poměr cena-prodej z 1.44.

Na základě GF Value Lineakcie se zdají být mírně podhodnocené.

Projekt Skóre GF z 79 naznačuje, že společnost bude mít v budoucnu pravděpodobně průměrný výkon. Zatímco jeho hodnocení pro finanční síla a Hodnota GF byly vysoké, ostatní tři hodnosti byly umírněnější.

Buffett je opět největší společností guru akcionář s podílem 8.55 %. Fisher a Simonsova firma mají také velké podíly.

Koka-kola

S hmotností 7.57 % Coca-Cola (KO, Finanční) je čtvrtou největší pozicí v Buffettově akciovém portfoliu. Údaje GuruFocus ukazují, že získal přibližně 196.08 % z dlouhodobé investice.

Výrobce nealkoholických nápojů se sídlem v Atlantě s meziročním výnosem 6.39 % překonal index S&P 500.

Známá nápojová společnost, mezi jejíž produkty patří Coca-Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife a Dasani, má tržní hodnotu 272.60 miliard dolarů; její akcie se v pondělí obchodovaly kolem 63.04 USD s a poměr cena-výdělek z roku 27.53, a poměr cena-kniha 11.96 a a poměr cena-prodej z 6.47.

Projekt GF Value Line naznačuje, že akcie jsou v současné době poměrně oceněny.

Projekt Skóre GF 81 znamená, že společnost má dobrý potenciál vyšší výkonnosti díky vysokému hodnocení pro ziskovost a spád a střední známky za další tři kritéria.

Z investovali guruové v Coca-Cole má Buffett největší podíl s 9.25 % svých akcií v oběhu. Akcie jsou také drženy Ray Dalio (obchody, Portfolio)'s Bridgewater Associates, Simonsova firma, Grantham and Správa majetku společnosti Yacktman (obchody, Portfolio), mezi ostatními.

American Express

Přichází na čísle pět, American Express (AXP, Finanční) představuje 6.91 % akciového portfolia Buffetta. Podle GuruFocus získal odhadem 861.55 % z investice.

S výnosem kolem -13.84 % společnost finančních služeb se sídlem v New Yorku v roce 500 mírně překonala index S&P 2022.

Společnost vydávající kreditní karty má tržní kapitalizaci 107.95 miliardy dolarů; její akcie se v pondělí obchodovaly kolem 144.47 USD s a poměr cena-výdělek z roku 14.52, a poměr cena-kniha 4.51 a a poměr cena-prodej z 2.16.

Podle GF Value Line, akcie jsou v současnosti mírně podhodnocené.

Projekt Skóre GF 85 znamená, že společnost má dobrý potenciál vyšší výkonnosti s vysokým hodnocením spád a růst a střední známky pro finanční síla, Hodnota GF a ziskovost.

Buffett je stejně jako všechny jeho další hlavní podíly největší společností American Express guru akcionář s podílem 20.29 %. Fisher, Dodge & Cox, První investice Eagle (obchody, Portfolio), Simonsova firma a Grantham, mimo jiné, mají také velké expozice vůči akciím.

Zveřejnění

Nemám/nemáme žádné pozice v žádných zmíněných akciích a nemám v plánu nakupovat žádné nové pozice v uvedených akciích během příštích 72 hodin.