Berkshire Hathaway (ticker: BRK.A a BRK.A) oznámila pozdě v pátek v podání formuláře 4 Komisi pro cenné papíry, že drží 91.2 milionu akcií společnosti Occidental Petroleum (OXY), což je nárůst z 29.8 milionu akcií v úterý, což bylo zveřejněny v samostatném pátečním podání 13-G SEC.
V pátek, Barron je oznámila držení Berkshire ve výši 29.8 milionů akcií, ale ne plnou držbu 91.2 milionů oznámenou ten den v samostatném podání.
Od středy do pátku koupil Berkshire více než 60 milionů akcií společnosti Occidental, čímž podpořil prudký nárůst ceny akcií energetické společnosti. K největšímu dennímu zisku došlo v pátek, kdy společnost Occidental vzrostla o 17.6 %, neboli 8.40 USD, na 56.15 USD. To bylo datum nejtěžšího nákupu Berkshire.
Berkshire v pátek koupil 34 milionů akcií společnosti Occidental za ceny v rozmezí od 48 do 56 dolarů, přičemž objem vzrostl na 100 milionů akcií, oproti novějšímu dennímu objemu v rozmezí 15 až 20 milionů akcií.
Nákupy pravděpodobně z velké části provedl generální ředitel Warren Buffett, který dohlíží na akciové portfolio Berkshire v hodnotě 350 miliard dolarů. Buffettovi dva investiční poručíci, Todd Combs a Ted Weschler, spravují pro Berkshire dohromady 34 miliard dolarů. I když se na tom mohli podílet tito dva, sami by pravděpodobně tak velký majetek nevzali.
Velké nákupy akcií společnosti Occidental koncem týdne nejsou charakteristické pro Berkshire, která běžně akumuluje akcie ve společnostech relativně tiše v průběhu času.
Obrovský nákup Occidental podtrhuje Buffettovo nadšení pro společnost. Berkshire již vlastní 10% prioritní akcie v hodnotě 8 miliard USD a přibližně 84 milionů opčních listů na nákup akcií společnosti Occidental za 59.62 USD za akcii.
"Buffett a Combs a Weschler vyžadují velkou míru bezpečnosti," napsal Bill Smead, manažer fondu Smead Value. Barron je. "Museli dospět k závěru, že OXY má tuto bezpečnost kolem 46 až 55 USD za akcii, s ropou nad 90 USD za barel." Fond Smead drží akcie společnosti Occidental.
Jakmile Berkshire v úterý dosáhla 10% podílu ve společnosti Occidental, musely být okamžitě hlášeny následné změny v jejích držbách.
Berkshire koupil Occidental preferovaný v roce 2019, když generální ředitelka Occidental Vicki Holubová chtěla rychle zařídit financování, aby vyhrála nabídkovou válku o Anadarko Petroleum proti hlouběji do kapsy.
Chevron (CVX). Berkshire získal opční listy jako akciový kicker za nákup preferovaného, který přináší bohatou dividendu.
Dohoda s Anadarkem zatížila společnost Occidental obrovským dluhem, který společnost málem potopil v roce 2020, kdy se zhroutily ceny ropy. Ale společnost se vrátila pod 10 dolarů za akcii, protože ceny ropy a plynu prudce vzrostly. Společnost nedávno zvýšila svou dividendu na 52 centů ročně na akcii ze 4 centů a uvedla, že plánuje pokračovat ve snižování dluhu, který na konci roku 30 činil přibližně 2021 miliard dolarů.
Napište Andrewovi Barymu na [chráněno e-mailem]