Akcie TMUS: Jde o nákup právě teď? Zde je přehled výdělků T-Mobile

Výhled akcií TMUS oproti S&P 500 se scvrkává na problémy s prováděním. Pro akcie T-Mobile zůstávají klíčové synergie fúzí se Sprintem.

Další problém pro T-Mobile USA (TMUS) je, zda management těží z výhody bezdrátového spektra 5G vs. AT & T (T) a Verizon Communications (VZ).

X

Akcie TMUS překonaly na medvědím trhu v roce 500 index S&P 2022. Akcie T-Mobile letos zatím posílily o 14 %, zatímco index S&P 500 klesl o 23 %.

Akcie T-Mobile: Ohlášen zpětný odkup

T-Mobile také 8. září oznámil program zpětného odkupu kmenových akcií v hodnotě až 14 miliard USD do září 2023, včetně až 3 miliard USD do konce roku 2022. Na finanční konferenci Goldman Sachs řekl generální ředitel Mike Sievert dlouhodobou termínový cíl zpětného odkupu akcií až do výše 60 miliard USD zůstává nedotčen.

Deutsche Telekom (DTEGY), ovládající akcionář T-Mobile, nemá v úmyslu prodat do programu zpětného odkupu ve výši 14 miliard dolarů. V důsledku toho by se volný pohyb T-Mobile mohl snížit asi o 16 %, říkají analytici. Snížení podílu pomůže zvýšit EPS.

Plusem pro akcie TMUS je, že management pokračuje v inovacích. T-Mobile v srpnu oznámil partnerství se širokopásmovou satelitní službou SpaceX Elona Muska. Obě společnosti budou poskytovat bezdrátové připojení pro neobsluhovaná „hluchá místa“ na venkově v USA. Služba by mohla být testována do konce roku 2023. Navrhovaná služba bude kompatibilní s velkou většinou stávajících smartphonů. Zákazníci by si museli koupit samostatnou satelitní anténu.

Přírůstky paušálních telefonních předplatitelů za druhé čtvrtletí akcie TMUS překonaly očekávání.

Deutsche Telekom v dubnu koupil akcie TMUS za 2.4 miliardy dolarů od japonské Softbank, čímž navýšil svůj podíl na 48.4 %. Deutsche Telekom očekává, že v roce 50 navýší svůj podíl na více než 2023 %.

Akcie TMUS: Růst předplatitelů bude pomalý?

Navzdory již tak velkému držení rádiového spektra 5G T-Mobile oznámil plány na nákup 600 MHz spektra za 3.5 miliardy dolarů. Licence, které má T-Mobile historicky pronajaté, pokryjí více než 45 % tarifní základny společnosti.

Mezitím T-Mobile v roce 5.84 přidal 2021 milionu paušálních linek, což je nárůst z 5.63 milionu v roce 2020. Vedení zvýšilo výhled na rok 2022 na 6 milionů až 6.3 milionu paušálních linek, z 5.3 milionu na 5.8 milionu dříve.

Jednou z obav je, že konkurence v bezdrátových sítích bude zesílit. jablko (AAPL) představila iPhone 14, čímž vyvolala nové kolo propagačních akcí.

Více bývalých zákazníků Sprint by mohlo přejít na AT&T nebo Verizon. Společnosti kabelové televize mezitím spojují bezdrátové služby se svými širokopásmovými produkty.

Propagační aktivita pro plány chytrých telefonů 5G se zahřála.

Před červnovým čtvrtletím 2021 byl T-Mobile asi sedm let v čele odvětví v počtu předplatitelů tarifních telefonních služeb. Společnost AT&T však za posledních pět čtvrtletí vedla odvětví v počtu předplatitelů placených telefonů. Nejvíce měsíčně utrácejí předplatitelé placených telefonních služeb s vysokou marží.

