Hodnotové akcie v posledních šesti měsících převyšovaly růstové akcie, částečně proto, že změna politiky Federálního rezervního systému signalizuje prodloužené období růstu úrokových sazeb. V hodnotovém světě mohou investoři nejlépe posloužit, když se zaměří na peněžní toky.
V prostředí nízkých úrokových sazeb během většiny pandemie koronaviru se nejlépe osvědčily růstové strategie. Ale podívejte se na tento šestiměsíční graf znázorňující celkový výnos 1.3 miliardy dolarů Pacer US Cash Cows ETF
COWZ,
+ 0.11%
ve srovnání s indexy Russell 1000 Growth and Value a benchmark S&P 500 Index
SPX,
-0.10%
:
COWZ za posledních šest měsíců porazil všechny tři indexy a tato akce může pokračovat, protože akcie obchodující za vysoké ocenění poměru cena/výdělek – včetně vysoce létajících technologických společností, které vedly dlouhý býčí trh – mohou pokračovat. být citlivější na rostoucí úrokové sazby než hodnotové akcie.
COWZ je čtvrtletně rebalancován tak, aby držel 100 akcií mezi Russell 1000, které mají nejvyšší výnosy z volného cash flow za klouzavé období 12 měsíců. Akcie mají stejnou váhu, když je portfolio rebalancováno.
Pacer definuje volný peněžní tok společnosti jako peněžní tok z operací po kapitálových výdajích, které zahrnují výdaje, úroky, daně a dlouhodobé investice. Toto číslo za posledních 12 měsíců se každé čtvrtletí vydělí aktuální tržní kapitalizací, když je portfolio fondu obchodovaného na burze znovu vyváženo. To znamená, že z portfolia pravděpodobně vypadnou nedávní nejdražší.
Prověřování dojných krav
Strategie COWZ by mohla oslovit investory, kteří chtějí diverzifikovat mimo indexy vážené limity, které indexové fondy nejčastěji sledují. Například prvních pět společností držených SPDR S&P 456 ETF Trust v hodnotě 500 miliard USD
ŠPIÓN,
-0.09%
— Apple Inc.
AAPL,
-1.67%,
Microsoft Corp.
MSFT,
-0.79%,
Amazon.com Inc.
AMZN,
-0.67%,
Alphabet Inc.
GOOGL,
-0.02%
GOG,
-0.07%
a Tesla Inc.
TSLA,
-2.15%
— tvoří 23 % portfolia.
Někteří investoři se ale chtějí podívat na jednotlivé akcie. Zde jsou tři obrazovky portfolia 100 akcií COWZ. Každý seznam obsahuje tržní kapitalizaci (v miliardách dolarů), dividendové výnosy a souhrn názorů mezi analytiky oslovenými FactSet:
Nejtlustší dojné krávy
Zde je 10 největších akcií držených v portfoliu COWZ podle tržní kapitalizace:
O nás | Ticker | Tržní kapitalizace. (bilion dolarů) | Dividendový výnos | Sdílejte hodnocení „koupit“ | Zavírací cena – 5. ledna | Konsenzuální cenový cíl | Předpokládaný 12měsíční vzestupný potenciál |
Pfizer Inc. | PFE, -1.42% | $312 | 2.88% | 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
Společnost Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp. | INTC, + 0.26% | $219 | 2.58% | 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
CVS Health Corp. | CVS, -3.04% | $140 | 2.08% | 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
Společnost Bristol-Myers Squibb Co. | BMY, -0.23% | $138 | 3.47% | 63% | $62.16 | $71.92 | 16% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | POLICAJT, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Společnost Gilead Sciences Inc. | POZLATIT, -0.82% | $91 | 3.93% | 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
Altria Group Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Zdroj: FactSet |
Kliknutím na tickery zobrazíte další informace o každé společnosti.
Pak si přečtěte podrobného průvodce Tomiho Kilgore s množstvím informací dostupných zdarma na stránce s nabídkou MarketWatch.
