Zvýšení cen TSMC a výhodná Alibaba

Ahoj všichni! Toto je Cheng Ting-Fang z Taipei, který pokrývá polovodiče, dodavatelský řetězec, hardware a technologické trendy. Tento týden Tchaj-wan – klíčová asijská technologická ekonomika – utrpěl nejhorší nárůst Covid-19 od začátku pandemie v roce 2020 a zaznamenal více než 65,000 XNUMX potvrzených případů denně, což je nejvíce v Asii.

Ale pro vedoucí pracovníky v celém technologickém dodavatelském řetězci v regionu je okamžitou výzvou obnovení výroby po těžkých měsíčních výlukách v širší oblasti Šanghaje, nejvýznamnějšího světového centra výroby elektroniky. Apple varoval, že uzamčení by ho mohlo stát až 8 miliard dolarů, zatímco společnost Quanta Computer, jejíž nejpokročilejší výrobní linky pro MacBooky jsou poblíž Šanghaje, hlásila od března téměř 40procentní měsíční propad prodeje. Byl to podobný příběh pro Pegatron, jehož nejdůležitější továrny na montáž iPhonů jsou poblíž Šanghaje: tržby v dubnu oproti předchozímu měsíci klesly o 35 procent.

Čipy jsou nahoře

V době, kdy poptávka po chytrých telefonech, počítačích a televizorech vykazuje známky zpomalení, společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. dále zneklidnila čipový a elektronický průmysl.

Největší smluvní výrobce čipů na světě – který slouží všem od Applu a Qualcommu po Nvidia a MediaTek – to řekl zákazníkům plánuje zvýšit ceny „jednociferným číslem“ do začátku roku 2023 s odkazem na rostoucí náklady, Nikkei Asia Cheng Ting-Fang a Lauly Li píší.

"Byl jsem docela překvapen, když jsem potvrdil, že TSMC opět zvýší ceny," řekl Nikkei Asia výkonný ředitel jednoho vývojáře čipů. „Nejdřív jsem si říkal, je to pravda, nebo jsou to falešné zprávy? Předtím jsme doufali, že v druhé polovině tohoto roku by mohly být dokonce nějaké slevy, protože celková poptávka není příliš silná.“

Náklady na výrobu třísek již vzrostly kvůli nedostatku zásob a dražší logistice a materiálu. Vyšší poplatky za služby TSMC by mohly dále zvýšit cenu všeho od telefonů a počítačů po datová centra a připojená auta.

Vzhledem k tomu, jak zřídka tchajwanský titán v posledních desetiletích zvyšoval ceny, výkonný vývojář čipů říká, že dvě oznámení o zvýšení během jednoho roku jsou jasným znamením: „To znamená, že se průmysl skutečně mění.“

Čínský comeback dítě

Čínský výrobce smartphonů Honor zaznamenal dramatický návrat poté, co se koncem roku 2020 oddělil od angažovaného technologického titána Huawei Technologies. Jeho domácí dodávky vzrostly ve čtvrtletí leden-březen oproti loňskému roku o více než 200 procent, zatímco většina jeho konkurentů, včetně Xiaomi, Oppo a Vivo hlásily ve stejném období pokles.

Honor nyní hledá expandovat globálněGenerální ředitel George Zhao řekl, že evropské trhy, jako je Velká Británie, Francie, Německo a Španělsko, se zaměřují na klíčové trhy Cheng Ting-Fang a Lauly Li v exkluzivním rozhovoru pro Nikkei Asia. Blízký východ, Latinská Amerika a jihovýchodní Asie jsou také na radaru Honor, řekl.

Zhao také řekl, že není třeba, aby byli výrobci chytrých telefonů pesimističtí, navzdory makroekonomickým nejistotám, narušení dodavatelského řetězce a obavám z inflace, které sužují průmysl. „Koneckonců, trh chytrých telefonů je stále obrovský trh, který dodává přibližně 1.3 miliardy až 1.4 miliardy kusů ročně.“

Alibaba jde na lov za výhodnou cenu

Alibaba byla kdysi nesporný elektronický obchod šampion v Číně. Majitel Taobao a Tianmao měl v roce 80 téměř 2015procentní podíl na trhu online nakupování, píší Financial Times. Eleanor Olcott a Gloria Li.