T-Mobile a Dish Network (JÍDLO) v červnu uzavřela závazný termín pro změnu hlavní smlouvy o síťových službách pro rok 2020. T-Mobile převede více než 100,000 3.3 zákazníků se značkou Boost z bývalých poboček Sprintu do Dish. T-Mobile také plánuje zlepšit roamingové služby na trhu. Na oplátku bude Dish přispívat XNUMX miliardami dolarů na příjmech po dobu trvání smlouvy.

Sklad T-Mobile: Klíč pro sestavení středopásmové sítě 5G

Kromě toho T-Mobile v dubnu 2020 uzavřel fúzi se společností Sprint.

Společnosti T-Mobile a Sprint předpovídají, že kombinací fakturačních operací a oddělení informačních technologií by vyplynuly úspory nákladů na back-office přibližně 6 miliard dolarů. Společnosti také plánují kombinovat bezdrátové sítě, věže mobilních telefonů a prodejní místa.

Po akvizici Sprintu nový T-Mobile vlastní více rádiového spektra ve středním pásmu než AT&T nebo Verizon. To by mohlo poskytnout důležitou výhodu Bezdrátové služby 5G jsou vyvedeny. Střední pásmo poskytuje mnohem rychlejší datové rychlosti 5G s lepším pokrytím než nízkopásmové spektrum.

Na konci roku 2021 dosáhla středopásmová 5G síť T-Mobile 210 milionů lidí. T-Mobile očekává, že středopásmová 5G síť pokryje do roku 300 2023 milionů.

Zatímco v současnosti zaostávají za T-Mobile, Verizon a AT&T závodí v nasazení vlastních 5G sítí využívajících střední pásmo.

Také T-Mobile pokračuje v expanzi Pevné širokopásmové služby 5G rezidenčním zákazníkům, přičemž společnosti kabelové televize. Do roku 7 se zaměřuje na 8 až 2025 milionů zákazníků pevného širokopásmového připojení.

"Akcie TMUS přidaly v červnovém čtvrtletí 560,000 2023 zákazníků pevných bezdrátových sítí," uvedl analytik Wells Fargo Eric Luebchow v poznámce. „Sdělení stále zní, že TMUS vidí, že dvě třetiny jeho čistých přírůstků pocházejí z městských a předměstských lokalit – kabelových teritorií – i když předpokládáme, že tento mix se v roce 5 začne naklánět směrem k více venkovským trhům, protože v roce XNUMX vybudují kapacitu XNUMXG. více malých trhů.“

T-Mobile spustil 5. srpna službu 16G Home Internet Lite. Služba bude mít datový limit 100 gigabajtů za měsíc za 50 USD. Bude k dispozici v rámci celé bezdrátové sítě T-Mobile, včetně trhů, kde postrádá nadbytečnou kapacitu pro nabídku neomezené pevné širokopásmové služby.

Akcie TMUS: Výdělky chybí na jednorázových položkách

T-Mobile oznámil zisk za červen, který kvůli jednorázovým položkám nedosáhl odhadů analytiků, zatímco tržby zaostaly za očekáváním.

T-Mobile uvedl, že přidal 723,000 575,000 předplatitelů tarifních telefonů v porovnání s odhady 813,000 12,000. Ve druhém čtvrtletí AT&T přidal XNUMX XNUMX předplatitelů, zatímco Verizon přidal pouze XNUMX XNUMX.

Předplatitelé tarifních telefonů utrácejí nejvíce za bezdrátové služby a často se přihlásí k neomezeným datovým tarifům. Jsou to nejziskovější zákazníci.

Za tři měsíce končící 30. června vykázal T-Mobile ve druhém čtvrtletí ztrátu 9 centů na upravené bázi v důsledku integrace Sprintu. T-Mobile uvedl, že náklady na snížení hodnoty související s aktivy pevných linek a právními náklady souvisejícími se snížením zisku z kybernetického útoku ze srpna 2021.

