Tento REIT se může pochlubit 5.3% dividendovým výnosem a masivním nákupem zasvěcených osob

Po třech týdnech poklesu akcie minulý týden předvedly rally, která se zdála být poháněna všudypřítomným a pokřiveným medvědím sentimentem, který natáhl ceny směrem dolů, takže v určitém okamžiku byl náhlý návrat nevyhnutelný. Jen proto, že sentiment je přepjatý, nezaručuje býčímu odrazu dlouhověkost. Klesající trend, který začal v lednu, je stále velmi aktuální a pondělní velký propad je toho chladným důkazem.

Federální výbor pro volný trh se schází 20. až 21. září a obecně se očekává, že zvýší sazbu federálních fondů o dalších 0.75 procentního bodu. Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell a několik regionálních prezidentů Federálního rezervního systému minulý týden znovu potvrdili své odhodlání zvýšit sazby tak dlouho, dokud to bude trvat, než sníží inflaci na svůj 2% cíl.

Jak Fed zvyšuje sazby, prodává také každý měsíc dluhopisy v hodnotě 120 miliard dolarů, aby snížil velikost své bilance. Dlouhodobé sazby pociťují efekt, přičemž výnos 10letého amerického státního dluhopisu v pondělí skončil na 3.42 % a uzavřel na svém vysokém výnosu 3.49 % z 15. června.

REIT Rebound

Navzdory tomu, že dlouhodobé úrokové sazby nadále plíživě stoupají, byly minulý týden nejvýkonnější skupinou mezi výnosnými akciemi realitní investiční fondy. Odrazem od přeprodaných podmínek, iShares Cohen & Steers REIT (ICFICF
+4.2 %) dosáhlo nejvyššího týdenního výkonu ve skupině; a iShares Hypotéka Real Estate Limited (REM +3.0 %) byl minulý týden také nadprůměrný.

Projekt Investor Forbes Dividend portfolio si minulý týden připsalo 1.75 %, přičemž nejlepší výkon pocházejí z našich nejnovějších přírůstků. Z oživení REIT jsme měli velký prospěch. Billboardová a dopravní reklama REIT Outroad Media (OUT +14 %) neměl žádné zprávy specifické pro společnost, ale trh se zjevně blíží k našemu hodnocení, že akcie jsou špinavě levné. Podobný příběh byl s distribučním centrem REIT Stag-Industrial (STAG +5.5 %), která přináší 4.6 % a vyplácí dividendy na konci každého měsíce.

Nový nákup: Velký výnos ve městě andělů

Santa Monica, Kalifornie-založené Douglas Emmett (DEI) je realitní investiční fond a jeden z největších vlastníků a provozovatelů kancelářských a vícerodinných nemovitostí třídy A v bohatých částech Los Angeles v Kalifornii. Jedná se o kancelář REIT, takže akcie byly nesnesitelně trestány od doby, kdy Covid zasáhl v roce začátkem roku 2020, od ledna 2020 ztratila polovinu své hodnoty. Zdá se, že trh uvalil příliš přísnou slevu na hodnotu této společnosti, která vlastní budovy v Beverly Hills, Santa Monice a dalších luxusních lokalitách v oblasti Los Angeles. Pronajímá stabilním nájemcům, z nichž největší jsou Warner Media, UCLA, talentová agentura William Morris Endeavour a Morgan Stanley.MS
. To všechno jsou nájemníci, kteří potřebují mít v těchto lokalitách pěkné kancelářské prostory, i když lidé nepřicházejí každý den.

Meziroční srovnání vypadají příznivě. Očekává se, že tržby v tomto roce vzrostou o 8 % na 992 milionů USD, přičemž provozní prostředky (FFO) vzrostou o 9.7 % na 2.04 USD na akcii. Při 10násobku FFO se Douglas Emmett obchoduje o 40 % pod svou pětiletou průměrnou forwardovou cenou/FFO násobkem 16.6.

Zdá se, že zasvěcení jsou přesvědčeni, že Douglas Emmett má příliš nízkou cenu čtyři ředitelé a generální ředitel získali více než 8.5 milionu dolarů v hodnotě akcií DEI za posledních 10 dní. Členka představenstva Shirly Wangová, která je velkým dárcem UCLA, získala akcie DEI v hodnotě 6 milionů dolarů za 21.17 dolaru právě minulý čtvrtek – o méně než 10 centů více, než kde akcie v pátek uzavřely.

Výnos Douglas Emmett 5.3 % a další dividenda ve výši 0.28 USD na akcii je vaše, pokud vlastníte akcie v nadcházejícím datu 29. září bez dividendy.

Aktuální portfolio FDI: Níže uvedené akcie jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší na modelu navrženém k posouzení hodnoty. Akcie jsou odměňovány za vynikající tempo růstu dividend a výnosů, stejně jako za vysoké výnosy a nízké výplatní poměry. Provozní peněžní tok za posledních 12 měsíců musí být kladný a dostatečný k pokrytí dividendy. Obchodují také se slevami na více pětiletých průměrných oceňovacích opatření, která zahrnují cenu k prodeji (P/S), cenu k účetní hodnotě (P/BV), cenu k očekávanému zisku běžného roku (P/E), cenu k peněžnímu toku na akcii (P/CF) a podniková hodnota/EBITDA.

Kliknutím sem získáte okamžitý přístup k Investor Forbes Dividend modelové portfolio s pěti novými nákupy v oblasti chemikálií, těžby, reklamy, maloobchodu a REIT.

John Dobosz je redaktorem Investor Forbes Dividend, která poskytuje týdenní portfolio vysoce výnosných, hodnotných výnosových akcií, REIT a MLP a Zpráva o prémiovém příjmu Forbes, která každé úterý a čtvrtek rozesílá obchodní doporučení pro prodej opcí na dvě akcie vyplácející dividendy.

POZNÁMKA: Forbes Dividend Investor je určen k poskytování informací zainteresovaným stranám. Vzhledem k tomu, že nemáme žádné znalosti o jednotlivých okolnostech, cílech a/nebo koncentraci nebo diverzifikaci portfolia, očekává se, že čtenáři před nákupem jakýchkoli zmíněných nebo doporučených aktiv nebo cenných papírů provedou vlastní due diligence. Nezaručujeme, že investice uvedené v tomto newsletteru přinesou zisky nebo že se budou rovnat minulé výkonnosti. Přestože je veškerý obsah odvozen z údajů, o kterých se předpokládá, že jsou spolehlivé, nelze zaručit přesnost. John Dobosz a zaměstnanci společnosti Forbes Dividend Investor mohou zastávat pozice v některých nebo všech uvedených aktivech/cenných papírech. Copyright 2022 Forbes Media LLC.