5 nejlepších investic do REIT v roce 2022

Index spotřebitelských cen (CPI) dosáhl v březnu 1981 nejvyšší úrovně od prosince 2022 a dosáhl až 8.5 %. Spolu s rostoucí inflací dochází k válka na Ukrajině následuje narušení dodavatelských řetězců a růst cen energií. 

Uprostřed všech těchto nejistot by pravděpodobně dávalo smysl investovat do akcií se silnou bilancí a pokud možno vlastnit hodně aktiv. Investice, které by mohly zaškrtnout většinu těchto políček, ne-li všechny Investiční fondy do nemovitostí (REIT)  

Skvělá věc na investování do REIT je, že obchodní model je přímočarý. Obvykle mají tyto podniky schopnost vytvářet dobré dividendové výnosy a časem rostou. Tím pádem, finbold prozkoumal a identifikoval pět nejlepších REIT, do kterých lze investovat v roce 2022.  

Odmítnutí odpovědnosti: Obsah tohoto webu by neměl být považován za investiční poradenství. Investování je spekulativní. Při investování je ohrožen váš kapitál. 

Č. 1 příjem z nemovitostí (NYSE: O) 

Již 53 let společnost hromadí nemovitosti a může se pochlubit více než 11,288 213 nemovitostmi s více než 40 miliony čtverečních stop ve své rozvaze. V době psaní tohoto článku má společnost hodnotu zhruba XNUMX miliard dolarů, což z ní činí jednu z největších REIT na trhu. 

Za poslední čtyři roky společnost zažila obrovské růst z 1.22 miliardy USD v roce 2017 na 2.08 miliardy USD v roce 2021. Podobně se za toto období zvýšil počet nemovitostí z 5,172 11,136 na 97.9 98.4 při zachování nejnižší obsazenosti na XNUMX %; číslo nejvíce zasažené pandemií Covid; jinak by činila XNUMX %.  

Výdělek za aktuální rok ukázal růst, téměř zdvojnásobily příjmy a zvýšily svým akcionářům dividendy za 98. čtvrtletí v řadě, které akcionářům vyplácejí každý měsíc. Mezitím se akcie zotavují ze svých minim na začátku května a snaží se vytvořit stabilní obchodování mezi 66 a 68 dolary, což je mírně pod úrovní všech denních Jednoduché klouzavé průměry (SMA).  

Stručně řečeno, analytici z Wall Street považují akcie za mírný nákup. Pro příštích 12 měsíců předpovídají průměrnou cenu 74.43 USD, což je o 8.75 % více než současná obchodní cena 68.44 USD.

#2 Store Capital (NYSE: STOR)

Store Capital se zaměřuje na provozní nemovitosti pro jednoho nájemce (STORE) v USA a má silné portfolio, které zaznamenalo silné oživení, když se ekonomika po pandemii znovu otevřela. Společnost má více než 2,800 3 poboček rozmístěných po USA, přičemž žádný nájemce nemá ve svém portfoliu aktiv větší než XNUMX %, které je dobře diverzifikované.

Za posledních deset let se STOR investiční portfolio vzrostl z 1 miliardy USD na 10 miliard USD na konci roku 2021. V souladu s tímto růstem vzrostly od roku 2015 upravené fondy z operací (AFFO), dividendy a čistý příjem o 5.5 %, 6.2 % a 6.5 ​​% ročně. , resp. 

I tak byly akcie v sestupném trendu a nyní se obchodují pod všemi denními SMA. V květnu byly zaznamenány vysoké objemy, protože prodejní tlak neustále tlačí cenu akcií dolů. Pokud cenová akce stlačí akcie pod 25.29 USD, listopad 2021 linie odporu, lze očekávat další bolest.

Na druhou stranu analytici považují akcie za mírný nákup a předpovídají, že v příštích 12 měsících by průměrná cena mohla dosáhnout 33.50 USD. To je 26.18 % nad současnou obchodní cenou 26.55 USD. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle je telekomunikační REIT, který provozuje více než 40,000 80,000 mobilních věží a více než 5 2018 mil vláken; tedy v podstatě propojení dat, technologií a bezdrátových služeb napříč USA. Investoři, kteří chtějí investovat do výklenku 2021G, by v tomto REIT mohli mít to nejlepší z obou světů. Od roku XNUMX do roku XNUMX měla CCI an roční výnos 14 %, což sestávalo z 11 % AFFO a 3 % dividendového výnosu. 

