Tato 6.6% dividenda nám umožňuje profitovat z poklesu cen benzínu

Americký spotřebitel právě dostal „zvýšení platu“ o 162 miliard dolarů a vsadím se, že jste ještě neslyšeli slovo o tom. Dnes se chystáme využít tuto „extra“ hotovost prostřednictvím fondu s výnosem 6.6 %, který se obchoduje za 87 centů za dolar.

Na co narážím, je dobré zprávy příběh, o kterém jsme v médiích slyšeli jen málo: dodatečné peníze si spotřebitelé strkají do kapsy díky nedávnému propadu cen benzínu.

Ani to není malá částka: podle Marka Zandiho, hlavního ekonoma Moody's Analytics, americké domácnosti ušetří celkem asi 125 miliard dolarů za každý dolar, který klesne cena u pumpy. A s průměrnými cenami čerpadel nyní kolem 3.70 USD za galon, což je méně než severně od 5 USD v červnu, díváme se na $ 162 miliardy být vržen zpět do ekonomiky nebo kolem 13 miliard dolarů měsíčně.

Jistě, ne všechno to jsou peníze „navíc“ pro většinu lidí. Vzhledem k tomu, že inflace roste u dalšího zboží ve službách, vyšší ceny z něj vysávají velkou část zpět ven.

Ale mějte na paměti, že ziskové marže společností prudce rostou (bez ohledu na to, jak si kdokoli z nás může myslet, že společnosti posilují své hospodářské výsledky v době vysoké inflace), takže tyto peníze jsou pro akcie stále čistým plusem. Část těchto peněz navíc půjde na čerstvé výdaje na spotřební zboží, jako jsou potraviny vyšší kvality, a také na nákupy podle vlastního uvážení.

Přesto dva z hlavních ETF porovnávajících tyto sektory, tzv iShares US Consumer Discretionary ETF (IYC
IYC
) a iShares US Consumer Staples ETF (IYK
IYK
), klesají za rok, přičemž IYK se drží lépe, protože základní suroviny přitahují defenzivně smýšlející investory, protože obavy z recese rostou.

Vlastnit zdravý mix těchto sektorů vždy dává smysl, a zvláště v dnešní době, protože základní suroviny pomáhají upevnit naše investice v době poklesu, zatímco nízké ocenění diskrečních firem nepředstavuje miliardy hotovosti navíc, kterou spotřebitelé mají díky nižším cenám plynu, nedávným mzdovým ziskům a zbytkové pandemii. úspory.

Můžete získat expozici v obou sektorech vyzvednutím IYK a IYC. Problém je, že s tím budete počítat samotné cenové zisky pro váš návrat, protože IYC vynáší pouhých 0.6 % a IYK není o moc lepší, s 1.8 %.

„Tlačení ETF“– a levné –Výnos CEF 6.6 %

Naštěstí existuje lepší možnost, která nám dává „vše v jednom“ expozici americké ekonomice a nám vyplácí bohatou dividendu 6.6 %. To je 11 krát výplata na IYC a téměř čtyřnásobek 1.8% dividendy IYK. Znamená to také, že dostáváme velkou část našeho ročního výnosu v hotovosti.

To by bylo dobře zavedené uzavřený fond (CEF) volal Gabelli Dividendový Income Trust (GDV). Pohled na její top 10 podílů odhaluje řadu společností, které profitují z vyšších výdajů na volné zboží a základní zboží, jako je online reklama. Abeceda (GOOGL), Mastercard
MA
(MA), Microsoft
MSFT
(MSFT), Sony (SNY) a American Express
AXP
(AXP), stejně jako výrobce potravin Mondelez International
MDLZ
(MDLZ):

Kromě toho získáváme odborné znalosti v oblasti řízení od Maria Gabelliho, guru hodnotového investování, který za poslední desetiletí více než zdvojnásobil peníze svých investorů se 124% návratností. Zvýšil také dividendu fondu o 37.5 % s lichou speciální výplatou na cestě. Nejlepší ze všeho je, že tento CEF vyplácí dividendy každý měsíc, v souladu s našimi účty.

Tento druh aktivního řízení je zásadní pro odhalování výhodných nabídek (a vyhýbání se slabým podnikům a sektorům) na panickém trhu, na kterém se nacházíme – a ETF řízené algoritmy se mu nemohou rovnat.

Nyní pojďme mluvit o slevě.

Díky nedávnému výprodeji je diskont GDV vůči čisté hodnotě aktiv (NAV, neboli rozdíl mezi hodnotou jeho portfolia a cenou fondu na volném trhu) v době, kdy toto píšu, 13 %, což není daleko od svých minim z roku 2022. To znamená, že v podstatě kupujeme tento spolehlivý fond za pouhých 87 centů za dolar.

Pokud tedy zvažujete přidat do svého portfolia běžné spotřebitelské, volné nebo jen obyčejné expozice S&P 500, GDV rozhodně stojí za pozornost. Jeho hluboký diskont, stabilní měsíční dividenda a aktivní správa jsou všechny výhody, které v ETF nikdy nezískáte.

Michael Foster je vedoucí výzkumný analytik společnosti Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady o příjmech, klikněte zde a objeví se naše nejnovější zpráva „Nezničitelný příjem: 5 výhodných fondů s bezpečnými 8.4% dividendami."

Zveřejnění: žádné