Analytici předpovídali zisk 26 centů na akcii při tržbách 20.12 miliardy dolarů. V předchozím období T-Mobile vydělal 78 centů na tržbách 19.95 miliardy dolarů.

T-Mobile uvedl, že základní upravený zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací nebo EBITDA vzrostl o 10 % na 6.6 miliardy dolarů.

Sklad T-Mobile: Zvýší 5G Wireless příjmy?

Akcie TMUS navíc prošly dlouhou cestou od doby, kdy americké regulační orgány zablokovaly akvizici společnosti T-Mobile navrženou společností AT&T v roce 2011. Omlazená společnost T-Mobile na konci roku 2013 rozpoutala svou marketingovou kampaň označenou „Uncarrier“ spolu s agresivními cenovými slevami.

T-Mobile také upgradoval svou bezdrátovou síť, čímž překonal mezeru ve výkonu s Verizonem. Tato strategie se vyplatila, když T-Mobile popadl lví podíl na prestižních „předplacených“ předplatitelích, kteří utrácejí více za bezdrátové datové služby.

Růst se však od roku 2017 u všech amerických bezdrátových společností ochladil. Velkou otázkou je, zda bezdrátové sítě 5G vytvoří nové zdroje příjmů.

Bezdrátové sítě 5G poskytnou spotřebitelským zařízením vyšší rychlost dat. Dvouhodinové filmy budou staženy za 5 sekund oproti 6 minutám v síti 4G. Přesto růst některých 5G akcií závisí na vývoji nových spotřebitelských aplikací pro smartphony.

Na straně podniku Očekává se, že soukromé síťové služby 5G přinesou nové obchodní využití. Budoucnost bezdrátového připojení 5G spočívá v průmyslovém internetu věcí, vzdálené zdravotní péči, dronech a robotice, autonomním řízení a chytrých továrnách.

Po dosažení historického maxima 150.20 16. července 2021 akcie T-Mobile omdlely.

Akcie TMUS se v srpnu 2021 propadly po velkém narušení zákaznických dat, které postihlo více než 54 milionů zákaznických účtů.

Technická hodnocení pro T-Mobile Stock

Ale akcie T-Mobile na začátku roku 2022 vytvořily první fázi, vzor grafu pohár s rukojetí.

Akcie T-Mobile vlastní a Hodnocení relativní síly IBD z 89 z nejlepších 99, podle Kontrola zásob IBD. Nejlepší akcie mívají RS rating alespoň 80.

Akcie TMUS také drží IBD Composite Rating 86 z nejlepších možných 99.

Kompozitní hodnocení IBD kombinuje pět samostatných vlastních hodnocení do jednoho snadno použitelného hodnocení. Nejlepší růstové akcie mají souhrnný rating 90 nebo lepší.

Je TMUS Stock nákup právě teď?

Akcie TMUS mají akumulační/distribuční rating D-minus. Tento rating analyzuje změny cen a objemu akcií během předchozích 13 týdnů obchodování. Rating na stupnici A+ až E měří institucionální nákup a prodej akcií. A+ znamená těžký institucionální nákup; E znamená těžký prodej. Považujte třídu C za neutrální.

Akcie TMUS se objevily ve zprávě o výsledcích za druhé čtvrtletí. Po vytvoření plochého základu vlastní akcie TMUS vstupní bod 139.08.

K 24. září akcie T-Mobile vypadly z nákupní zóny.

Podívejte se na seznamy akcií IBD a další obsah IBD, kde najdete další desítky nejlepší akcie ke koupi nebo sledování.

Sledujte Reinhardta Krause na Twitteru @reinhardtk_tech pro aktualizace 5G bezdrátového připojení, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a cloud computingu.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Podívejte se na denní zásoby IBD

Tyto technologické zásoby mají místo v žebříčku IBD

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Podívejte se na právě přidané akcie - a vyřízněte je z nejlepších obrazovek IBD

Akcie ke koupi a sledování: Nejlepší IPO, velké a malé čepice, růstové akcie