Konkurence domácích rivalů JD.com, ByteDance a Pinduoduo však oslabila její dominantní postavení a nyní má Alibaba podle výzkumné firmy eMarketer méně než polovinu celkového trhu online nakupování v Číně.

Loňský krok Pekingu k rozbití monopolní moci velkých čínských internetových společností dále urychlil uvolnění sevření Alibaby na tamním trhu online nakupování.

Alibaba se však neposadila, protože její konkurenti expandovali.

V březnu 2020 spustil Taobao Deals s cílem zacílit na odhadovaných 930 milionů spotřebitelů v menších a méně bohatých městech. Po velkých investicích do platformy, využití její silné sítě vztahů s výrobci a efektivních logistických a dodacích systémů rychle přidala 100 milionů aktivních uživatelů, čímž ji postavila do přímé konkurence s cenově konkurenčním Pinduoduo.

Alibaba čelí významným výzvám, včetně trestuhodného dopadu čínských omezení na důvěru spotřebitelů, čínského regulačního tlaku na rozbití svého internetového impéria a hrozeb vyřazení z New Yorku kvůli sporům o auditní dokumenty mezi dvěma globálními supervelmocemi.

Analytici tvrdí, že úspěch Alibaby při narušení nového trhu za pouhé dva roky podtrhuje její trvalou sílu v elektronickém obchodování – i když se to neodráží v poničené ceně akcií.

Konsolidační rébus

Na první pohled má Japonsko silnou pozici na specializovaném trhu pro výkonové polovodiče: jeho 21procentní podíl na celosvětovém trhu mírně předčí nejbližšího rivala Německo.

Rozdíl je v tom, že zatímco německý podíl pochází od jedné společnosti, Infineon Technologies, japonský je rozdělen mezi pět hráčů. Tvůrci politik a průmysloví pozorovatelé požadují, aby japonské společnosti spojily své zdroje, aby se mohly rozšířit a lépe konkurovat na globální scéně – ale zdá se, že jen málokdo je ochotných poslouchejte to volání, píše Nikkei Asia's Mitsuru Obe.

Společnost Denso se spojila s tchajwanským smluvním výrobcem čipů, aby vyrobila výkonové čipy, zatímco společnosti jako Mitsubishi Electric, Toshiba a Fuji Electric samy rozšiřují výrobní kapacitu. Podíl Japonska na globálním trhu s energetickými čipy, které se používají k regulaci toků energie ve všem, od elektrických vozidel přes vlaky až po větrné turbíny, již klesá. Někteří vidí znepokojivé ozvěny toho, jak země ztratila své kdysi impozantní prvenství v oblasti paměťových čipů kvůli neúspěchu při konsolidaci a rozšíření výroby.

Otázkou nyní je, zda Japonsko dokáže obhájit své místo v oblasti energetických čipů, nebo se bude opakovat historie.

Doporučené čtení

1. Singapurské moře připravuje přesun do indonéského pojišťovacího sektoru (FT)

2. Dubnové tržby dodavatelů MacBooků a iPadů se kvůli blokování v Číně propadly (Nikkei Asie)

3. Náčelník odpadlíků Arm China dělá svou poslední obranu (FT)

4. Akcie Hikvision se po hrozbě amerických sankcí propadají (FT)

5. Panasonic zvažuje výstavbu nové americké továrny na baterie pro Teslu (Nikkei Asie)

6. Japonsko plánuje první projekt zachycování a ukládání uhlíku (Nikkei Asie)

7. SEC vyšetřuje IPO čínské skupiny Didi v hodnotě 4.4 miliardy dolarů (FT)

8. Šanghajské blokovací dohody zasáhly příjmy výrobce elektromobilů Li Auto ve 2. čtvrtletí (Nikkei Asie)

9. Elektrický letoun připravený ke startu jako komerčně životaschopný dopravní prostředek (Nikkei Asie)

10. Peking uděluje první licence robotaxi bez řidiče společnostem Baidu a Pony.ai (FT)

Doufáme, že se vám #techAsia líbí. Pokud ano, doporučte svým přátelům, aby jej dostávali každý týden přihlášením zde.

Pokud máte nějaké komentáře nebo nápady na příběhy, které byste rádi viděli, budeme rádi, když se nám ozvete [chráněno e-mailem].