(Bloomberg) – Čínský čipový průmysl roste rychleji než kdekoli jinde na světě poté, co americké sankce vůči místním šampionům od Huawei Technologies Co. až po Hikvision podnítily chuť na domácí komponenty.
Nejčtenější z Bloombergu
Devatenáct z 20 nejrychleji rostoucích firem v odvětví čipů na světě za poslední čtyři čtvrtletí v průměru pocházelo ze světové ekonomiky č. 2, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg. To ve srovnání s pouhými 8 ve stejném bodě loňského roku. Tito dodavatelé návrhářského softwaru, procesorů a zařízení z Číny, které jsou pro výrobu čipů životně důležité, rozšiřují tržby několikanásobně tak, jako mají globální lídři Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. nebo ASML Holding NV.
Tento přeplňovaný růst podtrhuje, jak napětí mezi Washingtonem a Pekingem transformuje celosvětový polovodičový průmysl v hodnotě 550 miliard dolarů – sektor, který hraje nadměrnou roli ve všem, od obrany až po nástup technologií budoucnosti, jako je umělá inteligence a autonomní automobily. V roce 2020 začaly USA omezovat prodej americké technologie společnostem, jako je Semiconductor Manufacturing International Corp. a Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., čímž úspěšně zamezily jejich růstu – ale také podpořily boom čínské výroby a dodávek čipů.
Čtěte více: Čínská síla v oblasti výroby čipů roste navzdory úsilí USA tomu čelit
Zatímco akcie společností jako Cambricon Technologies Corp. se z letošních minim více než zdvojnásobily, analytici tvrdí, že stále existuje prostor pro růst. Očekává se, že Peking zorganizuje miliardy dolarů investic do tohoto sektoru v rámci ambiciózních programů, jako je jeho plán „Malí obři“, aby podpořil a financoval národní technologické šampióny a podpořil taktiku „koupit Čínu“, aby se vyhnula americkým sankcím. Vzestup domorodých jmen upoutal pozornost některých nejvybíravějších klientů: Apple Inc. prý považoval Yangtze Memory Technologies Co. za svého nejnovějšího dodavatele flash pamětí pro iPhone.
„Největším základním trendem je čínská snaha o soběstačnost v dodavatelském řetězci, kterou katalyzují uzamčení související s Covidem,“ napsal analytik Morningstar Phelix Lee v e-mailu v reakci na dotazy Bloomberg News. "Uprostřed blokování potřebují čínští zákazníci, kteří většinou používají dovážené polovodiče, získat domácí alternativy, aby zajistili hladký provoz."
Čtěte více: Čínskí „malí obři“ jsou nejnovější zbraní v technologické válce s USA
FactSet China Semiconductor Index, který sleduje některé z největších průmyslových hráčů v zemi, posílil zhruba o 20 % od konce dubna, kdy blokády Covid zvýšily místní ceny. Od svého maxima v červenci 2021 však zůstává asi o třetinu nižší.
Jádrem ambicí Pekingu je impuls odstavit se od geopolitického rivala a dovezených čipsetů v hodnotě více než 430 miliard dolarů v roce 2021. Objednávky na zařízení pro výrobu čipů od zahraničních dodavatelů loni vzrostly o 58 %, protože místní závody rozšířily kapacitu, poskytla data podle průmyslového orgánu Semi show.
To zase pohání místní byznys. Celkové tržby od čínských výrobců čipů a návrhářů vyskočily v roce 18 o 2021 % na rekordních více než 1 bilion jüanů (150 miliard dolarů), podle China Semiconductor Industry Association.
Přetrvávající nedostatek čipů, který omezuje produkci u největších světových výrobců automobilů a spotřební elektroniky, také pracuje ve prospěch místních výrobců čipů a pomáhá čínským dodavatelům snadněji vstoupit na mezinárodní trh – někdy s prémiemi nasazenými na nejprodávanější produkty, jako jsou automobily. a PC čipy.
SMIC a Hua Hong Semiconductor Ltd., největší smluvní výrobci čipů, udržují své závody v Šanghaji v provozu téměř na plnou kapacitu, i když nejhorší epidemie Covid-19 od roku 2020 paralyzuje továrny a logistiku v celé Číně. S pomocí místních úřadů dodávaly nákladní lety z Japonska základní materiály a vybavení do továren na výrobu štěpky, když bylo město uzavřeno. SMIC nedávno oznámil 67% nárůst čtvrtletních prodejů, čímž předčil mnohem větší rivaly GlobalFoundries Inc. a TSMC.
Vysvětlující: Rozsáhlý čínský plán pro technologickou nadvládu nad USA: QuickTake
Tržby společnosti Shanghai Fullhan Microelectronics Co. vzrostly v průměru o 37 % kvůli vysoké poptávce po sledovacích produktech. Návrhář video čipu se zavázal expandovat do elektrických vozidel a AI poté, co získal označení „Malý obr“. A vývojář návrhových nástrojů Primarius Technologies Co. za poslední čtyři čtvrtletí v průměru zdvojnásobil tržby s tím, že jde o vyvinutý software, který lze použít při výrobě 3nanometrových čipů.
Odhlédneme-li od obav z dlouhodobé ziskovosti, Lee ze společnosti Morningstar uvedl, že agresivní budování kapacit od čínských hráčů posílí jejich globální přítomnost. To ve Washingtonu vyvolává otřesy.
"Amerika je na pokraji ztráty čipové soutěže," varovali odborník na mezinárodní vztahy Graham Allison a bývalý šéf Googlu Eric Schmidt ve sloupku Wall Street Journal. "Pokud Peking rozvine trvalé výhody v celém dodavatelském řetězci polovodičů, vytvoří průlom v základních technologiích, kterým se USA nemohou rovnat."
Přečtěte si více: Eric Schmidt naléhá na USA, aby se při zabezpečení čipů opřely o TSMC, Samsung
(Aktualizace s komentáři bývalého šéfa Googlu, zásoby čipů z 6. odstavce)
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/us-sanctions-helped-china-supercharge-210000586.html