Dlouhodobá investiční strategie Warrena Buffetta se v posledních několika desetiletích ukázala jako úspěšná prakticky ve všech tržních podmínkách – recese, vysoká inflace a deflace. Pokud existuje jedna věc, díky které se Buffett stal jedním z nejúspěšnějších investorů v historii, je to jeho oddanost své strategii.
Nespočetné množství nových investičních technik a algoritmů se v průběhu let objevilo a odešlo, ale Buffett si zachoval svou relativně jednoduchou strategii výběru solidních společností a zaměření na dlouhodobý růst, přičemž jaksi ignoroval hluk, který většinu investorů přivádí k panice.
Může se zdát zvláštní, že někdo s tak disciplinovaným přístupem k investování nekoupil nemovitost – kromě 40akrové farmy a svého osobního sídla – zvláště od doby, kdy místopředseda Berkshire Hathaway, Charles Munger, vybudoval své jmění s nemovitostmi.
Je rozdíl mezi nákupem nemovitosti a investicí do nemovitosti
Buffett není proti investicím do nemovitostí a investoval do několika investiční fondy do nemovitostí (REIT) v průběhu let. Ví však, že nemá smysl, aby se pustil do podnikání pronajímatele.
Nákup a správa nemovitosti jsou spíše podnikáním než investicí a Buffett ví, že jeho čas je lepší věnovat výběru společností, do kterých investovat, než podnikáním s nemovitostmi.
Nemovitosti jsou podnikání s neuvěřitelným ziskovým potenciálem, ale je důležité si uvědomit, že jde o podnikání obchodní a ne a pasivní investice. Mnoho individuálních investorů vstupuje do nemovitostí s mylnou představou, že to bude zdroj pasivního příjmu, a většina nakonec tyto nemovitosti opustí, jakmile si uvědomí, do čeho se dostali.
Výnosy realizované vlastnictvím nemovitosti jsou přímým důsledkem času, energie a peněz, které do toho vcházejí. I když byl tento obchod v průběhu let zdrojem mnoha velkých jmění, pro většinu lidí to prostě není podnikání, které dává smysl.
Investice do nemovitosti jsou jiný příběh. Pasivní investice do nemovitostí umožňují investorům sklízet plody této ziskové třídy aktiv, aniž by přebírali odpovědnost za správu.
Podívejte se na: Pronájem vašeho domova nemusí vést k očekávanému pasivnímu příjmu
Jednou z možností, na kterou se investoři často obracejí, jsou veřejně obchodované realitní investiční fondy (REIT). REIT umožňují jednotlivcům vlastnit akcie velkých portfolií nemovitostí a tyto společnosti jsou ze zákona povinny rozdělovat alespoň 90 % svých zdanitelných příjmů akcionářům ve formě dividend.
Za posledních 20 let přinesl index FTSE NAREIT All Equity REITs celkový roční výnos 12.7 % ve srovnání s 9.5 % u S&P 500.
Mnoho investorů, kteří se obrátili na soukromé trhy pro pasivní investice do nemovitostí, mělo v průměru ještě vyšší výnosy. Například platforma crowdfundingu v oblasti nemovitostí Dav ulice vyprodukoval průměr vnitřní míra návratnosti (IRR) přibližně 17 % pro investory z jeho plně realizovaných obchodů od roku 2014.
Související: Tato nabídka průmyslového venkovního úložiště má cílovou IRR 20.26 %
Pasivní investoři mají nyní dokonce možnost koupit akcie jednotlivých nemovitostí k pronájmu již za 100 USD. Jeff Bezos -podporovaná platforma pro investice do nemovitostí od svého spuštění v roce 200 plně financovala více než 75 nemovitostí k pronájmu v celkové hodnotě přes 2021 milionů USD a v roce 1.2 vyplatila investorům více než 2022 milionu USD na dividendách.
Investování do nemovitostí má sice obrovské výhody, ale neznamená to, že by každý měl začít svůj vlastní realitní byznys. Můžete navštívit Benzinga's Screener nabízející soukromé trhy najít pasivní investice do nemovitostí pro akreditované i neakreditované investory s minimálními investicemi až 10 USD.
Podívejte se na více o nemovitostech od Benzinga
Nenechte si ujít upozornění na vaše akcie v reálném čase – připojte se Benzinga Pro zdarma! Vyzkoušejte nástroj, který vám pomůže investovat chytřeji, rychleji a lépe.
Tento článek se původně objevil na benzinga.com
© 2023 Benzinga.com. Benzinga neposkytuje investiční poradenství. Všechna práva vyhrazena.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-doesnt-buy-real-210038043.html