Tento jednoduchý dividendový systém přinesl 90% zisk za 16 měsíců

Jako dividendoví investoři, trezor výplaty jsou naší prioritou č. 1 (a 2! a 3!). A s rostoucími úrokovými sazbami a blížící se recesí budeme v roce 2023 v tomto ohledu větší než kdy jindy.

Proto jsme o tom minulý týden mluvili pět populárních dividendových akcií jejichž výplaty by mohly být letos sníženy. Pokud držíte některého z těchto opozdilců, musíte prodat včera.

Jak ale zjistíme, které dividendy jsou bezpečné?

No, existuje jistý indikátor, o kterém nikdo nemluví: zasvěcený nákup. A když zkombinujete nákup zasvěcených osob s dalším „signálem“, který hledáme na skladě, vysoký krátký úrok, můžete se nastavit na bezpečné, rostoucí dividendy a také výrazné cenové zisky!

Začněme náš „protikladný 2-krokový nákupní plán“ s těmi firemními zasvěcenými, protože jejich nákupy jsou Skoro pořád pro nás býčí znamení.

Pouze 2 důvody, proč Execs nakupují

Existuje mnoho důvodů, proč by to mohl podnikový manažer prodat akcie jejich společnosti: dát do bazénu, poslat dítě do školy, zaplatit rozvod – dostanete nápad. Ale jsou jen dva důvody, proč by si to koupili:

1. Protože věří, že současná dividenda je bezpečná a
2. Myslí si, že cena akcií poroste.

O tomto prvním bodě se nikdy nemluví, pokud jde o nákupy zasvěcených osob, ale mělo by být. Protože se můžete vsadit, že pokud manažer vybírá tučnou dividendu ze svých akcií a koupí další, je si jistý, že společnost může tento tok příjmů udržet.

Což mě přivádí k „nudnému“ výrobci chemikálií Chemours
CC
Co. (CC), které jsme koupili v našem Zpráva o příjmu z protikladu poradenství v červnu 2020, kdy vynesla nadměrných 7.4 %.

Tehdy, stejně jako nyní, byl makro obrázek nejistý. Asi vám nemusím připomínat, že v červnu roku 20 se akcie odrážely od březnového krachu, ale karantény stále ochromovaly ekonomiku (a zasévaly semena dnešní vysoké inflace).

Všichni byli nervózní z akcií (a dividend, z nichž mnohé byly právě nasekány). Nálada nebyla o moc jiná než teď.

To je místo, kde přichází krátký zájem, protože prodejci nakrátko také sázeli proti Chemours, protože společnost čelila probíhajícímu soudnímu sporu. Do června 2020 bylo 10 % akcií Chemours prodáno nakrátko a tito předčasní prodejci museli dokonce zaplatit tučnou dividendu společnosti z vlastních kapes! (To je riziko krátkého prodeje, o kterém málokdy slyšíte – a proč může být tato praxe obzvláště nákladná u dividendových akcií.)

To připravilo půdu pro zisky, protože jakákoli dobrá zpráva by mohla vyústit v „short squeeze“ – ve kterém musí prodejci nakrátko koupit akcie, aby pokryli své pozice, čímž cenu ještě zvýší!

Líbila se nám pravděpodobnost, že se to stane s Chemours, zejména ve světle skutečnosti, že Mark Newman, tehdejší COO společnosti (a nyní její prezident a generální ředitel), v květnu 2,500 získal 2020 133,344 akcií Chemours, čímž se jeho celkový podíl zvýšil na 1.9 XNUMX (v té době v hodnotě téměř XNUMX milionu $).

S každou akcií, která platí 1 dolar ročně, činila Markova roční dividenda masivních 133,344 XNUMX dolarů. To je pro většinu z nás velmi pěkný důchod – pouze na dividendách!

Markův krok nás zaujal, protože pokud do hry vkládal více kůže, očividně si myslel, že dividenda společnosti je bezpečná. A ze svého místa v C-suite (a faktu, že byl v Chemours od jeho oddělení od Dupontu v roce 2015) měl dobře zvládnutý soudní spor.

Očividně si myslel, že kraťasy jsou celé mokré.

S ohledem na to všechno pro nás bylo přímé rozhodnutí koupit po boku Marka.

Když bylo jasné, že šortky byly špatné, začali ztrácet šortky. Každá akcie, kterou „koupili zpět“, pomohla posouvat CC výše. Navíc jsme společně s Markem vybrali naši tučnou čtvrtletní dividendu – a dosáhli jsme 90% celkových výnosů – více než dvojnásobku výnosu indexu S&P 500 za tu dobu.

To je druh zisku, který může přinést kombinace vysokého krátkého úroku a nákupu zasvěcených osob (nemluvě o 7.4% výnosu). A s podobným nastavením maker v roce 2023, jaké jsme viděli v polovině roku 2020, budeme při plánování nákupů a prodejů hledat často přehlížené signály, jako je vysoký nákup zasvěcených osob a krátký zájem. Zpráva o příjmu z protikladu v letošním roce.

Brett Owens je hlavní investiční stratég pro Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady na příjem, získejte bezplatnou kopii jeho nejnovější zprávy: Vaše portfolio pro předčasný odchod do důchodu: Obrovské dividendy – každý měsíc – navždy.

Zveřejnění: žádné