Warren Buffett vyřadí Wells Fargo, zvedne Citigroup

Shrnutí

• Guru vstoupil během čtvrtletí do osmi nových pozic, včetně dvou, které byly dříve zveřejněny.
• Vyprodal AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb a Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (obchody, Portfolio), multimiliardový konglomerát Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finanční)(BRK.B, Finanční), v pondělí zveřejnila své akciové portfolio pro první čtvrtletí roku 2022.

Renomovaný guru a jeho dva portfolio manažeři, Ted Weschler a Todd Combs, odhalili nový podíl ve společnosti Occidental Petroleum se statnou hotovostí ve výši více než 140 miliard dolarů, kterou lze utratit za akcie na konci roku 2021.
OXY
Corp. (OXY, Finanční) v březnu, kterou mezitím přidal. Založil také holding v HP
HPQ
Inc. (HPQ, Finanční).

Během výroční schůze Buffett odhalil, že se zdvojnásobil na Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Finanční), Chevron
CLC
Corp. (CLC, Finanční) a Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Finanční) pozice.

Mezi další významné nákupy za čtvrtletí, které byly hlášeny v podání 13F, patřily nové investice do Citigroup
C
Inc. (C, Finanční), Parmount Global (PRO, Finanční), Celanese
CE
Corp. (CE, Finanční), McKesson
Mkk
Corp. (Mkk, Finanční), Markel
MKL
Corp. (MKL, Finanční) a Ally Financial
SPOJENEC
Inc. (SPOJENEC, Finanční). Přidal se také do Liberty Formula One Group (FWONK, Finanční), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Finanční), RH (RH, Finanční) a General Motors
GM
Co. (GM, Finanční).

Na rozdíl od předchozích čtvrtletí byl hodnotový investor méně aktivním prodejcem, což omezilo Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Finanční) a STORE Capital Corp. (SKLAD, Finanční), spolu s dalšími dvěma stávajícími investicemi a prodejem společnosti AbbVie Inc. (ABBV, Finanční), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Finanční) a Wells Fargo & Co. (WFC, Finanční).

Investoři by si měli být vědomi toho, že záznamy 13F neposkytují úplný obrázek o držení firmy, protože zprávy zahrnují pouze její pozice v amerických akciích a amerických depozitních certifikátech, ale zprávy mohou i tak poskytnout cenné informace. Zprávy dále odrážejí pouze obchody a držby k poslednímu datu podání portfolia, které může, ale nemusí být v držení reportující firmy dnes nebo dokonce v době, kdy byl tento článek publikován.

Berkshire má pět největší podíly, představující více než polovinu akciového portfolia, jsou Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron a The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Akciové portfolio gurua v hodnotě 363.55 miliardy USD se k 49. březnu skládalo ze 31 akcií. Většina portfolia byla investována do technologických akcií ve výši 45.03 %, zatímco sektor finančních služeb má váhu 27.19 % a defenzivní prostor spotřebitelů představuje 11.29 %.

Occidental Petroleum

Jak již bylo dříve oznámeno, Buffett zveřejnil 29.8 milionů akcií ve společnosti Occidental Petroleum (OXY, Finanční), který se od té doby zvýšil na více než 143 milionů akcií. Akcie se během čtvrtletí obchodovaly za průměrnou cenu 44.01 USD.

Pozice v současnosti zaujímá 2.26 % akciového portfolia a je nyní jeho osmým největším podílem.

Producent ropy a plynu se sídlem v Houstonu má tržní kapitalizaci 64.31 miliardy dolarů; její akcie se v úterý obchodovaly kolem 67.57 USD s poměrem ceny a zisku 9.97, poměrem ceny a prodejem 4.25 a poměrem ceny a prodeje 2.25.

Hodnotový řádek GF
HODNOTA
naznačuje, že akcie jsou v současnosti výrazně nadhodnocené na základě historických ukazatelů, minulých finančních výsledků a budoucích projekcí zisků.

HP

Jak bylo oznámeno minulý měsíc, Oracle of Omaha vstoupil do 104.5 milionů akcií v HP (HPQ, Finanční), alokuje ji do 1.04 % akciového portfolia. Akcie se během čtvrtletí obchodovaly za průměrnou cenu 36.94 USD za akcii. Od té doby zvýšil podíl na 120.9 milionu akcií.

Společnost zabývající se osobními počítači a tiskem má tržní kapitalizaci 40.45 miliardy dolarů; její akcie se v úterý obchodovaly kolem 38.26 USD s poměrem ceny a zisku 6.86 a poměrem ceny a prodeje 0.69.

Hodnotová linie GF ukazuje, že akcie jsou v současnosti mírně nadhodnocené.

jablko

Jak řekl Becky Quick, guru sebral 3.8 milionu akcií společnosti Apple (AAPL, Finanční) po třídenním poklesu s dopadem na akciové portfolio o 0.18 % a rozšířením pozice o 0.43 %.

Nyní drží celkem 890.9 milionů akcií, což představuje 42.79 % akciového portfolia. GuruFocus odhaduje, že na investici dosud získal 281.89 %, což zůstává jeho největším podílem.

Technologický gigant se sídlem v Cupertinu v Kalifornii, který je známý svou elektronikou, jako je iPhone, iPad a Apple Watch, má tržní hodnotu 2.39 bilionu dolarů; její akcie se v úterý obchodovaly kolem 147.91 USD s poměrem ceny a zisku 24.01, poměrem ceny a prodejem 35.57 a poměrem ceny a prodeje 6.36.