Růst společnosti pokračoval i v 1. čtvrtletí 2022 náušnice zpráva, kde tržby meziročně vzrostly o 15 % (meziročně) a AFFO o 9 % meziročně. V předchozích pěti letech akcie CCI vrátily 127 % z celkového výnosu, zatímco S&P 500 vrátilo „pouze“ 90 %.  

Při stabilním objemu se akcie zotavují z poklesu na začátku května, což mohla být dobrá nákupní příležitost pro dlouhodobé investory. Pokud akcie prolomí nad úrovní 199 USD, mohly by otestovat rezistenci 209 USD zaznamenanou na konci roku 2021 a na začátku roku 2022. 

Koneckonců, analytici se shodují, že akcie jsou silným nákupem, přičemž průměrná cena na příštích 12 měsíců je 210 USD. To by představovalo nárůst o 9.60 % ze současné ceny 191.61 USD. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon je nákupní centrum REIT, které upadlo v nemilost od doby, kdy pandemie zasáhla obchodní centra a kamenné obchody; společnost však prokázala svou odolnost a schopnost dodávat navzdory výzvám. V nejvíce poslední čtvrtletíSpolečnost zvýšila dividendu o 3 %, schválila plán zpětného odkupu akcií ve výši 2 miliard USD a zvýšila roční výhled. 

Za celý rok 2021 společnost zvýšila své příjmy o 500 milionů USD a peněžní tok na 1.3 miliardy USD, čímž vytvořila 25% růst AFFO a nahradila to, co ztratila během odstávek Covid. Akcie však v roce 2022 kolísaly a mohly by tak být i nadále, protože maloobchodníci v poslední době vykázali méně než hvězdné zisky. To by mohlo investory znepokojit, což by se zase mohlo odrazit na výkonnosti akcií. 

Akcie jsou v současné době pod všemi denními SMA, a pokud akcie propadnou pod 104 USD, lze pozorovat další pokles na nízkých 90 USD. Denní objemy obchodů jsou o něco nižší než v předchozích měsících, což by mohlo naznačovat, že se cena akcií snaží usadit kolem úrovně 100 USD.     

V důsledku toho mají analytici mírný nákup akcií. Předpověď průměrné ceny na příštích 12 měsíců uvádí, že akcie by se mohly obchodovat za 153.1 USD, což je o 42 % více než současná obchodní cena 107.85 USD. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Oficiálně je podnikáním Digital Realty REITs, ale protože má portfolio plné datových center, mohlo by být také nazýváno technologickou společností. Příjem se za posledních pět zdvojnásobil 5 let, z 2.5 miliardy USD na 4.8 miliardy USD, což má za následek 14% roční růst.

Průzkum trhu spojenců indikuje že trh datových center vzroste z 187 miliard USD v roce 2020 na 517 miliard USD v roce 2030, což by pro společnost mohlo být dobré. 

Celkově společnost roste dividendu od roku 2011 do současnosti o 70 %. Akcie společnosti jsou v poslední době pod tlakem a od začátku roku ztrácejí 21 % především proto, že se hedgeový fond snaží akcie společnosti shortovat. 

V poslední seanci akcie překonaly 20denní SMA a chtějí stavět na hybnosti; objemy by však možná musely narůst, aby bylo vidět skutečné zotavení. 

Mezitím na Wall Street analytici přidělují akciím mírný nákupní rating. Pro příštích 12 měsíců předpovídají průměrnou cenu 156.70 USD, tedy o 14.69 % vyšší než současná obchodní cena 136.63 USD. 

Obecně se REIT jeví jako solidní příležitost schovat se na trhu v problémových časech. Jak dokazuje výše uvedených pět REIT, mají tendenci mít různé tvary a velikosti, takže budování kolem nich by mohlo představovat nejlepší příležitost pro uchování a zhodnocení kapitálu.