Warren Buffett omezil tchajwanský polovodič a přidal se k Louisianě-Pacifik

• 13F společnosti Berkshire Hathaway odhaluje, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 kupovala společnosti Lousiana-Pacific, Apple a Paramount Global.
• Firma také snížila několik pozic.
• U 13F nebyly hlášeny žádné nové nákupy ani vyprodané pozice.

V úterý, Warren Buffett (obchody, Portfolio) společnosti Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finanční)(BRK.B, Finanční) zveřejnila své aktualizace portfolia 13F pro čtvrté čtvrtletí roku 2022, které skončilo 31. prosince.

Oracle of Omaha neohlásil žádné nové nákupy za čtvrtletí, ale přidal na stávající pozice v Louisiana-Pacific Corp. (LP prodloužení, Finanční), Apple Inc. (AAPL, Finanční) a Paramount Global (PRO, Finanční).

Berkshire také snížil svůj podíl ve společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finanční), US Bancorp (USB, Finanční), Bank of New York Mellon Corp. (BK, Finanční), Activision Blizzard Inc. (ATVI, Finanční), Chevron Corp. (CLC, Finanční), McKesson Corp. (Mkk, Finanční), Ally Financial Inc. (SPOJENEC, Finanční) a The Kroger Co. (KR, Finanční). Většina z těchto snížení byla významná, ale prodeje akcií Ally Financial a Kroger představovaly drobné úpravy menší než 1 %.

Ke konci čtvrtletí byl největším holdingem Berkshire, který představoval 41.76 % akciového portfolia, Apple Inc. (AAPL, Finanční). Zbytek z pěti největších držeb byly Bank of America Corp. (BAC, Finanční) s váhou portfolia 10.30 %, Chevron Corp. (CLC, Finanční) s 8.02 %, Coca-Cola Co. (KO, Finanční) se 7.57 % a American Express Co. (AXP, Finanční) s 6.91%.

Portfolio guru 296.10F v hodnotě 13 miliard USD se k 49. prosinci 31 skládalo ze 2022 akcií. Podle váhy portfolia byl guru nejvíce investován do technologických akcií, které tvoří 45.16 % portfolia (většinou Apple), následovaný sektorem finančních služeb s hmotností 24.01 % a energetickým prostorem s 12.05 %.

Investoři by si měli být vědomi toho, že zprávy 13F neposkytují úplný obrázek o držení gurua. Zahrnují pouze přehled dlouhých akciových pozic v amerických akciích a amerických depozitních certifikátech ke konci čtvrtletí. Nezahrnují krátké pozice, mezinárodní držbu bez ADR ani jiné druhy cenných papírů. I toto omezené podání však může poskytnout cenné informace.

Louisiana-Pacific Corp

Buffettova firma zvýšila své investice do Louisiana-Pacific Corp. (LP prodloužení, Finanční) o 21.55 % na celkem 7,044,909 58.96 0.02 akcií. Při průměrné ceně akcií za čtvrtletí XNUMX USD, obchod přidal XNUMX % do akciového portfolia.

Akcie amerického výrobce stavebních materiálů se 66.65. února obchodovaly kolem 14 dolaru s tržní kapitalizací 4.78 mld. poměr cena-výdělek 4.28. The Tabulka hodnot GF hodnotí akcie jako mírně podhodnocené, i když podle budoucí hodnoty GF založené na Morningstar (JITRO, Finanční) odhady analytiků by se akcie mohly přiblížit reálné hodnotě.

Apple Inc.

Berkshire přidal další akcie svého největšího holdingu Apple Inc. (AAPL, Finanční), zvýšení podílu o 0.04 % a přidání 0.01 % k váze akciového portfolia holdingu při průměrné ceně akcií za čtvrtletí 142.91 USD.

Dne 14. února se akcie giganta spotřební elektroniky Apple obchodovaly kolem 153.20 dolaru za tržní kapitalizaci 2.42 bilionu dolarů a poměr cena-výdělek ze dne 26.01. Navzdory obavám z ekonomického zpomalení v USA je Apple stále silný a dosahuje tříletého tempa růstu zisku na akcii 27.2 %.

AAPL Data od GuruFocus

Paramount Global

Berkshire navýšil svůj podíl v Paramount Global (PRO, Finanční) o 16.32 % při celkovém držení v hodnotě 91,216,510 0.01 24.01 akcií. Obchod přidal XNUMX % do akciového portfolia při průměrné ceně akcií za čtvrtletí XNUMX USD.

