(Bloomberg) – Americké futures na akciový index klesly se státními dluhopisy poté, co sbor představitelů Federálního rezervního systému zopakoval své odhodlání pokračovat ve zvyšování sazeb a obchodníci zvýšili zpřísnění sázek pro další velké centrální banky.
Nejčtenější z Bloombergu
Zářijové kontrakty na index S&P 500 klesly o 0.7 % poté, co čtvrteční zisky nasměrovaly akciový benchmark na nejdelší sérii týdenních zisků od listopadu. Technologické akcie zůstaly slabším článkem, futures Nasdaq 100 v pátek klesly o 1 %. Dvouletý výnos státní pokladny se zvýšil o 5 bazických bodů. Dolar zamířil k největší týdenní rally od 10. června. Bed Bath & Beyond klesl o 42 % v newyorském předtržním obchodování poté, co významný investor prodal svůj podíl.
Dva hlasující členové Federálního výboru pro volný trh – James Bullard ze St. Louis a Esther George z Kansas City – zdůraznili, že americká centrální banka bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, dokud inflace nepoklesne zpět ke svému 2% cíli. Zatímco jejich názory zveřejněné ve čtvrtek se rozcházely na kvantum zářijového kroku Fedu, potlačili očekávání, že řada slabých ekonomických dat povzbudí Fed k holubičímu pivotu.
"Je zjevně jasné, že Fed má za svůj hlavní cíl snížení inflace, i když připouští dominové riziko vykolejení ekonomiky," řekl Richard Hunter, ředitel trhů Interactive Investor International v Leedsu ve Velké Británii. "Komentáře několika představitelů Fedu naznačují, že zbývá ještě nějaká cesta, než bude možné prohlásit vítězství na zkrocení inflace."
Úředníci bez hlasovacího práva také zopakovali jestřábí postoj Fedu. Mary Dalyová ze San Francisca řekla, že úředníci nebudou v příštím roce nikam spěchat, aby obrátili kurz a odrazili se od sázek na snížení sazeb do konce roku 2023. Neel Kashkari z Minneapolis řekl, že „právě teď máme problém s inflací“ a že centrální banka musí to „urychleně“ dostat dolů.
Státní dluhopisy v pátek klesaly napříč křivkou. Peněžní trhy zvýšily zpřísňující sázky centrálních bank se 40% šancí na zvýšení Fedu o 75 bazických bodů v září a 33% pravděpodobností podobného zvýšení ze strany Bank of England, zatímco na zvýšení o půl bodu Evropskou centrální bankou je zapečená v.
Investoři se nyní soustředí na každoroční sympozium Fedu v Jackson Hole ve Wyomingu, které se bude konat příští týden, aby získali další vodítka k cestě politiky. Nedávné údaje naznačující zpomalení aktivity podtrhly rostoucí dopad zvyšování sazeb na největší světovou ekonomiku. Ekonomové vidí 50% pravděpodobnost recese v USA a 55% pravděpodobnost v eurozóně. Náladu zhoršuje kvantitativní uvolňování Fedu, které příští měsíc zrychlí na roční tempo 1 bilionu dolarů.
Evropský Stoxx 600 v pátek klesl, v kurzu k týdennímu poklesu. Nejhůře si vedly realitní a cestovní a rekreační akcie. Asijské akcie ustoupily v čele s čínskými pevninskými akciemi.
Bed Bath & Beyond na začátku newyorského obchodování klesl na 10.75 dolaru ve srovnání se čtvrtečním uzavřením na 18.55 dolaru poté, co Ryan Cohen prodal celý svůj stke v maloobchodě. Akcie spojené s kryptoměnami se propadly a sledovaly ztráty v bitcoinu: Coinbase Global Inc., Marathon Digital Holdings a Riot Blockchain Inc. klesly každý nejméně o 5 %.
Index Bloomberg Dollar Spot byl tento týden nastaven na nárůst o 1.8 %, přičemž postoupil v pěti z posledních šesti dnů. Geopolitické napětí se vrátilo na povrch a přidalo se k nabídce přístavu na dolar. Indonéský prezident Joko Widodo řekl, že čínský Si Ťin-pching a ruský Vladimir Putin plánují být na summitu Skupiny 20 na Bali koncem tohoto roku. To vede k souboji s americkým prezidentem Joem Bidenem a dalšími, zatímco Rusko pokračuje ve válce na Ukrajině.
Ropa a zlato klesly. Později v pátek by vypršení opce ve výši 2 bilionů dolarů mohlo vyvolat volatilitu na globálních trzích.
Nejsledovanějším ukazatelem ve druhém pololetí zůstává inflace. Sníží se postupně, nebo zůstane zvýšena, což donutí Fed nadále agresivně zvyšovat sazby? Vyjádřete svůj názor v anonymním průzkumu MLIV Pulse.
Některé z hlavních tahů na trzích:
zásoby
Stoxx Europe 600 klesl k 0.5:9 londýnského času o 26%
Futures na S&P 500 klesly o 0.7%
Futures na Nasdaq 100 klesly o 1%
Futures na průmyslovém průměru Dow Jones klesly o 0.5%
Index MSCI Asia Pacific klesl o 0.6%
Index rozvíjejících se trhů MSCI klesl o 0.5%
Měny
Spotový index Bloomberg Dollar vzrostl o 0.3%
Euro se změnilo jen málo na 1.0084 USD
Japonský jen klesl o 0.5% na 136.60 za dolar
Offshore jüan klesl o 0.3 % na 6.8230 za dolar
Britská libra klesla o 0.4% na 1.1886 USD
Dluhopisy
Výnos z 10letých státních dluhopisů se zvýšil o pět bazických bodů na 2.94 %
Německý 10letý výnos vzrostl o devět bazických bodů na 1.19 %
Britský 10letý výnos se zvýšil o 10 bazických bodů na 2.41 %
Komodity
Ropa Brent klesla o 1% na 95.66 USD za barel
Spotové zlato kleslo o 0.3% na 1,753.92 USD za unci
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/asia-stock-gauge-dips-dollar-010732895.html