Výnos tohoto přehlíženého fondu je 10.3 %. Právě to začíná být objevováno.

V těchto dnech jsou všichni ve střehu před recesí. A převrácená výnosová křivka jen přidává k těmto obavám.

Jistě, recese se může rýsovat, ale nevidím, že by v dohledné době nějaká začala. Nevím, jak vy, ale já jsem nikdy neviděl recesi, když zisky společností prudce rostou jako dnes – až o 40 % oproti úrovním před pandemií a předpokládají se, že budou dále růst:

Tato dynamika „zvyšování zisků, pokles akcií“ (S&P 500 je stále asi o 4 % nižší od začátku roku, když to píšu), je nyní vhodná doba k nákupu, zvláště pokud tak činíte prostřednictvím mého oblíbeného vysoce výnosné investice: uzavřené fondy (CEF), jako je ten, o kterém budeme diskutovat níže.

Investoři CEF mají dvě výhody oproti těm, kteří se omezují na akcie S&P 500:

• Možnost nákupu s „dvojitou slevou“ tím, že využijete tržní slevu 4% a přidáte slevy k čisté hodnotě aktiv (NAV), které mnoho CEF právě provozuje.
• Velké dividendy ve výši 7 % a více, což je průměrný výnos v prostoru CEF, když toto píšu.

To je samozřejmě stará zpráva Insider CEF členů. Naše portfolio dnes vynáší 7.4 % a naše akciové fondy drží spoustu blue chips, včetně Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) a UnitedHealth Group (UNH).

Níže se ponoříme do CEF zaměřeného na akcie, který přináší 10.3 %, obchoduje se slevou 13.3 % vůči NAV a drží nové technologické společnosti, jejichž tržby rychle rostou – tak rychle, že vymačkají jakékoli obavy z rostoucích úrokových sazeb. .

Chcete-li zjistit, proč je nyní vhodný čas na přesun do akcií, zejména prostřednictvím CEF, podívejte se na graf prognózy zisků S&P 500 pro zůstatek roku níže:

Dlouhodobé zisky jsou bohaté

Je zřejmé, že energie v dnešní době vše zastiňuje kvůli vysokým cenám ropy, ale dnes se soustředíme na toto číslo v oblasti informačních technologií, které vypadá obzvláště lákavě, když NASDAQ letos sníží o 10 %, přestože máme třetí nejrychlejší odhadovaný zisk. růst. Zde přichází na řadu náš „dvojnásobně zlevněný“ CEF s výnosem 10.3 %.

„Slevový prodej“ CEF na rychle rostoucí technologie

Divokou kartou v tom všem bylo zvýšení sazeb Federálního rezervního systému, které vyděsilo mnoho investorů, protože si myslí, že zvýšení sazeb zvýší výpůjční náklady společností – a přitom sníží jejich zisky.

A i když je pravda, že zvýšení sazeb učiní dluh dražším firmám, které jsou nejvíce zadlužené, je také pravda, že mnoho společností nemá dluhy téměř žádné, zatímco jiné rostou tak rychle, že se budou moci zbavit dluhů. dopady rostoucích sazeb.

To jsou společnosti, které hledáme. Chceme také najít akcie s nízkým poměrem ceny k prodeji, abychom si byli jisti, že na tomto růstu dosáhneme dohody (což nám samo o sobě poskytuje určitou ochranu proti poklesu).

Jeden fond, který drží takové společnosti, je BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ).

Jak je patrné z názvu, BIGZ je technologicky první fond zaměřený na společnosti rychle rostoucí na nových trzích nebo na rostoucí ty již zavedené. Zároveň jsou poměrně dobře zavedené. Příklady holdingů BIGZ zahrnují Five9 (FIVN), Entegris (ENTG), 10x Genomics (TXG), Bio-Techne Corp (TECH) a Masimo Corp. (MASI). V tomto prostředí jsou to skvělé možnosti.

Každá z těchto společností sdílí dvě podobnosti: silný růst tržeb (červeně nahoře) a přiměřené ocenění na základě jejich poměru ceny a prodeje (modrá). Všechny se navíc mohou pochlubit žádanými produkty, jako jsou lékařská zařízení (Masimo), cloud computing (Five9), počítačový hardware (Entegris) nebo biotechnologické inovace (10X Genomics) a Bio-Techne).

Tyto rychle rostoucí technologické firmy jsou Tesly a Apple zítřka, dnes s nízkou cenou, stejně jako tyto firmy byly v jejich mladších letech. A díky struktuře CEF BIGZ získáte těch neuvěřitelných 10.3% dividendový výnos při 13.3% pod tržní cenou fondu.

Tato sleva je stěží zasloužená, zvláště když si uvědomíte, že za BIGZ stojí BlackRock, největší investiční společnost na světě, se svými nepřekonatelnými zdroji a talentovou základnou. Tato dohoda existuje pouze proto, že BIGZ je mladá, byla zahájena teprve minulý rok a investoři CEF jsou averzní k riziku, takže jí zatím nedali vyšší zhodnocení, jaké si zaslouží.

Michael Foster je vedoucí výzkumný analytik společnosti Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady o příjmech, klikněte zde a objeví se naše nejnovější zpráva „Nezničitelný příjem: 5 výhodných fondů s bezpečnými 7.5% dividendami."

Zveřejnění: žádné