Nejvýnosnější dojné krávy
Zde je 10 akcií v portfoliu COWZ s nejvyššími dividendovými výnosy ke konci 5. ledna:
O nás | Ticker | Tržní kapitalizace. (bilion dolarů) | Dividendový výnos | Sdílejte hodnocení „koupit“ | Zavírací cena – 5. ledna | Konsenzuální cenový cíl | Předpokládaný 12měsíční vzestupný potenciál |
Společnost Antero Midstream Corp. | DOPOLEDNE, + 2.62% | $5 | 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
Společnost Lumen Technologies Inc. | LUMN, + 1.80% | $13 | 7.81% | 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
Altria Group Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Společnost Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
Dow Inc. | DOLŮ, -0.19% | $43 | 4.80% | 36% | $58.35 | $65.48 | 12% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
LyondellBasell Industries NV | LYB, + 0.45% | $32 | 4.70% | 52% | $96.27 | $111.30 | 16% |
H&R Block Inc. | HRB, -0.46% | $4 | 4.53% | 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
Společnost Xerox Holdings Corp. | XRX, + 1.33% | $4 | 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Zdroj: FactSet |
Oblíbené dojné krávy na Wall Street
Konečně, zde je 12 akcií v portfoliu COWZ s nejvyšším procentem „koupit“ nebo ekvivalentním hodnocením mezi analytiky dotazovanými FactSet. Tato skupina zahrnuje tucet akcií, nikoli 10, protože tři byly shodné s 82% hodnocením „koupit“:
O nás | Ticker | Tržní kapitalizace. (bilion dolarů) | Dividendový výnos | Sdílejte hodnocení „koupit“ | Zavírací cena – 5. ledna | Konsenzuální cenový cíl | Předpokládaný 12měsíční vzestupný potenciál |
Grand Canyon Education Inc. | LOPE, + 2.40% | $3 | 0.00% | 100% | $85.78 | $103.75 | 21% |
Loyalty Ventures Inc. | LYLT, -1.66% | $1 | 0.00% | 100% | $31.97 | $63.00 | 97% |
Společnost Targa Resources Corp. | TRGP, + 2.77% | $12 | 0.74% | 91% | $54.06 | $67.05 | 24% |
Laboratory Corp. společnosti America Holdings | Lh, + 0.69% | $27 | 0.00% | 89% | $286.57 | $349.85 | 22% |
ConocoPhillips | POLICAJT, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Společnost Lithia Motors Inc. | CHLAPEC, + 1.89% | $9 | 0.48% | 86% | $292.93 | $464.58 | 59% |
Společnost LKQ Corp. | LKQ, + 1.09% | $17 | 1.70% | 85% | $58.72 | $65.50 | 12% |
Společnost Diamondback Energy Inc. | TESÁK, + 4.69% | $21 | 1.69% | 85% | $118.11 | $137.30 | 16% |
Společnost Olin Corp. | OLN, + 0.49% | $8 | 1.52% | 83% | $52.69 | $74.00 | 40% |
Nexstar Media Group Inc. Třída A | NXST, + 1.11% | $6 | 1.88% | 82% | $149.14 | $187.67 | 26% |
Společnost Boyd Gaming Corp. | BYD + 1.44% | $7 | 0.00% | 82% | $62.38 | $83.80 | 34% |
Victoria's Secret & Co. | VSCO, + 1.25% | $5 | 0.00% | 82% | $56.10 | $82.73 | 47% |
Zdroj: FactSet |
Nenechte si ujít: Tyto technologické akcie klesly o 20 % až 51 % ze svých 52týdenních maxim
Přihlásit se: Pro informace o všech novinkách, které se pohybují na trzích před začátkem dne, si přečtěte e-mail Need to Know.
Tato strategie hodnotových akcií „dojné krávy“ může vykrmit vaše portfolio, i když se bojíte Fedu
Hodnotové akcie v posledních šesti měsících převyšovaly růstové akcie, částečně proto, že změna politiky Federálního rezervního systému signalizuje prodloužené období růstu úrokových sazeb. V hodnotovém světě mohou investoři nejlépe posloužit, když se zaměří na peněžní toky.
Kliknutím sem získáte vysvětlení, jak index Russell 1000
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
RUI,
je rozdělena do překrývajících se podmnožin v indexu růstu Russell 1000
RLG,
a Russell 1000 Value Index
RLV,
V prostředí nízkých úrokových sazeb během většiny pandemie koronaviru se nejlépe osvědčily růstové strategie. Ale podívejte se na tento šestiměsíční graf znázorňující celkový výnos 1.3 miliardy dolarů Pacer US Cash Cows ETF
+ 0.11%
-0.10%
COWZ,
ve srovnání s indexy Russell 1000 Growth and Value a benchmark S&P 500 Index
SPX,
:
COWZ za posledních šest měsíců porazil všechny tři indexy a tato akce může pokračovat, protože akcie obchodující za vysoké ocenění poměru cena/výdělek – včetně vysoce létajících technologických společností, které vedly dlouhý býčí trh – mohou pokračovat. být citlivější na rostoucí úrokové sazby než hodnotové akcie.
COWZ je čtvrtletně rebalancován tak, aby držel 100 akcií mezi Russell 1000, které mají nejvyšší výnosy z volného cash flow za klouzavé období 12 měsíců. Akcie mají stejnou váhu, když je portfolio rebalancováno.
Pacer definuje volný peněžní tok společnosti jako peněžní tok z operací po kapitálových výdajích, které zahrnují výdaje, úroky, daně a dlouhodobé investice. Toto číslo za posledních 12 měsíců se každé čtvrtletí vydělí aktuální tržní kapitalizací, když je portfolio fondu obchodovaného na burze znovu vyváženo. To znamená, že z portfolia pravděpodobně vypadnou nedávní nejdražší.
Prověřování dojných krav
Strategie COWZ by mohla oslovit investory, kteří chtějí diverzifikovat mimo indexy vážené limity, které indexové fondy nejčastěji sledují. Například prvních pět společností držených SPDR S&P 456 ETF Trust v hodnotě 500 miliard USD
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
ŠPIÓN,
— Apple Inc.
AAPL,
Microsoft Corp.
MSFT,
Amazon.com Inc.
AMZN,
Alphabet Inc.
GOOGL,
GOG,
-0.07%
-2.15%
a Tesla Inc.
TSLA,
— tvoří 23 % portfolia.
Někteří investoři se ale chtějí podívat na jednotlivé akcie. Zde jsou tři obrazovky portfolia 100 akcií COWZ. Každý seznam obsahuje tržní kapitalizaci (v miliardách dolarů), dividendové výnosy a souhrn názorů mezi analytiky oslovenými FactSet:
Nejtlustší dojné krávy
Zde je 10 největších akcií držených v portfoliu COWZ podle tržní kapitalizace:
Kliknutím na tickery zobrazíte další informace o každé společnosti.
Pak si přečtěte podrobného průvodce Tomiho Kilgore s množstvím informací dostupných zdarma na stránce s nabídkou MarketWatch.
Nejvýnosnější dojné krávy
Zde je 10 akcií v portfoliu COWZ s nejvyššími dividendovými výnosy ke konci 5. ledna:
Oblíbené dojné krávy na Wall Street
Konečně, zde je 12 akcií v portfoliu COWZ s nejvyšším procentem „koupit“ nebo ekvivalentním hodnocením mezi analytiky dotazovanými FactSet. Tato skupina zahrnuje tucet akcií, nikoli 10, protože tři byly shodné s 82% hodnocením „koupit“:
Nenechte si ujít: Tyto technologické akcie klesly o 20 % až 51 % ze svých 52týdenních maxim
Přihlásit se: Pro informace o všech novinkách, které se pohybují na trzích před začátkem dne, si přečtěte e-mail Need to Know.
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo