Cenové hladiny jsou na vzestupu. Spotřebitelské ceny v USA v červenci vzrostly o 8.5 % ve srovnání s rokem 9.1 – z XNUMX % v červnu, ale stále se blíží maximu za několik desetiletí.
Prudká inflace má vážné důsledky pro vaše hotovostní úspory.
Naštěstí má investiční legenda Warren Buffett spoustu rad, co vlastnit, když spotřebitelské ceny prudce stoupnou.
V dopise akcionářům z roku 1981 Buffett zdůraznil dva obchodní rysy, které by investoři měli hledat, když se snaží bojovat s inflací: 1) schopnost snadno zvyšovat ceny a 2) schopnost podnikat více obchodů, aniž by museli přehnaně utrácet.
Zde jsou čtyři holdingy Berkshire, které se do značné míry mohou pochlubit těmito vlastnostmi.
Nenechte si ujít
American Express (AXP)
V loňském roce společnost American Express prokázala svou cenovou sílu, když zvýšila roční poplatek za svou Platinovou kartu z 550 USD na 695 USD.
Společnost stojí také přímo prospěch v inflačním prostředí.
American Express vydělává většinu svých peněz prostřednictvím slevových poplatků – obchodníkům je účtováno procento z každé transakce kartou Amex. Jak se cena zboží a služeb zvyšuje, společnost dostává škrty z větších účtů.
Obchod vzkvétá. V prvním čtvrtletí tržby společnosti meziročně vyskočily o 2 % na 31 miliardy dolarů.
American Express je pátým největším holdingem v Berkshire Hathaway. Podíl Berkshire, který vlastní 151.6 milionu akcií AXP, má hodnotu téměř 25 miliard dolarů.
Berkshire také vlastní akcie konkurentů American Express Visa a Mastercard, i když pozice jsou mnohem menší.
Akcie American Express aktuálně nabízejí dividendový výnos 1.3 %.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola je klasickým příkladem podnikání odolného vůči recesi. Ať už je ekonomika na vzestupu nebo se potýká s problémy, plechovka koly je dostupná pro většinu lidí.
Zakořeněné postavení na trhu, masivní rozsah a portfolio ikonických značek – včetně jmen jako Sprite, Fresca, Dasani a Smartwater – jí dávají spoustu cenové síly.
Přidejte solidní geografickou diverzifikaci – její produkty se prodávají ve více než 200 zemích a teritoriích po celém světě – a je jasné, že Coca-Cola dokáže prospívají tlustými i tenkými. Koneckonců, společnost vstoupila na burzu před více než 100 lety.
Buffett držel Coca-Colu ve svém portfoliu od konce 80. let. Dnes Berkshire vlastní 400 milionů akcií společnosti v hodnotě přibližně 25.4 miliardy dolarů.
Můžete si zajistit dividendový výnos 2.8 % z akcií Coca-Coly za aktuální ceny.
Apple (AAPL)
Nikdo, kdo utratí 1,600 13 dolarů za plně vybavený iPhone XNUMX Pro Max, by to nenazval krádeží. Spotřebitelé ale stejně rádi utrácejí za produkty Apple.
Začátkem loňského roku management odhalil, že aktivní instalovaná hardwarová základna společnosti přesáhla 1.65 miliardy zařízení, včetně více než 1 miliardy iPhonů.
Zatímco konkurenti nabízejí levnější zařízení, mnoho spotřebitelů nechce žít mimo ekosystém Apple. To znamená, že s rostoucí inflací může Apple přenést vyšší náklady na svou globální spotřebitelskou základnu, aniž by se příliš obával poklesu objemu prodeje.
Dnes je Apple největším veřejně obchodovaným holdingem Buffetta, který podle tržní hodnoty představuje více než 40 % portfolia Berkshire. Jedním z důvodů této koncentrace je samozřejmě naprostý nárůst ceny akcií společnosti Apple. Za posledních pět let akcie technické gorily vzrostly o více než 300 %.
Apple aktuálně nabízí dividendový výnos 0.5 %.
Chevron (CVX)
Jedním z Buffettových velkých kroků v roce 2022 je načítání na Chevron. Podle prohlášení SEC vlastnil Berkshire k 25.9. březnu 31 miliardy dolarů energetického giganta – významný skok oproti jeho podílu 4.5 miliardy dolarů na konci roku 2021.
Dnes Chevron představuje čtvrtý největší veřejný holding v Berkshire.
Není těžké pochopit proč. I když je ropný byznys kapitálově náročný, má tendenci se velmi dobře daří v období vysoké inflace.
Ropa – celosvětově nejobchodovanější komodita – meziročně vzrostla o 23 %. A nabídkový šok způsobený ruskou invazí na Ukrajinu by mohl tento trend udržet.
Silné ceny ropy prospívají producentům ropy. Poslední čtvrtletní zisky Chevronu se meziročně více než ztrojnásobily. Akcie v roce 30 vzrostly o více než 2022 %.
Společnost také vrací hotovost investorům. Společnost Chevron vyplácí čtvrtletní dividendy ve výši 1.42 USD na akcii a má roční výnos 3.6 %.
Co číst dál
Zaregistrujte se aby náš investiční zpravodaj MoneyWise dostával stálý přísun použitelné nápady od předních firem Wall Street.
Pokud vaše penzijní plány shodila inflace, zde je způsob, jak na to bez stresu vrátit se na trať
„Vždycky je někde býčí trh“: Slavná slova Jima Cramera naznačují, že můžete vydělat peníze, ať se děje cokoliv. Tady jsou 2 silný zadní vítr využít dnešního dne
Tento článek poskytuje pouze informace a neměl by být vykládán jako rada. Je poskytován bez jakékoli záruky.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html