Navzdory tomu, že Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) k dnešnímu dni ztrácí 3 % oproti zisku Russell 1000 o 4 %, jména v energetickém sektoru se shromáždila i v tomto náročném makroekonomickém prostředí.
Tankerové společnosti jako TORM PLC (TRMD) a Teekay Tankers Ltd. (TNK), letos o 12 % a 52 %, si vedly obzvláště dobře, a to díky některým z nejvyšších zaznamenaných sazeb tankerů. Společnosti jako PBF Energy (PBF) navíc meziročně posílily o 13 %, protože končí první čtvrtletí s mnohem zdravější rozvahou díky loňskému růstu cen ropy.
Níže se podíváme na nejlepší energetické akcie ve třech kategoriích: nejlepší hodnota, nejrychleji rostoucí a ty, které vykazují největší dynamiku z hlediska 12měsíční návratnosti. Všechny údaje jsou k 27. březnu 2023.
Nejlepší energetické zásoby
Jedná se o energetické akcie s nejnižším poměrem mezi cenou a ziskem za 12 měsíců (P/E). Nízký poměr P/E ukazuje, že za každý dolar vytvořeného zisku platíte méně. Zisk může být akcionářům vrácen ve formě dividend a zpětného odkupu akcií.
| Nejlepší energetické zásoby | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržní kapitalizace ($ B) | 12měsíční koncový poměr P / E | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| Energie PBF (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Zdroj: YCharts
- Společnost Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, dříve známý jako Penn West Petroleum Ltd., je kanadská energetická společnost, která zkoumá, vyrábí a rozvíjí ropná a zemní plyn v sedimentární pánvi západní Kanady. Obsidian požádal o program zpětného odkupu akcií v lednu a počínaje 10. únorem odkoupí až 27 % svých veřejných akcií.
- Společnost Seadrill Ltd.: Seadrill je poskytovatelem pobřežních vrtných služeb pro velké, státní a nezávislé ropné a plynárenské společnosti. Seadrill provozuje 21 plošin v segmentech Harsh Environment, Floaters a Jack-up Rigs. Seadrill zaznamenal ve třetím čtvrtletí roku 3 nevyřízené objednávky ve výši 2022 miliardy USD, což je nárůst z 2.1 miliardy USD v předchozím roce. Vzhledem k silným fundamentům v ropném a plynárenském sektoru Seadrill navíc očekává, že silné fundamenty v ropném a plynárenském sektoru udrží v blízké budoucnosti vyšší míru využití pobřežních vrtných plošin.
- Energie PBF: PBF rafinuje ropu a prodává dopravní paliva, maziva, topný olej a suroviny. Díky vyšším realizovaným cenám ropy splatila PBF v roce 2.3 dluh v hodnotě více než 2022 miliardy dolarů, čímž snížila svůj poměr dluhu ke kapitálu na 28 % ze 63 % a zvýšila EBITDA na 4.7 miliardy dolarů ze 440 milionů během stejného období.
Nejrychleji rostoucí energetické zásoby
Toto jsou nejlepší energetické akcie podle růstového modelu, který hodnotí společnosti na základě vah 50/50 jejich posledního čtvrtletního meziročního procentuálního růstu tržeb (YOY) a nejnovějšího čtvrtletního meziročního zisku na akcii (EPS ) růst.
Prodej i zisk jsou rozhodujícími faktory úspěchu společnosti. Proto seřazení společností pouze podle jedné metriky růstu činí hodnocení náchylné k účetním anomáliím daného čtvrtletí (jako jsou změny v daňových zákonech nebo náklady na restrukturalizaci), které mohou způsobit, že jedno nebo druhé číslo nebude reprezentativní pro podnikání obecně. Společnosti s čtvrtletním ziskem na akcii nebo růstem výnosů o více než 2,500 XNUMX % byly vyloučeny jako odlehlé hodnoty.
| Nejrychleji rostoucí energetické zásoby | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržní kapitalizace ($ B) | Růst EPS (%) | Růst příjmu (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Zdroj: YCharts
- Společnost Vertex Energy Inc.: Vertex vyrábí a distribuuje alternativní a konvenční paliva, včetně motorových olejů a základových olejů pro výrobce maziv. Recykluje také toky průmyslového odpadu. Očekává se, že ceny energií budou pro Vertex i nadále do budoucna pokračovat, přičemž vedení bude tento rok usilovat o prostředí se zvýšenými maržemi.
- Společnost Tellurian Inc.: Tellurian je diverzifikovaným hráčem v sektoru zemního plynu. Společnost byla založena v roce 2016 a rozvíjí portfolio výrobních, marketingových a infrastrukturních aktiv v oblasti zemního plynu, včetně zařízení na export zkapalněného zemního plynu a potrubí schopného přepravit 28 milionů tun ročně. Za čtvrté čtvrtletí roku 2022 společnost Tellurian oznámila čtyřnásobný nárůst produkce zemního plynu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 s produkcí 225 milionů kubických stop za den (MMcfd) ve srovnání s 55 MMCfd o rok dříve.
- Permská pánev Royalty Trust: Trust se sídlem v Dallasu v Texasu má převažující podíl na licenčních poplatcích v ropných a plynových nemovitostech v celém státě Texas. Celkově má Trust podíl na licenčních poplatcích na více než 51,000 27 akrů čisté produkce. Vzhledem k růstu cen ropy vykázal Trust ve třetím čtvrtletí roku 2022 příjmy z licenčních poplatků ve výši 3.4 milionů dolarů, ve srovnání s XNUMX miliony dolarů ve čtvrtletí předchozího roku.
Energetické zásoby s největší hybností
Jedná se o energetické akcie, které měly nejvyšší celkový výnos za posledních 12 měsíců.
| Zásoby energie s největší dynamikou | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Tržní kapitalizace ($ B) | Celková návratnost za 12 měsíců (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Index Russell 1000 | N / A | N / A | -13.1 |
| Energetický sektor SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Zdroj: YCharts
- Společnost TORM plc: Společnost TORM, založená v roce 1889, je tankerová společnost zabývající se přepravou ropných produktů po celém světě a zároveň vývojem a výrobou zeleného námořního vybavení. Tržby společnosti TORM vzrostly v roce 133 o 2022 %, zatímco hrubá zisková marže vzrostla o téměř 24 procentních bodů.
- Společnost Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers nabízí služby námořní dopravy pro ropný průmysl na Bermudách a mezinárodně pomocí své flotily 48 ropných tankerů s dvojitým trupem, dvou tankerů Aframax a jednoho tankeru LR2. Během čtvrtého čtvrtletí roku 2022 společnost Teekay vykázala svůj nejvyšší konsolidovaný upravený čistý zisk na akcii za 14 let, a to díky některým z nejvyšších sazeb středních spotových tankerů, jaké byly kdy zaznamenány. Vedení Teekay neočekávaně splatilo celý svůj dluhový zůstatek a zakončilo rok s 300 miliony dolarů v hotovosti.
- Společnost Scorpio Tankers Inc: Scorpio se zabývá námořní přepravou rafinovaných ropných produktů po celém světě prostřednictvím své flotily 113 tankerů. S využitím některých z nejvyšších sazeb tankerů, jaké kdy byly zaznamenány, Scorpio loni snížil svůj dluh o 1.2 miliardy dolarů a zpětně odkoupil 5.8 milionu svých kmenových akcií.
Co znamená rozhodnutí Nejvyššího soudu EPA pro energetické zásoby
V červnu 2022 rozhodl Nejvyšší soud USA o omezení schopnosti Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) omezovat emise uhlíku z elektráren. Místo toho musí nyní EPA získat souhlas Kongresu, než uzákoní rozsáhlé předpisy o změně klimatu. Rozhodnutí se zaměřilo na Plán čisté energie Obamovy administrativy (CPP), který vyzval energetické hráče, aby do roku 32 omezili emise o 2005 % oproti úrovním z roku 2030. Podle CPP měla EPA pravomoc předělat americký energetický systém a přejít od fosilních zdrojů. paliva na čistší energetické alternativy.
Rozhodnutí odstraňuje potenciální regulační výzvy EPA pro zásoby uhlí, ropy a zemního plynu, které si v roce 2022 vedly velmi dobře, uprostřed rostoucí poptávky po energii v důsledku pandemie a ruské invaze na Ukrajinu. Toto rozhodnutí však může představovat výzvy pro zásoby obnovitelné energie, z nichž mnohé se snaží získat trakci, přestože čistá energie je nedílnou součástí politického programu prezidenta Joe Bidena.
Zůstává nejasné, do jaké míry dlouhodobý pozitivní rozsudek přinese producentům fosilních paliv, vzhledem k jasnému celosvětovému posunu k obnovitelné čisté energii. Navíc mnoho energetických společností již zavedlo environmentální předpisy EPA, zejména tam, kde to dává ekonomický smysl.
Výhody investování do energetických zásob
Dva klíčové důvody, proč investovat do energetického sektoru, jsou velikost trhu a nedávné výnosy tohoto sektoru.
Velikost trhu: Vzhledem k tomu, že svět spoléhá na energii, aby poháněl vše od aut po továrny a téměř vše mezi tím, není divu, že hodnota globálního trhu s energií v posledních letech byla vyčíslena na přibližně 6 bilionů dolarů. Trh s energií také nabízí mnoho pododvětví, do kterých lze investovat, včetně těžby, skladování, obnovitelných zdrojů, výroby, dopravy a distribuce.
Růstový potenciál: OSN odhaduje, že svět potřebuje do roku 2.4 investovat 2035 bilionu dolarů ročně do energetických systémů, aby dosáhl cílů Pařížské dohody o klimatu. Globální přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie dává investorům příležitost investovat do začínajících energetických společností usilujících o podíl na obrovském trhu.
Zdroj: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo