Dva dividendové ETF na překonání recese

Investoři, kteří se obávají, že se situace v již tak náročném roce pro trhy výrazně zhorší, mohou najít určitou útěchu v diverzifikaci. Vzhledem k tomu, že jednotlivé akcie mohou nést mnoho rizik, může dojít k diverzifikaci ve formě fondů obchodovaných na burze (ETFs), které se dodávají v různých tvarech a velikostech, aby vyhovovaly každému investičnímu stylu a chuti podstupovat riziko. 

V roce 2022 se objevila řada rizik, jako např válka na Ukrajině, obnovena uzamčení v Číně, která zdůraznila již tak křehké dodavatelské řetězce, rostoucí inflaci a agresivní Federální rezervní systém (Fed). Všechny tyto události vedly k poklesu indexu S&P 500 o více než 20 % a vstupu na medvědí území. 

Po tomto vývoji finbold identifikovali dva dividenda ETF, které by mohly pomoci investorům překonat možnou recesi. 

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (NASDAQ: LVHD)  

Celkově vzato v a medvědího trhuinvestoři obvykle vyhledávají aktiva s nízkou volatilitou; tento přístup je to, o čem LVHD je. Fond investuje do zásoby s nízkou volatilitou, která by měla omezit pokles na klesajícím trhu, ale také se zaměřit na příjem prostřednictvím dividendy. Fond zhruba balancuje mezi 50 až 100 podíly, včetně akcií s malou kapitalizací v jeho portfoliu. 

Paradigma pro výběr portfolia se točí kolem rebalancování fondu a žádné akcie nepředstavují více než 2.5 % fondu, přičemž sektory jsou rovněž omezeny na 25 %, s výjimkou realitních investičních trustů (ZPĚTs), které jsou omezeny na 15 %. Jedinou nevýhodou je, že fond mívá jednou špatný výkon býci převzít na trhu. Mezitím fond vyplácí a 2.7% dividendový výnos každé čtvrtletí nebo 0.262 USD na akcii.  

Aktuálně je LVHD od začátku roku (YTD) nižší o 8.5 % ve srovnání s indexem S&P 500, který je od začátku roku nižší o 20.99 %. Mezitím v posledních pěti dnech vedla cenová akce k tomu, že akcie klesly pod všechny denní úrovně Jednoduché klouzavé průměry (SMAs), s cenou odrážející se od podpory z října 2021 kolem 36 USD.    

Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM)

VYM jako fond je unikátní v tom, že roční obrat se pohybuje mezi 10 % a 15 %, což je méně než průměr, přičemž fond sleduje výnos a zároveň snižuje rizika. Akcie v jeho portfoliu jsou váženy tržní kapitalizací, což fond směřuje k stabilním akciím s velkou kapitalizací se silnějšími dividendami. 

V současné době fond drží 443 aktiv, přičemž 23 % z nich je v top 10 blue-chip akcie, jako je Coca-Cola (NYSE: KO) nebo Procter & Gamble (NYSE: PG). 

Medián tržní kapitalizace akcií v jeho portfoliu je 131.7 miliardy USD a fond má celková aktiva zhruba 55.8 miliardy USD. Mezitím fond distribuuje 0.662 USD na akcii každé čtvrtletí, což představuje jeho dividendový výnos 3.04%. 

Kromě toho je fond od začátku roku v poklesu o více než 8 %, zatímco na denním grafu byl zaznamenán vzor s dvojitým vrcholem, což možná naznačuje obrat současného trendu. Nyní jsou akcie pod všemi denními SMA a odrážejí se od podpory ze září 2021 na přibližně 102 $. 

Investoři, kteří budují svá portfolia pomocí ETF, jsou obvykle dobře diverzifikovaní; přidání fondů, které se zaměřují na příjem a vyhýbají se volatilitě, by však mohlo přidat další vrstvu obrany během nestabilních trhů. 

V současné době dva výše zmíněné fondy dostojí svému jménu a omezují pokles na 8 %, zatímco S&P 500 ztratil více než 20 %, čímž generuje příjem, který investorům pomáhá v noci lépe spát.  

Odmítnutí odpovědnosti: Obsah tohoto webu by neměl být považován za investiční poradenství. Investování je spekulativní. Při investování je ohrožen váš kapitál.