Warburg Pincus-Backed ESR obnovuje nákupy Spree s Čínou a Indie skladové nabídky

Po dokončení lednové akvizice singapurské společnosti ARA Asset Management za 5.2 miliardy USD ESR Cayman pokračuje v expanzi nákupem skladového portfolia v širší oblasti Šanghaje a výstavbou logistického zařízení v Indii, protože se snaží uspokojit rostoucí poptávku. od e-commerce firem.

Minulý týden společnost ESR kótovaná v Hong Kongu a její dlouholetí kapitáloví partneři dokončili akvizici portfolia 11 logistických a průmyslových nemovitostí v oblasti delty řeky Jang-c'-ťiang, která se rozprostírá v Šanghaji a přilehlých městech Suzhou a Chang-čou, čímž se zvýšila expozice tzv. aktiva nové ekonomiky, jako jsou sklady, které podporují elektronický obchod.

„Tato akvizice dále upevňuje silnou pozici ESR v Číně, protože pokračujeme v rozšiřování naší sítě strategicky umístěných nejlepších aktiv nové ekonomiky ve své třídě po celé zemi,“ uvedl ve čtvrtečním prohlášení Jeffrey Shen, spoluzakladatel a spoluvýkonný ředitel ESR. "To také dokazuje naši schopnost zachytit působivé obchodní příležitosti pro naše kapitálové partnery, kteří touží zvýšit svou expozici v nových ekonomických nemovitostech, kde zůstávají výrazně podváženi."

Šanghajská dohoda přichází po oznámení ESR z 3. února, že rozvíjí své první městské distribuční centrum v Dillí po akvizici 8.2 akru (33,184 300,000 metrů čtverečních) v hlavním městě Indie. Logistické zařízení v Dillí bude mít po dokončení příští rok asi 27,870 XNUMX čtverečních stop (XNUMX XNUMX metrů čtverečních) pro podporu elektronického obchodu s potravinami, doručování zdravotní péče a cloudových kuchyní.

"Distribuční nemovitosti ve městě jsou stále ve fázi zrodu, kdy dostupnost zařízení na institucionální úrovni v klíčových metrech představuje pro naše nájemníky velký problém," uvedl v prohlášení Abhijit Malkani, generální ředitel ESR India. "Chtěli jsme to vyřešit tím, že jsme byli jedním z prvních, kdo se pustil do akvizice našeho prvního místa ve městě v hlavním městě."

Zatímco ESR v posledních letech proniká na indický trh s logistickými nemovitostmi, její portfolio aktiv v hodnotě 1.5 miliardy dolarů v zemi převyšuje majetek ve výši více než 13 miliard dolarů spravovaný v Číně, jednom z klíčových trhů společnosti.

Akvizice skladů v Šanghaji – s hrubou podlahovou plochou 550,000 XNUMX metrů čtverečních – je na úzce drženém trhu vzácnou příležitostí, řekl Shen. "Portfolio má několik projektů se silným potenciálem přidané hodnoty, které budou optimalizovány společností ESR, protože náš vysoce zkušený tým využívá své hluboké místní znalosti a náš robustní ekosystém vztahů se zákazníky."

Transakce představuje dosud největší portfolio logistických a průmyslových nemovitostí prodaných v největším čínském městě a jeho okolí, uvádí ESR. Společnost nezveřejnila finanční podrobnosti, ale realitní web Mingtiandi uvedl, že aktiva byla zakoupena od společnosti DLJ Real Estate Capital Partners se sídlem v USA za více než 4.4 miliardy jüanů (692 milionů dolarů). Poradcem při transakci byla realitní konzultantka JLL.

"Investoři agresivně hledají rozsah, když rozmisťují kapitál do této třídy aktiv," uvedl e-mailem Theodore Novak, výkonný ředitel a vedoucí institucionálních kapitálových trhů ve větší Číně ve společnosti JLL. „Úspěšné dokončení této transakce svědčí o přitažlivosti portfoliových transakcí k okamžitému posílení aktiv pod správou na jednom z nejdůležitějších světových logistických trhů.“ 

ESR – která mezi hlavní akcionáře počítá soukromou investiční společnost Warburg Pincus se sídlem v New Yorku, čínský e-commerce gigant JD.com, singapurského magnáta Johna Lima a miliardáře Chew Gek Khim's Straits Trading – patřila v roce 2021 mezi nejaktivnější investory do logistických nemovitostí. Společnost se sídlem v Hongkongu spojila dohromady obchody v hodnotě více než 10 miliard dolarů, včetně dubnového nákupu portfolia skladů po celé Austrálii od společnosti Blackstone za 3.8 miliardy australských dolarů (2.8 miliardy dolarů). Globální investoři loni nalili do logistických investic v Asii a Tichomoří rekordních 48 miliard dolarů kapitálu ve srovnání s 32 miliardami dolarů v roce 2020, uvedla JLL ve zprávě zveřejněné minulý týden.

Transakce v Šanghaji a Dillí posilují pozici ESR jako největšího správce nemovitostí v Asii a Tichomoří. Společnost spravuje aktiva v hodnotě asi 140 miliard dolarů ve 28 zemích po celém světě, včetně 59 miliard dolarů nových ekonomických aktiv v regionu.