UnionBank získala až 1.1 miliardy dolarů na financování akvizice filipínské spotřebitelské bankovní jednotky Citigroup

UnionBank Filipín-což se počítá Rodina Aboitizových, jeden z nejbohatších klanů v zemi, jako jeho největší akcionář – získává až 59 miliard pesos (1.1 miliardy dolarů) v nabídce práv na akcie na financování akvizice spotřebitelského bankovnictví Citigroup v zemi.

Banka plánuje nabídnout až 800 milionů akcií stávajícím akcionářům za zvýhodněnou cenu mezi 64.55 pesos až 73.78 pesos za kus, podle regulačního podání na filipínské burze cenných papírů. Akcie UnionBank včera uzavřely o 2.8 % na 97.80 pesos a v pátek ráno se obchodovaly za 97 pesos. Nabídka – která je plně podporována klíčovými akcionáři Aboitiz Equity Ventures, The Insular Life Assurance Co. a filipínský penzijní fond Social Security System — začíná 25. dubna a končí 6. května.

V prosinci UnionBank souhlasila s nákupem Citigroup spotřebitelské bankovnictví v zemi jihovýchodní Asie za hotovostní protihodnotu ve výši 55 miliard pesos, což zahrnuje prémii ve výši 45.3 miliard pesos navíc k hodnotě aktiv. Transakce, jejíž dokončení se očekává v druhé polovině roku, zahrnuje také nemovitostní aktiva, jako je Citibank Square v Eastwood City v Quezon City a tři pobočky banky s kompletními službami a pět center pro správu majetku.

Akvizice pomůže urychlit růst retailových bankovních operací UnionBank, uvedl Erramon Isidro M. Aboitiz, předseda UnionBank, v prohlášení, když byla akvizice Citigroup v prosinci oznámena.

Navzdory přetrvávajícímu dopadu pandemie na filipínskou ekonomiku se zisky banky neustále zvyšovaly, přičemž čisté výnosy vzrostly v roce 7 o 45.1 % na historické maximum 2021 miliardy pesos v porovnání s předchozím rokem, taženo vyššími poplatky a příjmy z obchodování.