Toto 3-fondové portfolio přináší 8% dividendy (a klid v duši)

Pokud jde o vysoce výnosné uzavřené fondy (CEF), Jsem velkým fanouškem „tří D“: slev, diverzifikace a – samozřejmě – dividend!

V dnešní době je „3-D“ portfolio hračkou dohromady, s dividendami CEF na víceletých maximech a přeprodanými slevami všude napříč třídou aktiv.

Níže se podíváme na třífondové, cenově výhodné „3-D“ portfolio CEF, které si můžete dnes koupit. Nyní přináší 8 % a poskytuje vám diverzifikaci, kterou potřebujete, abyste snížili svou volatilitu – a vybírali své výplaty v klidu.

Vím, že kázání diverzifikace v době, kdy dluhopisy, akcie a vše else is down může znít trochu zastarale, ale postupem času tato časem prověřená strategie vždy vyplatí se. Jak uvidíme níže, aktiva držená jedním z těchto tří fondů jsou v tomto roce v podstatě stejná – výkon, který by mnoho lidí, kteří vše vsadili na ziskové technologické akcie, rádi hned teď měli!

„3-D“ CEF č. 1: Přeprodaný globální titán s výplatou 8.1 %

Členové mého Insider CEF výzkumná služba rozpozná BlackRock
BLK
Zvýšená dividendová důvěra (BGY). Byl mým oblíbeným po celá léta, hlavně kvůli jeho manažerskému týmu: BlackRock není jen velká instituce na Wall Street, je to největší správce peněz na světě.

Je těžké zorientovat se v množství hotovosti, kterou společnost spravuje: 10 dolarů bilion v aktivech se rovná polovině ročního amerického HDP a desetině HDP celé planety! BlackRock je tak velký, že má přístup k talentům a výzkumným zdrojům, o kterých si jednotliví investoři mohou nechat jen zdát.

To je důležité pro fond jako BGY, který drží společnosti v Evropě, Asii, Latinské Americe a USA. Se zámořskými akciemi jako AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) a Tchaj-wan Semiconductor Manufacturing patří mezi své největší podíly, BGY vám dává vystavení různým aktivům, která pro Američany není vždy snadné koupit. Zisky z těchto držeb pak přemění na dividendy, které zůstaly stabilní po dobu čtyř let – právě přes pandemickou (a nyní rostoucí) paniku.

Nakopávač? BGY se obchoduje s 10% diskontem k čisté hodnotě aktiv (NAV nebo hodnotě svého portfolia), což je mnohem nižší, než je její dlouhodobý průměr. Získejte BGY hned, inkasujte příjmy a počkejte, až se sleva sníží, abyste získali další zisky, protože investoři si uvědomí, jak je tento dobře spravovaný a diverzifikovaný fond přeprodaný.

“3-D” CEF č. 2: Realitní fond “1-stop” s výnosem 7 %

Napsal jsem nadšeně o nemovitostech zaměřených na nemovitosti Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) mnohokrát v minulosti, jako v prosinci 2020, když jsem řekl, že jeho 8% dividendový výnos byl zřejmým důvodem, proč ho vybrat. RQI od té doby trh zdemolovala a i po posledním krachu je stále solidně na vzestupu.

Nyní je další čas na nákup RQI s nyní 7% výnosem (jeho výnos klesl, protože jeho cena vzrostla), díky rozsáhlému výprodeji nemovitostí na trhu, který stáhl kvalitní aktiva, která stále mají obrovský potenciál výnosů z pronájmu .

Největší podíly RQI jsou některé z nejlukrativnějších nemovitostí –Americká věž
AMT
Corp (AMT), která těží z naší posilující závislosti na mobilních telefonech a samoukládání REIT Veřejné úložiště (PSA), která těží v dobách rozmachu (kdy spotřebitelé nakupují více věcí a potřebují je někde uskladnit) a recesích (kdy se lidé zmenšují – a potřebují své věci skladovat).

Mezitím RQI moudře získal podíly na skladech a logistice Prologis
PLD
(PLD), která bude i nadále těžit z dlouhodobého růstu e-commerce. Neexistuje žádný důvod, proč by se tyto firmy měly přeprodávat, ale jsou, díky čemuž si nyní RQI více než zaslouží vaši pozornost.

Tyto podíly a dalších 183 investic fondu vám přinesou obrovskou diverzifikaci, a to nejen mezi hromadou firem, ale také mnoha tisíci různých majetkových podílů, které tyto společnosti vlastní, díky čemuž je RQI tak robustní, jak jen může být.

„3-D“ CEF č. 3: Porazte energetickou paniku pomocí střev

Rostoucí ceny energií přiměly některé investory k ostychu ohledně veřejných služeb, z nichž mnohé využívají k výrobě elektřiny dražší komodity – především zemní plyn. Mějte však na paměti, že veřejné služby se téměř zlomily i v roce 2022, podle výkonnosti sektorového benchmarku Utility Select Sector SPDR ETF (XLU
XLU
), v době, kdy trh neustále flirtuje s medvědím územím.

Ve skutečnosti neexistuje žádný přesvědčivější důkaz o tom, jak důležitá je diverzifikace, než tento graf. Ale můžeme udělat mnohem lépe než XLU s CEF zvaným Gabelli Utilities Trust (GUT).

Nejen, že GUT důsledně vybírá vítězné nástroje již více než 20 let, ale jeho 8.2% dividendový výnos je mimořádně přesvědčivý.

Navíc GUT rozšířila své investice do více než 200 podílů od různých energetických firem, včetně NextEra Energy
SEN
(ROZENÁ) na Duke Energy
DUK
Corp (DUK), stejně jako určitá expozice těžbě ropy a plynu prostřednictvím společností, které provozují veřejné služby a vyrábějí tyto komodity, jako je Národní palivový plyn
NFG
Co. (NFG).

Naše „3-D“ portfolio vám poskytuje vyrovnávací paměť volatility, zatímco vy sbíráte 8% dividendu

Dejte tyto tři CEF dohromady a máte portfolio pokrývající celý svět, pokrývající přední americké realitní nemovitosti a včetně veřejných služeb, díky nimž Amerika hučí. Tyto firmy nikam nevedou – i když je panický trh přeprodal.

Michael Foster je vedoucí výzkumný analytik společnosti Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady o příjmech, klikněte zde a objeví se naše nejnovější zpráva „Nezničitelný příjem: 5 výhodných fondů s bezpečnými 8.4% dividendami."

Zveřejnění: žádné