V úterý se mediální a zábavní konglomerát obchodoval kolem 22.45 dolaru za akcii za tržní kapitulaci 14.71 mld. poměr cena-výdělek z 4.76. Společnost má pevné Skóre GF 90 ze 100, řízeno vysokými pozicemi pro ziskovost, růst a Hodnota GF navzdory slabému finanční síla a hybnost. Celkově toto skóre GF naznačuje potenciál pro lepší výkon na základě historické studie GuruFocus.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Oracle of Omaha snížil investici své firmy do Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM, Finanční) o 86.19 % na 8,292,724 72.34 1.20 akcií poté, co právě zahájila pozici v předchozím čtvrtletí. Při průměrné ceně akcií za čtvrtletí ve výši XNUMX USD to snížilo akciové portfolio o XNUMX %.

Tchajwanská slévárna čipů, která je největší světovou společností svého druhu s 57% podílem na trhu podle Gartneru, se v úterý obchodovala kolem 97.96 dolaru za akcii za tržní kapitalizaci 508.02 miliardy dolarů a poměr cena-výdělek 15.05. The Tabulka hodnot GF hodnotí akcie jako mírně podhodnocené.

US Bancorp

Firma pokračovala v omezování své americké Bancorp (USB, Finanční) holding, čímž se snížil o 91.42 % na 6,670,835 0.97 42.80 akcií. Obchod zeštíhlil akciové portfolio o XNUMX %. Během čtvrtletí se akcie obchodovaly za průměrnou cenu XNUMX USD.

US Bancorp, významná americká bankovní instituce se zaměřením na spotřebitelské bankovnictví, se 49.13. února obchodovala kolem 14 USD na akcii za tržní kapitalizace 75.22 miliardy USD a poměr cena-výdělek ze dne 13.24. V době finanční krize se držela překvapivě dobře, ale v současnosti má více než 50% expozici úvěrového portfolia v oblasti komerčních nemovitostí.

USB Data od GuruFocus

Banka New York Mellon Corp.

Guru také prodal 59.7 % své Bank of New York Mellon Corp. (BK, Finanční) podíl na zbývajícím držení 25,069,867 0.48 42.89 akcií, čímž došlo k zeštíhlení akciového portfolia o XNUMX %. Akcie se během čtvrtletí obchodovaly za průměrnou cenu XNUMX USD.

Společnost podnikového investičního bankovnictví, která se označuje za „banku bank“, se 51.71. února obchodovala kolem 14 dolaru na akcii za tržní kapitalizaci 41.80 mld. poměr cena-výdělek 17.83. The poměr cena-kniha 1.16 je blízko historického mediánu společnosti, ale nad průmyslovým mediánem 0.95.

BK Data od GuruFocus

Společnost Activision Blizzard Inc.

Berkshire omezil svůj Activision Blizzard Inc. (ATVI, Finanční) pozice o 12.35 %, ponechává zbývající podíl 52,717,075 0.19 74.26 akcií a sníží akciové portfolio o XNUMX %. Během čtvrtletí se akcie obchodovaly za průměrnou cenu XNUMX USD.

Americká videoherní společnost, kterou Microsoft (MSFT, Finanční) uzavřela dohodu o akvizici za 68.7 miliardy dolarů v hotovosti, obchodovaná v úterý kolem 76.80 dolarů za akcii za tržní kapitulaci 60.08 miliardy dolarů a poměr cena-výdělek z 39.99. Pokud akvizice proběhne za dohodnutou cenu, investoři by si mohli přivlastnit slušný zisk.

ATVI Data od GuruFocus

Společnost Chevron Corp

Buffettova firma provedla mírné snížení o 1.44 % na svůj Chevron Corp. (CLC, Finanční) držení (což je pozoruhodné pouze proto, že Berkshire stále vlastní 8.43 % akcií společnosti v oběhu), čímž po nahromadění na začátku roku zůstala pozice v hodnotě 162,975,771 0.12 174.51 akcií. Obchod zeštíhlil akciové portfolio o XNUMX % při průměrné ceně akcií za čtvrtletí XNUMX USD.

Americký nadnárodní ropný a plynárenský gigant se v úterý obchodoval kolem 172.32 dolaru za tržní kapitalizaci 333.20 mld. poměr cena-výdělek z 9.43. Napjatý energetický trh posunul zisky Chevronu na rekordní úroveň v roce 2022.

CLC Data od GuruFocus

McKesson Corp.

Berkshire zeštíhlila svou investici do McKesson Corp. (Mkk, Finanční) o 10.72 % za zbývající podíl 2,855,514 0.04 372.97 akcií. Obchod ubral XNUMX % z akciového portfolia. Akcie se během čtvrtletí obchodovaly za průměrnou cenu XNUMX USD.

Velkoobchodní společnost zabývající se zdravotnickým materiálem a informačními technologiemi se 365.85. února obchodovala kolem 14 USD na akcii za tržní kapitulaci 50.10 miliardy USD a poměr cena-výdělek ze dne 16.77. Graf Petera Lynche ukazuje obchodování akcií mírně nad jejich reálnou hodnotou, ale v souladu s jejich středním historickým oceněním.