Podle GF Value Line jsou akcie v současnosti mírně podhodnocené.

Chevron

S dopadem 5.42 % na akciové portfolio investor posílil Chevron (CLC, Finanční) podíl o 316.21 %, nákupem 120.9 milionů akcií. Během čtvrtletí se akcie obchodovaly za průměrnou cenu na akcii 143.03 USD.

Nyní drží celkem 159.17 milionů akcií, což představuje 7.12 % akciového portfolia. GuruFocus odhaduje, že na investici dosud získal 30.52 %, což je nyní jeho čtvrtý největší podíl.

Energetický gigant se sídlem v San Ramonu v Kalifornii má tržní kapitalizaci 343.74 miliardy dolarů; její akcie se v úterý obchodovaly kolem 174.95 USD s poměrem ceny a zisku 16.45, poměrem ceny a prodejem 2.34 a poměrem ceny a prodeje 1.91.

Na základě hodnotové linie GF se akcie v současné době jeví jako mírně nadhodnocené.

Activision Blizzard

Buffett s dopadem na akciové portfolio o 1.10 % posílil Activision Blizzard (ATVI, Finanční) podíl o 338.77 %, nákupem 49.6 milionů akcií. Akcie se během čtvrtletí obchodovaly za průměrnou cenu 77.76 USD za akcii.

Berkshire nyní drží celkem 64.3 milionů akcií, což představuje 1.42 % akciového portfolia a je nyní 10^th- největší držení. Údaje GuruFocus ukazují, že dosud získal odhadem 3.68 % z investice.

Vydavatel videoher se sídlem v Santa Monice v Kalifornii, který získává Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), má tržní kapitalizaci 61.14 miliard USD; její akcie se v úterý obchodovaly kolem 78.12 USD s poměrem ceny a zisku 24.74, poměrem ceny a prodejem 3.43 a poměrem ceny a prodeje 7.39.

GF Value Line naznačuje, že akcie jsou aktuálně spravedlivě oceněny.

Citigroup

Berkshire vstoupil do 55.15 milionů akcií v Citigroup (C, Finanční), která věnuje 0.81 % akciového portfolia holdingu. Akcie se během čtvrtletí obchodovaly za průměrnou cenu 61.89 USD za kus.

Banka se sídlem v New Yorku má tržní kapitalizaci 98.56 miliardy dolarů; její akcie se v úterý obchodovaly kolem 50.74 USD s poměrem ceny a zisku 5.99, poměrem ceny a prodejem 0.56 a poměrem ceny a prodeje 1.44.

Podle GF Value Line jsou akcie v současnosti mírně podhodnocené.

Verizon

Verizon (VZ, Finanční) pozice byla snížena o 99.13 %, přičemž Berkshire prodala 157.4 milionů akcií. Transakce měla dopad na akciové portfolio -2.47 %. Během čtvrtletí se akcie obchodovaly za průměrnou cenu na akcii 52.99 USD.

Firma nyní drží 1.4 milionu akcií, což představuje 0.02 % akciového portfolia. Údaje GuruFocus ukazují, že dosud ztratil odhadem 8.73 % z investice.

Telekomunikační společnost se sídlem v New Yorku má tržní hodnotu 206.01 miliardy dolarů; její akcie se v úterý obchodovaly kolem 49.06 USD s poměrem ceny a zisku 9.53, poměrem ceny a prodejem 2.45 a poměrem ceny a prodeje 1.52.

Na základě hodnotové linie GF se akcie v současnosti jeví jako mírně podhodnocené.

AbbVie

Firma prodala svých 3.03 milionu zbývajících akcií AbbVie (ABBV, Finanční), což má dopad na akciové portfolio o -0.12 %. Akcie se během čtvrtletí obchodovaly za průměrnou cenu 145.09 USD za akcii.

Podle GuruFocus Berkshire během své existence získal 25.76 % z investice.

Biotechnologická společnost se sídlem v Chicagu má tržní kapitalizaci 274.13 miliardy dolarů; její akcie se v úterý obchodovaly kolem 154.96 USD s poměrem ceny a zisku 22.3, poměrem ceny a prodejem 16.86 a poměrem ceny a prodeje 4.87.

Hodnotová linie GF naznačuje, že akcie jsou v současnosti mírně nadhodnocené.

Wells Fargo

Poté, co Buffett v posledních několika letech postupně snižoval svůj podíl, prodal svých zbývajících 675,054 XNUMX akcií Wells Fargo (WFC, Finanční), což mělo dopad na akciové portfolio -0.01 %. Během čtvrtletí se akcie obchodovaly za průměrnou cenu 53.63 USD za kus.

Dlouho držená investice, která byla v jednu chvíli největší pozicí gurua, vygenerovala 62.40% návratnost na základě dat GuruFocus.

Banka se sídlem v San Francisku má tržní strop 163.83 miliardy USD; jeho akcie se v úterý obchodovaly kolem 43.23 USD s poměrem cena / zisk 8.99, poměrem cena-kniha 1.03 a poměrem cena / prodej 2.24.

Podle GF Value Line jsou akcie v současnosti mírně podhodnocené.

Podívejte se na zbytek Buffettova portfolia zde.

Zveřejnění

Nemám/nemáme žádné pozice v žádných zmíněných akciích a nemám v plánu nakupovat žádné nové pozice v uvedených akciích během příštích 72 hodin.