Energetika byla loni nejvýkonnějším sektorem indexu S&P 500. A tato dynamika se přenesla i do roku 2022.
Od začátku roku vzrostl fond SPDR Energy Select Sector (XLE) o 44 %, což je v ostrém kontrastu s dvouciferným poklesem indexu S&P 500.
Jedna investiční legenda pěkně těžila z energetického boomu: Warren Buffett.
Buffettova společnost Berkshire Hathaway podpořila nákladní automobil na ropném a plynárenském gigantu Occidental Petroleum (OXY) po konferenčním hovoru společnosti o výdělcích, který se konal koncem února. Buffett si přepis přečetl a líbilo se mu, co viděl.
"Začali jsme nakupovat v pondělí a koupili jsme vše, co jsme mohli," řekl CNBC.
Později Buffett koupil více – mnohem více.
Podle posledního podání SEC nyní Berkshire vlastní 188.4 milionů akcií OXY v hodnotě neuvěřitelných 14 miliard dolarů. Díky tomu je OXY Buffett šestým největším holdingem.
Nenechte si ujít
Sázka od roku 2019
V roce 2019 utratil Berkshire 10 miliard dolarů za prioritní akcie společnosti Occidental, aby pomohl společnosti koupit svého dalšího výrobce energie Anadarko Petroleum se sídlem v Houstonu.
Occidental vyplácí dividendu ve výši 8 % ročně z této preferované akcie, což poskytuje Berkshire každé čtvrtletí 200 milionů dolarů dividendový příjem.
Toto ujednání také dává Berkshire opční listy na nákup 83.9 milionů akcií kmenových akcií Occidental za realizační cenu 59.62 USD.
"Je to také sázka na skutečnost, že Permská pánev je taková, jaká má být," řekl Buffett CNBC v roce 2019 a dodal, že "Pokud [ropa] půjde nahoru, vyděláte spoustu peněz."
Zde jsou další dvě energetické hry Permské pánve, o kterých je třeba přemýšlet – také vyplácejí nemalé dividendy.
Plains All American Pipeline (PAA)
Se silnými cenami ropy a plynu jsou producenti dělat peníze ruce pěst. Ale pokud jde o vrácení hotovosti investorům, střední operátoři si také zaslouží pohled.
Podívejte se na Plains All American Pipeline, hlavní komanditní společnost s rozsáhlou sítí potrubních sběrných a přepravních systémů. Partnerství říká, že jeho cílem je „zvýšit distribuci podílníkům v průběhu času prostřednictvím kombinace organického růstu a růstu zaměřeného na akvizice“.
Aktiva PAA jsou strategicky umístěna s kritickou infrastrukturou pro sběr a odvoz ropy z Permské pánve. Ve 2. čtvrtletí partnerství dokončilo rychlou akvizici zbývajícího 42% podílu na ropovodu Advantage JV v hodnotě 50 milionů dolarů Permian Basin.
Začátkem tohoto roku vedení zvýšilo čtvrtletní distribuci PAA o 21 % na 0.2175 USD za jednotku. Při aktuální jednotkové ceně vynáší akcie velkorysých 7.1 %.
Zatímco široký trh je k dnešnímu dni hluboko v červených číslech, PAA se v roce 25 vyšplhal o 2022 %.
Analytik Stifel Selman Akyol vidí pro partnerství středního proudu ještě lepší dny. Nedávno povýšil PAA z „držet“ na „koupit“ a zvýšil cílovou cenu na 16 USD – což znamená potenciální nárůst o 30 % ze současných úrovní.
Pioneer Natural Resources (PXD)
Pioneer Natural Resources je nezávislá společnost zabývající se průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu, která působí v Midland Basin, dílčím povodí Permu.
Díky silnému růstu cen ropy a zemního plynu v letošním roce se společnosti dostalo velké pozornosti investorů – akcie vzrostly meziročně o 37 %.
Ale je to pouhá velikost výplaty pro akcionáře společnosti Pioneer, díky které vyniká.
Představenstvo společnosti nedávno vyhlásilo hotovostní dividendu ve výši 8.57 USD na akcii za třetí čtvrtletí. Na roční bázi to znamená výnos 13.3 %
Upozorňujeme však, že společnost Pioneer má dividendovou politiku s proměnnou bází plus. Jeho nově deklarovaná výplata zahrnuje základní čtvrtletní dividendu 1.10 USD a variabilní dividendu 7.47 USD.
Jinými slovy, výplaty nejsou vytesány do kamene. Pokud však trh s energetickými komoditami zůstane silný, bude společnost pravděpodobně nadále rozdávat nadměrně velké dividendy.
Analytik Mizuho Securities Vincent Lovaglio má na Pioneer rating „koupit“ a cílovou cenu 316 USD – přibližně o 23 % výše, kde akcie stojí dnes.
Co číst dál
Tento článek poskytuje pouze informace a neměl by být vykládán jako rada. Je poskytován bez jakékoli záruky.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-betting-big-133000152.html